RESUMO: O Ibovespa (IBOV)acompanhou o forte desempenho das commodities após a China anunciar a mudança no status da política monetária pela primeira vez desde 2010.
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Nesta segunda-feira (9), o principal índice da bolsa brasileira subiu 1,00%, aos 127.210,19 pontos.
Por aqui, os investidores seguiram em compasso de espera por dados econômicos. Amanhã tem dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de novembro e na quarta-feira (11) acontece a última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do ano.
A expectativa é de que o Banco Central eleve a Selicem 0,75 ponto percentual, levando a taxa básica de jurospara o patamar de 12%.
Confira os principais temas do Ibovespa e dos mercados nesta segunda-feira (09) em tempo real:
20h55
Direcional (DIRR3) assina acordo para venda de participação na Riva Incorporadora
A Direcional(DIRR3) anunciou a assinatura de um memorando de entendimentos com a Riza Gestora de Recursos para a venda de até 15% da Riva Incorporadora, subsidiária da companhia.
O acordo estabelece que a gestora pode adquirir entre 7,55% e 15% da Riva, avaliada em R$ 2,65 bilhões. O valor da transação varia entre R$ 200 milhões e R$ 397,5 milhões, dependendo do percentual adquirido, com pagamento em duas parcelas:
AgroGalaxy (AGXY3) anuncia mudanças na diretoria executiva
A AgroGalaxy (AGXY3) informou nesta segunda-feira (9) que Marcelo Ematne Amaral apresentou sua renúncia aos cargos de diretor sem designação específica e membro do Comitê de Sustentabilidade. O Conselho de Administração da empresa recebeu e aceitou a renúncia.
A empresa também disse que o Conselho elegeu Luiz Conrado dos Santos Carvalho Sundfeld para os cargos de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.
Secretário de Haddad diz que plano A é aprovar projetos do pacote fiscal, mas não descarta MP
O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta segunda-feira que o governo trabalha pela aprovação dos projetos de lei do pacote de contenção de gastos enviados ao Congresso Nacional, mas não descartou que seja editada uma medida provisória sobre o tema se necessário.
“Nós estamos trabalhando com o nosso plano A aqui, que é votar as medidas que foram apresentadas pelo governo no projeto de lei”, disse Durigan em entrevista a jornalistas na Câmara dos Deputados quando questionado se o envio de uma MP está no radar do Executivo.
Após polêmica, Danone reafirma que mantém compra de soja brasileira em carta ao Ministério da Agricultura
A Danone reafirmou, dessa vez em carta ao Ministério da Agricultura e da Pecuária (MAPA), que continua consumindo soja brasileira em suas operações locais e internacionais, segundo nota publicada pela pasta nesta segunda-feira (6).
“Em referência às informações que circulam sobre a compra de soja de origem brasileira pela Danone, noticiadas de maneira equivocada pela mídia, confirmamos e ratificamos que a Danone continua consumindo soja brasileira em suas operações locais e internacionais, em conformidade com as regulamentações aplicáveis”, disse a Danone na carta ao ministério, divulgada pela pasta.
Vivara (VIVA3) abre 16 novas lojas entre outubro e novembro
A Vivara (VIVA3), maior rede de joalherias da América Latina, anunciou nesta segunda-feira (9) que abriu 16 novas lojas em outubro, sendo 15 novas lojas Life e uma loja Vivara, como parte do seu plano de expansão.
Petz (PETZ3) cai 4% com pressão de juros futuros; confira as maiores quedas do Ibovespa nesta segunda-feira (9)
As ações cíclicas, que são mais sensíveis a fatores macroeconômicos, lideraram as perdas do Ibovespa com a escalada dos juros futuros, ainda em meio às incertezas quanto a tramitação do pacote fiscal no Congresso.
Algumas taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros)de contratos mais longos voltaram a subir mais de 20 pontos-base, com o mercado também precificando ara avançar o pacote uma Selic mais alta.
Confira as maiores quedas do Ibovespa nesta segunda-feira (9):
Azzas 2154 (AZZA3) enxuga portfólio e reduz número de marcas
A Azzas 2154(AZZA3) anunciou nesta segunda-feira (9) a conclusão de um estudo estratégico voltado para a revisão do seu portfólio de marcas. A companhia decidiu descontinuar as marcas Alme, Dzarm, Reversa (linha feminina da Reserva) e Simples.
A empresa disse que a decisão foi tomada com base em critérios como potencial de crescimento, retorno sobre capital empregado e geração de caixa. O movimento é anunciado menos de um ano após o surgimento da companhia, fruto da fusão entre Arezzo e Grupo Soma.
CSN Mineração (CMIN3) dispara mais de 6% com minério de ferro; confira as maiores altas do Ibovespa nesta segunda-feira (9)
CSN Mineração liderou os ganhos do principal índice da bolsa brasileira. Os papéis da mineradora subiram na esteira do minério de ferro — que avançou mais de 1% hoje (9) na Bolsa de Dalian— , com expectativas de novos estímulos na China.
Em destaque, Vale ganhou mais de R$ 12 bilhões em valor de mercado apenas na sessão de hoje.
Confira as maiores altas do Ibovespa nesta segunda-feira (9):
Ibovespa avança 1% com Vale (VALE3); dólar renova recorde histórico a R$ 6,08
Com ajuda dos pesos-pesados, o Ibovespa (IBOV) recuperou os 127 mil pontos. O impulso foi dado pela expectativa de novos estímulos na China, após o país mudar o status da política monetária para “adequadamente frouxa”.
