Multiplan (MULT3) levanta R$ 300 milhões por meio de CRIs; veja o destino dos recursos

Multiplan jcp (Imagem: Divulgação/Multiplan)

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A Multiplan (MULT3) informou ao mercado que concluiu a captação de R$ 300 milhões por meio de uma oferta pública de certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, da 627ª emissão, em série única, da Opea Securitizadora, lastreados em debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para colocação privada, da 17ª emissão da companhia

De acordo com o comunicado, divulgado na noite de quinta-feira (27), as debêntures, com data de emissão de 20 de agosto de 2026 e prazo de 2.913 dias, vencem em 11 de agosto de 2034.

Ocorrerá a amortização em 3 parcelas anuais e consecutivas, sendo o primeiro pagamento devido em 12 de agosto de 2032 e o último na data de vencimento, fazendo jus ao pagamento de juros semestrais correspondentes a 96,50% do CDI ao ano.

Segundo a Multiplan, o recurso líquido obtido pela operação será totalmente utilizado para o pagamento de gastos, custos e despesas ainda não incorridos diretamente relacionados s à construção, expansão, desenvolvimento, reforma ou aquisição de participação, de determinados imóveis e/ou empreendimentos imobiliários descritos na Escritura de Emissão.

Estratégia de crescimento da Multiplan

Depois de divulgar o resultado do segundo trimestre de 2026, a Multiplan aproveitou a teleconferência com analistas para reforçar que ainda enxerga amplo espaço para crescer dentro do próprio portfólio.

A estratégia da administradora de shopping centers passa por ampliar e revitalizar ativos existentes, deixando em segundo plano o desenvolvimento de novos empreendimentos.

Segundo o CEO da companhia, Eduardo Peres, a decisão de priorizar expansões em vez da construção de shoppings do zero, os chamados greenfields, reflete a convicção de que ainda há potencial para extrair mais valor dos ativos atuais.

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“Quando tomamos a decisão de não construir ativos novos, percebemos que ainda havia muito a buscar dentro de casa”, afirmou o executivo.

A Multiplan encerrou o segundo trimestre de 2026 com lucro líquido de R$ 427,4 milhões, alta de 61,7% na comparação anual, beneficiado pelo crescimento operacional dos shoppings e pelo reconhecimento de cerca de R$ 253 milhões em créditos tributários de PIS/Cofins. A receita líquida avançou 22%, para R$ 846,8 milhões, enquanto o Ebitda cresceu 52%, alcançando R$ 699,2 milhões, com margem de 82,6%.

• Leia mais: Multiplan (MULT3): ‘Ainda há muito a buscar dentro de casa’, diz CEO sobre estratégia de crescimento – Money Times