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Quais ações e fundos de ações os grandes investidores mais compraram em agosto? Veja estudo

17/09/2020 - 12:03
Mercados Ibovespa
No acumulado do ano até agosto, o Ibovespa registrou desvalorização de 14,07% (Imagem: REUTERS/Amanda Perobelli)

Em agosto, o Ibovespa teve uma perda de 3,44%. Foi a primeira queda mensal do índice desde março, interrompendo a sequência de recuperação após o estopim da crise do coronavírus. No acumulado do ano até agosto, o principal índice da Bolsa desvalorizou 14,07%.

No mês passado, prosseguiu a temporada de divulgação dos balanços referentes ao segundo trimestre, mostrando os resultados das companhias no período mais crítico da pandemia.

Também pesaram na queda da Bolsa no mês passado as saídas dos secretários especiais de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Paulo Uebel, e de Desestatização e Privatização, Salim Mattar, além da tensão política, envolvendo sobretudo a equipe econômica do governo. Aumentou a preocupação dos agentes de mercado em relação ao Orçamento de 2021 do governo federal e quanto aos riscos de possíveis mudanças no teto de gastos e outras medidas que pudessem deteriorar as contas públicas.

Com tudo isso, o Ibovespa recuou e as altas nas bolsas americanas tiveram pouco efeito por aqui.

Nesse ambiente, quais foram as ações que os grandes investidores mais escolheram para suas carteiras? É o que mostra o estudo Big Data SmartBrain, feito a partir de dados gerados na plataforma de consolidação de investimentos – são 210 mil extratos de investimentos que somam mais de R$ 120 bilhões. A maior parte dos investidores – analisados de forma agregada no estudo, possui mais de R$ 300 mil, são os segmentos Alta Renda e Private e contam com o suporte de consultores e gestores de patrimônio no seu dia a dia.

Ranking das ações favoritas em agosto de 2020

Ação Rent. mês Rent. ano Rent. 12 meses Rent. 24 meses Rent. 36 meses
1 ITUB4 -12,22 -34,34 -28,04 -6,75 4,11
2 VALE3 -1,7 11,97 33,9 13,81 81,62
3 BBDC4 -7,51 -36,47 -27,03 4,35 0,22
4 BBAS3 -1,66 -36,73 -26,72 17,55 19,04
5 COGN3 -31,16 -50,13 -43,45 -44,23 -68,28
6 IRBR3 -9,06 -79,86 -78,21 -58,88 -14,12
7 ITSA4 -11,44 -30,52 -20,06 11,9 27,01
8 VVAR3 5,02 83,53 165,2 259,69 207,34
9 PETR4 -1,4 -27,47 -12,65 20,58 70,82
10 JBSS3 4,18 -11,02 -22,54 144,27 166,23

(Fonte: Big Data SmartBrain)

Oito ações de companhias que foram bastante investidas em julho, continuaram no ranking das favoritas em agosto. Vamos aos destaques:

As ações do Itaú Unibanco (ITUB4) subiram do décimo para o primeiro lugar. Os investidores continuaram comprando também ações do Bradesco (BBDC4), que passaram da quinta para a terceira posição, e do Banco do Brasil (BBAS3), que se manteve em quarto lugar. Esses bancos tradicionais estão descontados, segundo analistas.

Os efeitos negativos das medidas de isolamento social na economia do país afetaram os resultados dos bancos que precisaram aumentar as provisões para devedores duvidosos. Assessores de investimentos e investidores têm visto esses papéis como oportunidades de ganhos em um horizonte mais amplo.

Em segundo lugar aparecem as ações da Vale (VALE3), que subiram 11,97% no ano até agosto. A companhia que está recuperando os volumes de minério de ferro exportados com menores custos de produção, ainda está descontada em relação às suas concorrentes internacionais.

Além disso, a mineradora apresentou lucro no segundo trimestre e seu conselho de administração anunciou a retomada do pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio aos acionistas a partir de setembro. A política de remuneração aos acionistas estava suspensa desde o rompimento da barragem de Brumadinho (MG).

As ações do IRB-Brasil Resseguros (IRBR3) retornaram à lista, na sexta posição. A empresa perdeu valor de mercado em função das polêmicas sobre supostas irregularidades em suas práticas contábeis. Porém, alguns agentes de mercado veem espaço para uma recuperação a partir do compromisso da nova gestão de melhorar a governança e os controles internos. De acordo com analistas, o recente aumento de capital de R$ 2,3 bilhões também beneficiará a companhia.

BRF JBS
A JBS voltou ao ranking em agosto, ficando na décima posição (Imagem: REUTERS/Bernadett Szabo)

Outra novidade é a volta da JBS (JBSS3) ao ranking, em décimo lugar. O balanço da companhia produtora de proteína animal surpreendeu, com um aumento de 55% no lucro no segundo trimestre deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado. Os resultados da empresa são impulsionados pelo câmbio e por uma demanda consistente.

Deixaram a lista de ações preferidas a Magalu (MGLU3) e a B3 (B3SA3).

Ranking dos Fundos de Ações preferidos em agosto

Fundo Gestor Rent. mês Rent. ano Rent. 12 meses Rent. 24 meses Rent. 36 meses
1 INDIE FIC FIA INDIE CAPITAL 0,48 -4,23 15,87 76,26 91,42
2 ARX INCOME FC FIA ARX INVESTIMENTOS -3,15 -8,16 8,34 51,34 69,35
3 IP VALUE HEDGE FC FIA BDR NIVEL I IP CAPITAL PARTNERS 4,49 10,46 17,65 27,51 43,49
4 MOAT CAPITAL FIC FIA MOAT CAPITAL -3,68 -3,96 12,2 73,6 105,62
5 BRASIL CAPITAL 30 FC FI EM ACOES BRASIL CAPITAL -1,86 -13,55 3,43 62,39 65,84
6 EQUITAS SELECTION FC FIA EQUITAS -1,89 -21,16 -8,2 57,31 61,33
7 ALASKA BLACK INSTITUTIONAL FIA ALASKA INVESTIMENTOS -2,46 -9,83 8,81 30,25 74,84
8 AZ QUEST TOP LONG BIASED FC FIA AZ QUEST INVESTIMENTOS -1,55 -11,11 3,19 52,63 78,33
9 KAPITALO TARKUS FC FIA KAPITALO -0,74 -16,31 -2,5 40,42 Início em 6/11/2017
10 HIX CAPITAL FC FIA HIX INVESTIMENTOS 0,28 -6,49 20,17 65,61 55,22

(Fonte: Big Data SmartBrain/Obs: todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices)

Em agosto, sete fundos de ações que eram favoritos em julho, prosseguiram em agosto, de acordo com o Big Data SmartBrain. Os destaques foram o Indie FIC FIA e o ARX Income FC FIA, que permaneceram, em primeiro e segundo lugares.

As novidades foram as entradas no ranking de preferência dos fundos IP Value Hedge FC FIA BDR Nível I, da gestora IP Capital Partners – que inclusive teve o melhor desempenho no mês (4,49%) e maior retorno no ano (10,46%); o Kapitalo Tarkus FC FIA e o HIX Capital FC FIA.

Deixaram o ranking de preferência, o BTG Pactual Absoluto LS FIC FIA, o Alaska Black FIC FIA BDR Nível I e o AZ Quest FC FIA.

Por SmartBrain.

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Última atualização por Diana Cheng - 17/09/2020 - 14:04