Raízen (RAIZ4): SPX vai às compras e eleva participação na companhia

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A Raízen (RAIZ4) informou ao mercado o recebimento de correspondência da SPX sobre um aumento de participação acionária na companhia. A gestora passou a administrar 71.354.652 ações preferenciais, correspondentes a 5,25% do total das ações emitidas.

De acordo com a carta, os investidores possuem posição vendida em 712.367 instrumentos financeiros derivativos com previsão de liquidação exclusivamente financeira referenciados por ações preferenciais de emissão da Raízen.

A SPX afirma que não existe qualquer acordo ou contrato regulando o exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão da companhia pelos fundos geridos pela SPX.

Além disso, as aquisições não buscam alterar a composição de controle ou a estrutura administrativa da Raízen.

Raízen atualiza aumento de capital

Na noite de segunda-feira (26), a Raízen divulgou uma atualização sobre o aumento de capital privado proposto pela companhia, operação que ainda depende de aprovação em assembleia geral extraordinária e na assembleia especial de preferencialistas marcadas para 30 de outubro, além de deliberação do conselho em reunião prevista para 6 de novembro.

A capitalização será feita por meio de três emissões simultâneas: ações ordinárias, ações preferenciais classe B (PNB) e units compostas por uma ação ordinária e uma ação preferencial classe A (PNA). O preço de emissão será de R$ 0,25 por ação nas ofertas de ON e PNB, e de R$ 0,50 por unit.

O aumento de capital terá valor mínimo de R$ 3,5 bilhões e máximo de R$ 39,8 bilhões, considerando a hipótese de não exercício, pela Cosan, do direito de preferência na subscrição de ações PNB. A operação poderá ser homologada parcialmente, desde que haja subscrição mínima de 14 bilhões de ações. O total máximo previsto é de 159,2 bilhões de novas ações.

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Situação da Raízen

Nos últimos meses, a companhia colocou em prática um amplo plano de reestruturação financeira e operacional, após registrar prejuízos bilionários, elevado endividamento e forte pressão sobre a geração de caixa.

Como parte desse processo, a empresa vem acelerando a venda de ativos, reduziu investimentos e homologou um Plano de Reestruturação Extrajudicial (PRE) para renegociar parte de suas dívidas.