Marisa anuncia oferta primária de 61,5 milhões de ações; deve precificar no dia 4 de dezembro

O conselho de administração da Lojas Marisa (AMAR3) aprovou na segunda-feira oferta pública primária de ações com esforços restritos de até 61.458.333 papéis ordinários, prevista para ser precificada em 4 de dezembro, de acordo com fato relevante disponível na Comissão de Valores Mobiliários nesta terça-feira.

A oferta consiste na distribuição inicial de 46.875.000 novas ações, que pode ser acrescida em 20% para atender eventual excesso de demanda (ações adicionais). A quantidade inicialmente oferecida também pode ser elevada em até 5.208.333 ações para as atividades de estabilização do preço.

A partir do preço de fechamento das ações da Marisa Lojas na véspera, de 10,65 reais, a oferta totaliza até 654,5 milhões de reais quando incluídos os lotes adicional e suplementar.

De acordo com a varejista, os recursos líquidos da oferta serão usados para amortizar e liquidar dívidas e reforçar o capital de giro da companhia.