Marfrig (MRFG3) leva R$ 7,5 bilhões com venda de 16 plantas e um centro de distribuição para Minerva (BEEF3)

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A Marfrig (MRFG3) e a Minerva (BEEF3) comunicaram nesta segunda-feira (28) que acertaram um contrato de R$ 7,5 bilhões envolvendo a alienação de 16 plantas e um centro de distribuição.

O contrato contempla a venda pela Marfrig à Minerva de: 11 unidades de bovinos localizadas no Brasil, sendo três delas inativas; uma unidade de bovinos na Argentina; três unidades de bovinos no Uruguai; e uma unidade de ovinos no Chile. A transação também contempla a venda de um centro de distribuição da Marfrig no Brasil.

Segundo a Marfrig, R$ 1,5 bilhão do valor total da transação será pago na assinatura do contrato, enquanto os R$ 6 bilhões restantes serão entregues no fechamento da transação, com garantia bancária.

De acordo com a empresa frigorífica, considerando a receita dos ativos negociados, de R$ 15,6 bilhões em 2022, a transação implica um múltiplo de 0,5 vez valor da firma sobre receita.

A conclusão da transação está sujeita à aprovação dos órgãos concorrenciais. A Marfrig destacou que, após a alienação das unidades, continuará atuando no segmento de bovinos na América do Sul, com “foco na produção de produtos de valor agregado”.

Ao fim da transação, a Marfrig passará a contar com quatro plantas no Brasil, outras quatro na Argentina e mais duas no Uruguai na América do Sul, além de um confinamento no Uruguai, e sete centros de distribuição no Brasil (três) e no Chile (quatro).

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Oportunidades estratégicas

Em fato relevante, a Minerva afirmou que as aquisições das plantas, bem como da unidade de distribuição, constituem oportunidades estratégicas na complementação das operações da companhia.

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Segundo a Minerva, os ativos envolvidos são complementares às operações industriais e de distribuição no Brasil, no Uruguai, na Argentina e no Chile.

Após a conclusão da transação, a Minerva passará a ter uma capacidade total de abate de bovinos de 42.439 cabeças/dia, distribuídas da seguinte forma:

no Brasil, passará a ser de 22.336 cabeças/dia (52,6% da capacidade total), distribuídas em 21 plantas;

no Uruguai, passará a ser de 4.550 cabeças/dia (10,7% da capacidade total), distribuídas em seis plantas; e

na Argentina, passará a ser de 5.978 cabeças/dia (14,1% da capacidade total), distribuídas também em seis plantas.

“Quando somadas a capacidade de abate de 8.025 cabeças/dia no Paraguai e 1.550 cabeças/dia na Colômbia, a capacidade de abate de bovinos da Minerva Foods alcança 42.439 cabeças/dia, uma expansão de 43,7%, e distribuídas por 40 plantas na América do Sul. Adicionalmente, a operação de ovinos da companhia passará a ser de 25.716 cabeças/dia, distribuídas por cinco plantas localizadas na Austrália e no Chile”, completou o frigorífico.