Kepler Weber (KEPL3) prorroga novamente prazo para negociação com a GPT; entenda

(Imagem: Reprodução/Kepler Weber)

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A Kepler Weber (KEPL3) informou ao mercado que acordou com a GPT (Grain & Protein Technologies) a extensão do prazo de exclusividade para a continuidade das negociações dos principais termos e condições da potencial combinação de negócios entre elas até 27 de fevereiro de 2026.

O prazo de exclusividade já havia passado por uma prorrogação, que tinha validade até 15 de fevereiro.

A companhia informou no início de novembro o recebimento de proposta não vinculante para a potencial transação. A GPT, empresa com sede global em Illinois, nos EUA, propôs pagar R$ 11 por ação da companhia de armazenamento de grãos.

O comunicado desta quarta-feira (18) não apresentou novas informações sobre a potencial transação.

Kepler Weber pode deixar a B3

Caso a transação proposta pela GPT obtenha aprovação, a totalidade das ações ordinárias da Kepler Weber serão incorporadas por uma sociedade controlada pela GPT Brasil.

Os acionistas da Kepler Weber receberiam, em troca de suas ações atuais, ações preferenciais resgatáveis da nova empresa de Classe A ou Classe B, conforme sua escolha.

Após isso, todas as ações preferenciais resgatáveis serão obrigatoriedade resgatadas (compradas de volta). Em contrapartida, o acionista terá duas opções para a relação de troca:

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• Pagamento 100% em dinheiro: recebimento de R$ 11 por cada ação preferencial Classe A da nova companhia;
• Pagamento em ações + dinheiro: recebimento de 0,4662 ações ordinárias de emissão da GPT Brasil; e pagamento, em dinheiro, de R$8,01 por ação por cada ação preferencial Classe B da nova companhia.

Caso a transação adote essa estrutura proposta pela GPT, e tenha a aprovação dos acionistas, a Kepler Weber se tornará uma subsidiária integral da nova companhia como resultado da operação. Com isso, a companhia deve deixar o Novo Mercado da B3.

Após o fechamento da transação, a companhia poderá ter o seu registro de companhia aberta perante a CVM convertido para a categoria “B” ou cancelado, a exclusivo critério da GPT.

Vale pontuar, no entanto, que não há documento vinculante assinado pelas partes. Dessa maneira, os termos da transação ainda podem mudar.