Light prepara oferta primária de 68,6 milhões de ações

A Light (LIGT3) vai aproveitar a saída da Cemig (CMIG3; CMIG4) do seu quadro de acionistas para captar recursos. O conselho de administração da distribuidora de energia aprovou a realização de uma oferta pública primária de 68,6 milhões de ações, paralelamente à oferta secundária da Cemig, também de 68,6 milhões de papéis.

As ofertas serão realizadas em regime de esforços restritos de colocação, segundo a Instrução Nº 476 da CVM. Assim, as ações serão oferecidas para até 75 investidores potenciais, dos quais, 50 precisam manifestar interesse efetivo em sua aquisição.

O Itaú BBA será o coordenador líder das emissões, à frente de um consórcio de instituições composto por BTG Pactual (BPAC11), Santander (SANB11), XP Investimentos e Citi.

O preço de colocação será definido por bookbuilding. Apenas para ilustrar, com base nos R$ 23,48 com que as ações da Light fecharam nesta quarta-feira (06), as emissões somariam R$ 3,222 bilhões, sendo R$ 1,611 bilhão relativos à oferta primária.

Veja a ata da reunião do conselho de administração da Light.