Renda fixa segue sendo a favorita dos mais ricos; veja onde eles estão investindo

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17 jun 2024, 11:42 - atualizado em 17 jun 2024, 15:46

renda fixa - onde os mais ricos investem — Um dos fundos favoritos de renda fixa entregaram, em dozes meses, 14,86% de lucro. (Imagem: Getty Images)

Os investidores têm sofrido com os consecutivos tombos do mercado durante o ano de 2024, motivados pelo cenário econômico externo e, principalmente, interno. Além das projeções mais altas para a Taxa Selic e para a inflação, a piora na percepção fiscal tem assombrado nos últimos tempos.

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Com este cenário, a renda fixa segue sendo a classe de ativos mais encontrada nas carteiras de investimentos dos mais ricos, sendo 40,63% da composição total no último mês, segundo o levantamento realizado pela SmartBrain.

A pesquisa leva em consideração a base da plataforma da empresa, que processa diariamente mais de 340 mil extratos de investimentos, somando mais de R$ 250 bilhões de patrimônio analisados. Seu maior público é o de alta renda que têm entre R$ 300 mil e R$ 3 milhões e são 39,18% do total de clientes, outros 29,49% são do segmento private com patrimônio entre R$ 3 milhões e R$ 50 milhões.

De acordo com a SmartBrain, as alocações dos investidores em maio eram em:

fundos multimercados: 36,43%;
ações: 9,74%;
previdência privada: 6,67%;
fundos imobiliários: 2,05%;
outros: 4,48%.

Fundos de renda fixa que melhor performaram

O fundo de maior rentabilidade nos últimos 12 meses, segundo o levantamento, é o Occam Liquidez FC FI RF Cred Priv, com gestão da Nova Occam Brasil. No acumulado, esse fundo entregou 14,86% de lucro, enquanto o CDI tinha 11,98% de rentabilidade no mesmo período.

Abaixo, a ordem disposta segue a de preferência, ou seja, os títulos que mais aparecem nas carteiras dos mais afortunados.

TOP	Nome Fundo	Nome Gestor	Rent. Mês	Rent. Ano	Rent. 12 Meses	Rent. 24 Meses	Rent. 36 Meses
1	TREND POS-FIXADO FC FI RF SIMPLES	XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA	0,82%	4,37%	11,94%	26,92%	37,06%
2	BNPP MATCH DI FI RF REF CRED PRIV	BNP PARIBAS ASSET	0,85%	4,55%	12,45%	28,04%	40,11%
3	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI	BTG PACTUAL	0,82%	4,35%	11,87%	26,77%	36,76%
4	BTG PAC CDB PLUS FI RENDA FIXA CRED PRIV	BTG PACTUAL	0,89%	4,63%	12,62%	28,24%	39,12%
5	BTG PAC DIGITAL TES SELIC SIMPLES FI RF	BTG PACTUAL	0,83%	4,42%	12,07%	27,25%	37,56%
6	BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CRED PRIV	BTG PACTUAL	0,87%	4,55%	12,62%	28,01%	38,85%
7	TREND INB FC FI RF SIMPLES	XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA	0,83%	4,44%	12,12%	27,32%	37,70%
8	NIKOS CASH FI RF SIMPLES LP	NILCO GESTAO DE RECURSOS LTDA	0,79%	4,20%	11,50%	NULL	NULL
9	TREND DI FC DE FI RF SIMPLES	XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA	0,83%	4,44%	12,11%	NULL	NULL
10	OCCAM LIQUIDEZ FC FI RF CRED PRIV	NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTD	1,01%	5,33%	14,86%	NULL	NULL

Veja em quais ações os mais ricos investem

Entre as ações que mais aparecem no ranking realizado pela SmartBrain, é possível observar um tom conservador, com a aparição da Eletrobras com as ações ordinárias ELET3, em primeiro lugar, e as preferências ELET6 fechando a lista. Além delas, a Petrobras (PETR4) ocupa o quarto lugar.

TOP	AÇÃO	Rent. Mês	Rent. Ano	Rent. 12 Meses	Rent. 24 Meses	Rent. 36 Meses
1	ELET3	-8,11%	-17,12%	-0,38%	-14,99%	-17,27%
2	RENT3	-12,85%	-32,40%	-29,46%	-22,22%	-27,70%
3	SUZB3	-16,70%	-12,45%	10,92%	-2,42%	-12,00%
4	PETR4	-3,70%	11,64%	81,50%	146,88%	297,01%
5	ITUB4	-1,01%	-4,87%	26,04%	32,46%	45,19%
6	BBSE3	0,31%	-0,38%	14,01%	43,14%	75,13%
7	BBAS3	-1,09%	-0,21%	31,65%	74,98%	106,86%
8	B3SA3	-0,83%	-25,32%	-17,16%	-10,87%	-32,45%
9	VIVT3	-8,53%	-16,92%	13,72%	-6,13%	16,28%
10	ELET6	-5,85%	-12,97%	3,77%	3,45%	1,94%