MRV (MRVE3) movimenta R$ 1 bilhão em nova oferta

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A MRV (MRVE3) confirmou nesta sexta-feira (14) que movimentou R$ 1 bilhão em uma nova oferta de ações, ao precificar o papel a R$ 12,80, montante um pouco abaixo da cotação de fechamento do pregão de quinta-feira (13), a R$ 13.

A empresa vendeu o lote principal e o adicional (“hot issue”). As ações emitidas no âmbito da oferta passam a ser negociadas na B3 a partir de 17 de julho, sendo que a liquidação física e financeira das ações ocorre no dia seguinte.

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A MRV disse que pretende usar os recursos do follow-on para melhorar sua estrutura de capital, exclusivamente na atividade de incorporação no Brasil.

Para os analistas do banco Safra, os recursos dessa oferta de ações podem aliviar significativamente a alta alavancagem da empresa, enquanto ainda recupera rentabilidade.

A operação foi coordenadora pelos bancos BTG Pactual, Bradesco BBI, Itaú BBA e Santander.

Veja o documento divulgado pela MRV

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