Na onda de ‘follow-ons’, fundos imobiliários tentam captar quase R$ 1,5 bi em três dias

As duas quedas seguidas da taxa básica de juros (Selic), somando 1,0 ponto percentual (p.p.) entre agosto e setembro, para 12,75%, mantém o mercado de emissões de cotas por fundos imobiliários bastante aquecido. Com isso, nesta semana, três FIIs anunciaram ofertas para captar até R$ 1,5 bilhão.

Após dobrar de tamanho entre janeiro de 2022 e agosto deste ano com três emissões de cotas, em que captou R$ 600 milhões, o TRX Real Estate (TRXF11) anunciou ontem à noite (04) mais uma operação na qual pretende levantar até R$ 350 milhões.

Em comunicado, o TRXF11 explica que devem ser emitidas até 3,3 milhões de cotas na operação destinada a investidores qualificados, pela primeira vez. As emissões anteriores foram direcionadas a investidores profissionais.

O preço das cotas será de R$ 106,60, considerando a taxa de distribuição. O TRX Real Estate, que superou a base de 100 mil cotistas recentemente, destaca que poderá incrementar a emissão de cotas podendo atingir R$ 437 milhões. Além disso, os recursos serão usados para o desenvolvimento de obras do fundo em andamento e para aquisição de ativos imobiliários.

O FII é listado na B3 desde janeiro de 2020 e, desde então, foram anunciadas nove emissões de cotas. Com as três últimas, realizadas entre 2022 e 2023, o fundo alcançou R$ 1,5 bilhão de mercado e cresceu 105,3% no período.

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Além do TRXF11, o fundo imobiliário Genial Malls (MALL11) – antigo Malls Brasil Plural -, anunciou no início da semana que fará a quinta emissão de cotas para levantar até R$ 501,9 milhões. Com isso, serão emitidas até pouco mais de 1 milhão de cotas. O preço será de R$ 123,06 por cota, considerando a taxa de distribuição.

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Por sua vez, o FII TG Ativo Real (TGAR11) informou ao mercado que a sua 12ª operação levantará, inicialmente, R$ 500 milhões. Porém, a emissão de cotas poderá chegar a R$ 625 milhões com o lote adicional de cotas.

A princípio, o TGAR11 emitirá pouco mais de 4,3 milhões de cotas, com preço de R$ 118,65 por cota, considerando a taxa de distribuição. O montante captado na operação será aplicado, diz o fundo.

De acordo levantamento da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) sobre as emissões no mercado de capitais brasileiro, até agosto, os FIIs levantaram R$ 13,9 bilhões este ano. Os valores não incluem as emissões de Fiagros.

Com isso, o total supera o registrado no mesmo período de 2022, de R$ 12,2 bilhões. Em contrapartida, o número de operações é menor em 2023, somando 116 emissões de cotas até 31 de agosto, contra 130 no mesmo período do ano anterior.

Os números atualizados até setembro serão divulgados pela Anbima nos próximos dias.

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Índice de fundos imobiliários

O índice de fundos imobiliários (Ifix) da B3 tem alta firme no pregão desta quinta-feira (05), mas segue abaixo dos 3.200 pontos e ainda nos menores níveis desde o fim de julho.

Por volta das 12h20 (de Brasília), o Ifix tinha leve alta de 0,07%, aos 3.187 pontos. No entanto, o volume financeiro era baixo no horário, pouco acima de R$ 70 milhões.

Entre os fundos listados, o Capitânia Rei FoF (CPFF11) tinha a maior alta, de 2,4%. Por outro lado, após o anúncio da emissão de cotas, o TRXF11 lidera as perdas no dia e recuava 2,3% no horário acima.