Magazine Luiza levanta ao menos R$ 3,4 bilhões em follow-on

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O Magazine Luiza (MGLU3) levantou ao menos R$ 3,4 bilhões em sua oferta subsequente de ações, de acordo com pessoas com conhecimento do assunto.

A empresa vendeu 150 milhões de ações a R$ 22,75 cada, um desconto de cerca de 2,2% em relação ao preço de fechamento desta quinta-feira, disseram as pessoas, que pediram anonimato porque a informação ainda não é pública.

Se o lote adicional de cerca de 50 milhões de ações for vendido integralmente, a oferta pode levantar um total de cerca de R$ 4,6 bilhões, segundo cálculos baseados no prospecto.

O Magazine Luiza não respondeu imediatamente a pedido de comentário.

A companhia utilizará os recursos para expandir sua rede logística, investir em tecnologia e financiar sua onda de aquisições, que recentemente incluiu a plataforma de e-commerce de tecnologia e games KaBuM!, fundada em 2003.

Os coordenadores da oferta são Itaú BBA, BTG Pactual, Bofa, JPMorgan, Bradesco BBI, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Santander, UBS-BB e XP.