Tempo Real: Ibovespa fecha em queda com aversão ao risco em Wall Street; dólar sobe a R$ 5,20

A Vale (VALE3) registrou prejuízo atribuido aos acionistas de US$ 3,8 bilhões no quarto trimestre de 2025, número maior do que o de US$ 694 milhões mesmo período de 2024 e revertendo o lucro de US$ 2,7 bilhões do terceiro tri.

O resultado, segundo o documento publicado na noite desta quinta-feira (12), foi impactado principalmente por despesas relacionadas a Brumadinho, ajustes de streaming (contrato na qual se recebe dinheiro antecipado por parte das vendas) e efeitos fiscais, que elevaram as despesas no período.

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A XP (XPBR31) informou nesta quinta-feira, 12, que, como parte de transição de liderança planejada, os executivos seniores Thiago Maffra e José Berenguer deverão se tornar detentores de direitos de voto na XP Control LLC (ControlCo). Após a conclusão, eles se juntarão à entidade controladora da XP, com Guilherme Dias Fernandes Benchimol, Fabricio Cunha de Almeida e Guilherme Sant’Anna.

Em paralelo, Bruno Constantino Alexandre dos Santos, Bernardo Amaral Botelho e Gabriel Klas da Rocha Leal deixarão de ser sócios da ControlCo. O processo de saída envolve a aquisição pela controladora das participações acionárias com direito a voto por eles detidas, em troca de dinheiro e ações ordinárias Classe A da XP.

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A Telefônica Brasil (VIVT3), dona da Vivo, aprovou a distribuição de R$ 325 milhões em Juros sobre Capital Próprio (JSCP), conforme decisão do Conselho de Administração, de acordo com fato relevante desta quinta-feira (12).

Do total anunciado, haverá retenção de imposto de renda na fonte à alíquota de 17,5%, o que resulta em um montante líquido estimado de R$ 268,1 milhões a ser pago aos acionistas. A base de cálculo foi o balanço patrimonial da companhia de 31 de janeiro de 2026, segundo a companhia.

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As bolsas de Nova York fecharam em baixa nesta quinta-feira, 12, com renovadas pressões causadas pelos desdobramentos da inteligência artificial (IA), o que impactou especialmente ações ligadas à tecnologia. A temporada de balanços seguiu no foco.

Investidores operaram ainda com expectativa pela divulgação de sexta do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) americano em janeiro, que poderá dar indicações sobre os próximos passos do Federal Reserve (Fed).

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A XP (XPBR31) anunciou alta de 10% em 12 meses de seu lucro líquido ajustado no quarto trimestre de 2025, para R$ 1,33 bilhão. Em relação ao terceiro trimestre, o resultado ficou estável.

A receita bruta atingiu R$ 5,239 bilhões no mesmo período, representando um aumento de 12% em relação ao quarto trimestre de 2024 e de 7% frente ao terceiro trimestre.

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O Ibovespa (IBOV) encerrou a sessão em queda, em linha com o tom negativo de Wall Street e devolvendo parte dos ganhos da véspera, quando superou os 190 mil pontos.

Nesta quinta-feira (12), o principal índice da bolsa brasileira terminou as negociações com queda de 1,02%, aos 187.766,42 pontos. 

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A Jalles (JALL3) reverteu prejuízo de R$ 73,5 milhões no terceiro trimestre da safra 2024/2025 e lucrou R$ 55,4 milhões no terceiro trimestre da safra 2025/2026 (3T26).

O Ebitda ((Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização, na sigla em inglês) ajustado recuou 10,3% no mesmo comparativo, em R$ 346,1 milhões.

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O Ibovespa fechou a quinta-feira (12) em alta de -1,07%, aos 188.024,26 pontos, de acordo com dados preliminares da B3.

As ações da Petrobras (PETR4) operavam em queda nesta quinta-feira (12), em meio à forte baixa dos preços do petróleo no mercado internacional. O movimento refletia a redução dos prêmios de risco da commodity diante das negociações diplomáticas entre Estados Unidos e Irã, que aumentaram as expectativas de um acordo entre os dois países.

No mercado acionário brasileiro, PETR4 recuava 2,97%, a R$ 36,95, com perda de R$ 1,13 no dia. O desempenho negativo acompanhava a pressão generalizada sobre empresas do setor de óleo e gás, sensíveis às oscilações das cotações internacionais do barril. Prio (PRIO3) caía 2,41%, a R$ 52,31.

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As taxas dos Depósitos Interfinanceiros (DIs) fecharam a quinta-feira (12) com leves baixas no Brasil, em meio a uma queda inesperada do setor de serviços no país em dezembro e ao recuo firme dos rendimentos dos Treasuries no exterior.

