Omega Energia (MEGA3) assina acordo para aquisição de 100% do Complexo Assuruá
A Omega Energia (MEGA3) assinou nesta segunda-feira (7) um acordo vinculante para a aquisição da totalidade do complexo eólico Assuruá.
De acordo com o fato relevante divulgado há pouco, a operação será concretizada da seguinte maneira:
- aquisição de debêntures conversíveis da Assuruá 4 (conversibilidade equivalente a 20% do capital total) e da Assuruá 5 (conversibilidade equivalente a 40% do capital social) via pagamento em espécie de R$ 57,2 milhões mais incorporação da sociedade que será titular das debêntures remanescentes, com a consequente emissão de 14,48 milhões de ações a serem distribuídos aos atuais debenturistas; e
- pagamento de quatro parcelas anuais de R$ 51,25 milhões, corrigidas pelo CDI.
Com a aquisição, a Omega aumenta sua participação nos ativos em Assuruá 4 e Assuruá 5, ambos em implantação, e adquire 100% dos bens e direitos relativos às expansões eólicas e solares do complexo.
Segundo a Omega, o complexo pode chegar a 617,6 MW em capacidade instalada adicional, com potencial direito ao desconto de 50% sobre tarifas de transmissão.
A Assuruá 4 e a Assuruá 5, quando estiverem 100% operacionais em 2023, devem adicionar cerca de R$ 380 milhões em Ebitda anual para a Omega.
“Espera-se que sinergias e ganhos de escala possam promover alta competitividade em termos de preço da energia a ser comercializada e rentabilidade, o que poderá levar o complexo para perto de 1.500 MW instalados nos próximos anos”, acrescenta a companhia.
Junto com o acordo de aquisição, foi celebrado um acordo no qual o desenvolvedor original dos projetos assumiu certos compromissos de não competição.
