Sabesp (SBSP3) precifica US$ 500 milhões em “blue bonds” de cinco anos

Sabesp foi privatizada há um ano pelo governo de São Paulo (Imagem: Divulgação)

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A Sabesp (SBSP3) divulgou fato relevante ao mercado nesta quinta-feira (24) com a precificação da oferta de “blue bonds” no volume total de US$ 500 milhões, a rendimento de 5,625% e com vencimento em cinco anos.

De acordo com o comunicado, os recursos serão usados para financiar projetos elegíveis relacionados à água, conforme o framework para finanças sustentáveis da companhia. A liquidação dos “blue bonds” está prevista para 31 de julho.

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Goldman Sachs, Itaú BBA e JPMorgan atuaram como coordenadores da oferta, segundo o IFR, serviço da LSEG.

Privatizada pelo governo de São Paulo há um ano, a Sabesp celebrou a data na terça-feira (22) com um balanço do período e anúncio de mais investimentos.

A empresa afirmou que R$ 10,6 bilhões já foram investidos desde a privatização, além de 7.500 empregos diretos gerado apenas na frente de obras até o momento, com expectativa de mais 40 mil postos de trabalho empregos diretos e indiretos nos próximos 2 anos.

Com informações Reuters