No fim da tarde, a taxa do DI para janeiro de 2028 estava em 12,635%, em baixa de 1 ponto-base ante o ajuste de 12,646% da sessão anterior. Na ponta longa da curva, a taxa do DI para janeiro de 2035 marcava 13,455%, em queda de 4 pontos-base ante 13,497%.

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O dólar à vista (USDBRL) ganhou força ante o real, seguindo o movimento observado no exterior, com a piora do humor em Wall Street, puxada pela queda dos setores de tecnologia, softwares e finanças.

Nesta quinta-feira (12), a moeda norte-americana encerrou a R$ 5,2004 (0,25%). 

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Os detentores de títulos de dívida emitidos no exterior (bonds) pela produtora de açúcar e álcool Raízen (RAIZ4) contrataram a assessoria financeira Moelis para a formação de um grupo “ad hoc”, que conduzirá eventuais conversas com a companhia sobre uma reestruturação de suas dívidas, segundo apurou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

O escritório White & Case também foi contratado pelos detentores de bonds. A Raízen, por sua vez, já fechou com os escritórios Pinheiro Neto Advogados e Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP como assessores legais para buscar saídas para sua situação financeira.

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A agência classificadora de riscos S&P Global Ratings revisou nesta quinta-feira (12) a perspectiva para a Cosan (CSAN3) de estável para negativa diante de efeitos adversos da potencial reestruturação da dívida da Raízen (RAIZ4). A agência reiterou o rating ‘BB’ da companhia.

Na última segunda-feira (9) a S&P rebaixou a Raízen, joint venture entre Cosan e Shell, para ‘CCC+’ e colocou as classificações em observação, com implicações negativas. A decisão reflete a maior probabilidade de reestruturação da dívida da Raízen após a contratação de assessores financeiros e jurídicos para avaliar alternativas de otimização de sua estrutura de capital e liquidez.

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A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) começou nesta quarta-feira (11) a convocação da Reag e um ex-diretor para que apresentam suas defesa em processo sobre irregularidades na administração de carteiras de valores mobiliários.

O ex-diretor é Ramon Pessoa Dantas, responsável por administração de carteiras de valores mobiliários na época dos fatos.

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O Supremo Tribunal Federal (STF) começa a julgar nesta sexta-feira, 13, se incide PIS/Cofins sobre as reservas técnicas de seguradoras – provisões obrigatórias que as empresas devem fazer para arcar com os compromissos firmados com os segurados. O caso pode custar R$ 5,3 bilhões para a União em cinco anos, de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026. A análise será feita no plenário virtual que vai até o dia 24 de fevereiro.

A controvérsia é um desdobramento da decisão que definiu, em 2023, que incide PIS/Cofins sobre as receitas financeiras de bancos. A posição que prevaleceu é que os tributos federais devem incidir sobre o faturamento das atividades típicas da empresa. A vitória da União evitou um rombo estimado em R$ 115 bilhões. Mas o relator, Dias Toffoli, afirmou no acórdão que o entendimento daquele julgamento não se aplica às empresas seguradoras. Por isso, parte desse valor ainda está em disputa.

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As ações da Braskem (BRKM5) lideram as maiores baixas do Ibovespa (IBOV) na tarde desta quinta-feira (12), após vir à tona que a petroquímica está por trás de um aumento de R$ 3,6 bilhões na inadimplência do Banco do Brasil (BBAS3).

Após indicar, em seu resultado trimestral, que a alta da inadimplência foi impactada por um “caso específico” de R$ 3,6 bilhões na carteira de títulos e valores mobiliários (TVM) com características de crédito, o BB teve a exposição atribuída à Braskem, segundo fonte com conhecimento direto do assunto disse ao Money Times.

Por volta de 16h (horário de Brasília), as ações caíam 12,10%, a R$ 9,52.

O ouro fechou em queda de quase 3% nesta quinta-feira (12), perdendo o nível de US$ 5 mil a onça-troy, após dados robustos sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos atenuarem as expectativas de curto prazo para novos cortes nas taxas de juros. A prata acompanhou o movimento e derreteu quase 10%.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para abril encerrou em baixa de 2,94%, a US$ 4.948,40 por onça-troy. Já a prata para março tombou 9,81%, a US$ 75,68 por onça-troy.

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O governo federal avalia com o setor produtivo a criação de um mecanismo para administração interna da cota de carne bovina que poderá ser exportada à China sem a aplicação de sobretaxa de 55%. O Brasil poderá embarcar neste ano 1,106 milhão de toneladas de carne bovina ao país asiático com alíquota de importação de 12%.

O mecanismo e a forma de gestão sobre a divisão interna da cota ainda está em debate no Executivo, relataram pessoas a par das discussões ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. O governo busca o entendimento com os exportadores. As tratativas são conduzidas pelo Ministério da Agricultura e pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

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