PetroRecôncavo (RECV3) pode ser melhor precificada depois de nova oferta, diz Genial

A aquisição do Polo Bahia da Terra pela PetroRecôncavo (RECV3), somado a sua nova oferta de ações, chama atenção para a empresa devido à sinergia da transação e pelo aumento da liquidez dos ativos, conforme a Genial Investimentos.

Segundo o relatório assinado por Vitor Sousa, o polo comprado demonstra um alto potencial de sinergia operacional com as suas atuais instalações, além de “potencialidades interessantes a serem exploradas tendo em vista uma análise preliminar do seu potencial de reservas, mais ativos downstream (transporte de produtos da refinaria até o local de consumo) incluídos dentro do Polo”.

O Bahia da Terra possui ativos de tratamento de gás, instalações de compressão, como ressalta o analista. Além disso, ele também aumenta o potencial de crescimento da empresa em relação ao que ela é hoje, afirma o analista da Genial.

A recomendação da corretora para a PetroRecôncavo se mantém neutra para suas ações, com um preço-alvo de R$ 35, alta potencial de 31% frente o atual valor de negociação, a R$ 26,60. Apesar disso, considerando o momento, a Genial “não pode deixar de chamar atenção a movimentação da empresa”.

Oferta de ações

O anúncio de uma nova oferta de ações seria uma “segunda alavanca” para o aumento de valor dos papéis, já que ela vai aumentar a liquidez da companhia, conforme explica Vitor Sousa.

A PetroReconcavo lançou oferta de ações primária, quando os recursos vão para o caixa da empresa, restrita para emitir até 44 milhões de papéis, segundo fato relevante enviado ao mercado na noite da última sexta-feira (03).

Além disso, a empresa informa que a operação também pode ser secundária, caso ocorra a colocação de titularidade da PetroSantander Luxembourg Holding.

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O nível de liquidez “é uma restrição para clientes institucionais e [a nova emissão] pode ajudar com o processo de destravamento de valor para o case da empresa caso a capitalização se materialize”, argumenta a Genial.

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