Ibovespa JBS (JBSS32) emite US$ 2 bilhões em bonds com vencimento em 2037 e 2057
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A JBS (JBSS32) informou nesta segunda-feira (30) que emitiu US$ 2 bilhões em bonds com vencimento em 2037 e 2057, segundo comunicado.
A companhia precificou US$ 1,25 bilhão em notas sênior com vencimento em 2037 e cupom de 5,625% e, numa segunda tranche, precificou US$750 milhões em notas sênior com vencimento em 2057 e cupom de 6,40%.
A liquidação e emissão das notas está prevista para 13 de abril, sujeita às condições usuais de fechamento, disse a empresa.
Segundo a JBS, os recursos da oferta das notas serão utilizados para pagamento da oferta de recompra de até US$ 1 bilhão no montante principal agregado das notas sênior de 6,750% com vencimento em 2034 e das notas sênior de 5,950% com vencimento em 2035, além de “fins corporativos gerais”.
A JBS tem investimentos estimados em US$ 2,4 bilhões em 2026, incluindo expansão. Para analistas, a companhia mantém disciplina financeira e foco na preservação do grau de investimento.
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