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Sinqia adquire operações da Itaú Soluções Previdenciárias

05/08/2020 - 10:04
Sinqia
A aquisição custou R$ 82 milhões (Imagem: Money Times/Gustavo Kahil)

A Sinqia (SQIA3) informou ao mercado na terça-feira (4) que adquiriu 100% do capital social da Itaú Soluções Previdenciárias (ISP).

A aquisição custou R$ 82 milhões e o pagamento será realizado em uma parcela à vista de R$ 33,6 milhões e cinco parcelas a prazo de R$ 48,4 milhões no total.

De acordo com o documento, a ISP é uma das principais fornecedoras de softwares e serviços para o segmento de previdência fechada e apresentou receita bruta de R$ 50,0 milhões nos últimos 12 meses.

A empresa espere que a transação seja confirmada em dois meses.

Na opinião do Credit Suisse, a compra é positiva e deve implicar em um múltiplo atrativo de 1,6 vez o valor da empresa sobre as vendas dos últimos doze meses.

“A aquisição do ISP é acrescida à atual margem Ebitda de Sinqia de 11%. Isso também implica um pequeno risco positivo para o CSe, pois assumimos um múltiplo médio de 2x EV/Vendas para futuras aquisições em nosso preço-alvo”, informou a análise.

Sendo assim, o banco manteve a recomendação neutra para os ativos da Sinqia, com preço-alvo de R$ 25.

Confira o documento completo:

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Última atualização por Vitória Fernandes - 05/08/2020 - 10:04