Santander reitera recomendação de compra da Ser após anúncio de oferta

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O Santander reiterou a recomendação de compra para as ações da Ser Educacional (SEER3) após a empresa anunciar uma oferta de até R$ 400 milhões em novos papéis, mostra um relatório enviado a clientes nesta quarta-feira (13). Os ativos da empresa terminaram o dia em queda de 3,95%, a R$ 30,64. O preço-alvo do banco para a educacional é de R$ 33.

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A emissão compreende a venda de entre 8,2 milhões e 13,9 milhões de ações. Além disso, o controlador da companhia, José Janguiê Bezerra Diniz, se dispôs a vender 13,9 milhões de ações no mercado secundário. O montante corresponde a 11,13% do capital detido por ele.

“Consideramos o anúncio ligeiramente positivo pois o uso dos recursos pode ser direcionado a atividades de M&A que gerem valor, considerando o histórico positivo da empresa em outras aquisições. Além disso, o aumento de capital privado (e uma possível negociação em bloco, consultar abaixo) pode trazer liquidez adicional para a ação”, avaliam os analistas João Noronha e Leonardo Olmos.

A empresa disse também no comunicado que negocia uma aquisição de universidade. Segundo o Valor, o alvo é a Uniasselvi. A instituição tem mais de 120 mil alunos espalhados em 70 polos de ensino, contra 8,7 mil da Ser, diz o jornal.

“Nossa tendência é preferir ativos no segmento presencial (visando aumentar a presença geográfica da Ser) sobre os de ensino à distância. Em nossa opinião, a empresa tem um histórico considerável de M&A, mas serão necessários detalhes completos para avaliar adequadamente esse impacto na estratégia da empresa”, apontam os analistas.