OceanPact (OPCT3) anuncia fusão com CBO e cria empresa de apoio marítimo com R$ 13,6 bilhões em contratos

(Imagem: Divulgação)

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A OceanPact (OPCT3) anunciou nesta sexta-feira (27) um acordo para combinar seus negócios com a CBO Holding. A operação criará uma empresa com 73 embarcações e cerca de R$ 13,6 bilhões em contratos já firmados, consolidando a companhia como uma das principais do setor de apoio marítimo no Brasil e com presença global.

Pela operação, a OceanPact emitirá cerca de 275 milhões de novas ações aos acionistas da CBO. A relação de troca prevê aproximadamente duas ações da OceanPact para cada ação da CBO. Ao final, os atuais acionistas da CBO passarão a deter cerca de 58% do capital total da companhia combinada.

A CBO opera atualmente 45 embarcações, sendo a maior parte própria. Com a combinação, a OceanPact afirma que amplia sua escala operacional e fortalece a capacidade de conquistar contratos mais rentáveis, além de acessar linhas de crédito a custos mais baixos.

Os valores fechados na transação não foram divulgados. A ação da OceanPact era negociada a R$ 9,56 nesta sexta-feira (27), tendo a empresa R$ 1,9 bilhão em valor de mercado.

A OceanPact tem 30,75% de suas ações com Flávio Nogueira Pinheiro Andrade, com a Dynamo detendo outros 12,3%.

Do outro lado, fundos do Patria detêm cerca de 38% da CBO e o BNDES, por meio de seu braço de participações, detém outros 19%. A Vinci é outra importante acionista, com cerca de 38% das ações, segundo dados da companhia.

Segregação de ativos

A transação inclui ainda uma reorganização societária para segregar ativos contingentes ligados à controlada UP Offshore, que envolvem disputas judiciais contra a Petrobras sobre contratos rescindidos no passado.

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Eventuais valores líquidos que venham a ser recebidos nesses processos serão destinados exclusivamente aos acionistas da OceanPact antes do fechamento da operação, informou a companhia.

Como parte da estrutura, haverá aporte de R$ 2 milhões em uma holding criada para viabilizar a segregação desses ativos, seguido de cisão parcial, resgate de ações com parcela contingente atrelada ao resultado das ações judiciais e, posteriormente, a incorporação da CBO pela OceanPact.

A conclusão depende da aprovação do Cade, de consentimentos de terceiros e do aval dos acionistas em assembleias marcadas para 30 de março de 2026. Acionistas relevantes da CBO, incluindo o BNDES já declararam apoio à operação, de acordo com a OceanPact.

Também foi firmado novo acordo de acionistas com duração de cinco anos, prevendo período de restrição à venda de ações e regras de governança, incluindo compartilhamento de controle nos dois primeiros anos.

O Itaú BBA atuou como assessor financeiro da OceanPact.