Ibovespa Itaúsa irá emitir R$ 2,5 bilhões em debêntures para pagar e investir na Aegea
O conselho de administração da Itaúsa (ITSA4) aprovou a 4º emissão de debêntures simples no valor de R$ 2,5 bilhões, não conversíveis em ações, em duas séries, mostra ata da reunião publicada nesta segunda-feira (31).
Segundo o documento, o valor por série será de R$ 1,2 bilhão, sendo que a primeira terá prazo de validade de seis anos e a segunda de dez anos.
O valor da operação irá para a compra de ações e aporte de capital na Aegea Saneamento e o remanescente para aporte de capital em subsidiárias da Aegea.
Em outro comunicado, a Itaúsa explicou que operação foi acordada com os demais acionistas da Aegea e será feita por meio de um aporte de capital com emissão de ações preferenciais classe D da Aegea, conversíveis em ações ordinárias, e aporte de capital com emissão de ações preferenciais classe A com direito a voto em sociedades de propósito específico (SPEs).
Os aumentos de capital vêm após o consórcio com a Aegea, ter vencido o leilão para concessão dos Blocos 1 e 4 da companhia de saneamento fluminense Cedae, no fim de abril.
Com o novo investimento, a Itaúsa passará a deter 10,2% do capital votante da Aegea, sendo 34,57% das ações preferenciais classe D e 5,54% das ações preferenciais classe A das SPEs.
A Itaúsa comprou 8,53% da empresa de saneamento básico por R$ 1,3 bilhão.
Com Reuters
Veja os documentos:
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