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Minerva deve concluir na próxima terça-feira emissão de bônus perpétuos

22/03/2018 - 10:05

Investing.com – Nos próximos dias a Minerva (BEEF3) deve concretizar a captação de recursos no exterior por meio da emissão de bônus perpétuos. A expectativa é que a operação seja concretizada no próximo dia 27. As informações são da Coluna do Broad, do Estadão.

O frigorifico deve encerrar as apresentações aos investidores americanos europeus e asiáticos nesta quinta-feira, com a precificação saindo nos próximos dias. Depois disso, os investidores podem fazer as contas para avaliar a compra ou não do título.

Esse cálculo será feito pois a Minerva está, ao mesmo tempo realizado a recompra de bônus perpétuos colocados em 2014 e que totalizam US$ 300 milhões, oferecendo como retorno 8,75%.

O objetivo da companhia é a emissão de novos bônus com valores inferiores a esse. O objetivo é captar US$ 500 milhões oferecendo remuneração nos bônus de 7,5% ou 8% ao ano.

Emissão anterior

Em novembro, a Minerva comunicou ao mercado a precificação da emissão de títulos representativos de dívida devidos em 2028, por sua subsidiária Minerva Luxembourg S.A.

Segundo a nota, serian emitidos o montante principal de US$ 500 milhões de Notas Novas no mercado internacional. Os juros remuneratórios serão pagos semestralmente, sob a taxa de 5,875% ao ano.

De acordo com o frigorífico, a demanda apurada no procedimento de precificação das Novas Notas foi quatro vezes superior ao montante total ofertado. O objetivo é utilizar os recursos líquidos decorrentes para pagar a oferta de recompra de todas e quaisquer 7,750% Notes remanescentes, devidas em 2023, bem como pagar as dívidas de curto prazo existente.

Nesse sentido, o montante a ser pago ao HSBC Securities pela emissora em troca das Notas 2023 compradas no âmbito de Oferta de Recompra, será descontado dos recursos líquidos recebidos pela colocação das Novas Notas.

Por Investing.com

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Última atualização por Gustavo Kahil - 22/03/2018 - 10:05

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