Ibovespa Raízen (RAIZ4): Negociações avançam e acordo com credores pode ocorrer até o fim de semana, diz jornal
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A Raízen (RAIZ4), em recuperação extrajudicial, busca chegar a um acordo com seus credores até o fim desta semana. Segundo informações do jornal Valor Econômico, nesta sexta-feira (29) a empresa passa por uma agenda de interações para fechar o plano de reestruturação. Vale lembrar que a empresa lida com dívidas de R$ 65 bilhões.
De acordo com fontes ouvidas pelo jornal, todos os credores estão reunidos, incluindo os detentores de papéis da dívida externa, chamados bondholders, que chegaram a se afastar em meio à discordâncias sobre os termos da proposta trazida pela companhia. Os credores bancários e os do mercado de renda fixa local estariam alinhados.
O plano que caminha para ser apresentado é de conversão de 45% da dívida em participação acionária, com o restante alongado em uma nova dívida, ainda de acordo com apuração do Valor. Após pressão dos bondholders, teria ocorrido uma melhora nas taxas, para em torno de 8%.
O desenho contaria ainda com uma capitalização de R$ 3,5 bilhões da Shell e, mais à frente, a divisão da Raízen em duas companhias: uma voltada para a produção de etanol e outra, para a distribuição de combustíveis.
Parte dos credores não contam com um aporte de R$ 500 milhões do empresário Rubens Ometto, co-controlador e presidente do conselho da Raízen.
Para que o plano da companhia seja aprovado, é necessária adesão dos detentores de pelo menos 50% do volume da dívida.
Fugindo de uma RJ
A Raízen entrou com pedido de recuperação extrajudicial (RE) em 11 de março deste ano. Diferentemente da recuperação judicial (RJ), a extrajudicial permite que empresas em crise financeira renegociem dívidas diretamente com credores.
A ideia não é levar à Justiça a recuperação, mas chegar a acordos sobre a reestruturação de dívidas diretamente com os credores. Dessa maneira, o processo tende a ser mais rápido, menos burocrático e mais barato que a recuperação judicial, focado no acordo voluntário para reestruturar passivos.
A Raízen busca não passar da RE para a RJ e a intenção, de acordo com o Estadão, é levar um plano para homologação na Justiça no início de junho, quando se encerra o prazo de 90 dias previsto por lei. O entendimento é de que essa alternativa seria a pior para todas as pares envolvidas.
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