Nesta segunda-feira (9), o principal índice da bolsa brasileira subiu 1,00%, aos 127.210,19 pontos.
O Ibovespa fechou a segunda-feira (09) em alta de 1,01%, aos 127.212,73 pontos, de acordo com dados preliminares da B3.
18h06
Bolsas de NY fecham em tom negativo com tecnologia e expectativa por dados de inflação
Nos Estados Unidos, os índices de Wall Street se afastaram dos recordes com a forte quedas das ações de tecnologia, em meio à expectativa por novos dados de inflação norte-americana.
O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) de novembro deve mostrar um ligeiro aumento nas pressões de preços na próxima na quarta-feira (11). Os economistas consultados pela Dow Jones esperam um aumento mensal e anual de 0,3% e 2,7%, respectivamente. Isso seria um aumento de 0,2% e 2,6%, respectivamente, do mês anterior.
Embira o CPI não seja a principal referência de inflação para Federal Reserve (Fed), o indicador deve calibrar as expectativas para a reunião do Comitê Federal do Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), que acontece entre os dias 17 e 18 de dezembro.
Até agora, as apostas de corte de 25 pontos-base nos juros, para a faixa de 4,25% a 4,50%, são as majoritárias.
Confira o fechamento dos índices de Nova York:
S&P 500: -0,61%, aos 6.052,85 pontos;
Dow Jones: -0,54%, aos 44.401,93 pontos;
Nasdaq: -0,62%, aos 19.736,69 pontos.
17h57
Direcional (DIRR3): BB Investimentos aumenta preço-alvo e prevê relevância do setor em 2025
O BB Investimentos aumentou o preço-alvo para as ações da Direcional (DIRR3), de R$ 33,50 para R$ 37,50, nesta segunda-feira (9), devido aos números apresentados pela empresa nos últimos trimestres e à relevância do setor prevista para 2025. O banco reiterou a recomendação de compra.
Na perspectiva do BB, em relatório assinado por Felipe Mesquita, os resultados mostrados pela Direcional neste ano superaram as projeções iniciais. O banco enfatizou que as condições favoráveis do programa Minha Casa Minha Vida permitiram que a companhia encontrasse uma demanda mais forte para os seus produtos imobiliários.
Petróleo avança mais de 1% com promessa de estímulos na China e Oriente Médio
Nesta segunda-feira (9), o petróleoganhou força e fechou com alta de mais de 1% com a nova escalada de tensões no Oriente Médio, com a queda de do presidente Bashar al-Assad na Síria. A expectativa por novos estímulos na China também impulsionaram as cotações da commodity.
Os contratos mais líquidos do petróleo Brent, referência para o mercado internacional, para fevereiro de 2025, terminaram a sessão com alta de 1,43%, a US$ 72,14 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE), em Londres.
Dólar renova recorde histórico a R$ 6,08 de olho no fiscal e Copom
Nesta segunda-feira (9), o dólar à vista (USDBRL) iniciou o dia em queda, com a expectativa de novos estímulos na China. Mas, na segunda parte da sessão, a moeda retomou força com a escalada da curva de juros futuros.
Na comparação com o real, a divisa norte-americana encerrou as negociações a R$ 6,0829 (+0,20%), no maior valor nominal de fechamento da história. O recorde anterior foi registrado na última sexta-feira (6), quando a moeda terminou a sessão contada a R$ 6,0708.
**Dólar à vista fecha a R$ 6,0829, com alta de 0,20%
16h52
Ouro fecha em alta com estímulos na China
O ouro terminou as negociações desta segunda-feira (9) em alta após o Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) retomar as compras do metal em um mudança da orientação da política monetária pela primeira vez desde 2010.
O contrato mais líquido do ouro, com vencimento em fevereiro, subiu 0,99%, a US$ 2.685,80 a onça-troy na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).
16h52
Localiza (RENT3): Queda de 20% abre espaço para ação disparar, vê Itaú BBA; veja potencial
As ações da Localiza(RENT3) acumulam queda de 43,53% ao longo de 2024, sendo que apenas no último mês o recuo registrado é cerca de 20%. Na visão de analistas do Itaú BBA, o curto prazo é desafiador, com a pressão causada pelo ciclo de aperto monetário no setor de seminovos.
Para BBA, o curto prazo será difícil, mas o longo prazo é promissor, com espaço para normalização dos lucros em níveis mais elevados.
Adoção do Bitcoin como reserva digital nos EUA pode reforçar confiança na moeda, diz MB
A adoção do Bitcoincomo reserva digital nos EUA deve atrair mais investidores, gerar maior confiança na moeda e aumentar a atenção internacional sobre criptoativos, disse Fabrício Tota, diretor de novos negócios do Mercado Bitcoin (MB), no Giro do Mercado desta segunda- feira (9).
Debêntures, CRIs, CRAs: Como foi o ano de “abundância” dos papéis de dívida privada e o que esperar de 2025
2024 foi um ano controverso. Enquanto em janeiro se falava em queda da taxa Selic, agora nos últimos dias do ano o mercado aguarda mais uma alta de 1 ponto percentual do Comitê de Política Monetária (Copom). Com isso, a aversão a risco tomou conta entre os investidores e empresas e fez desse um ano de “abundância” entre os papéis de dívida privada.
“Para as empresas que captaram via estes instrumentos isentos (Debêntures, CRIs e CRAs), 2024 foi um ano de abundância. O mercado migrou de forma volumosa, visto as altas taxas em termos nominais, uma vez que o Brasil passa por momento de estresse nos prêmios de risco. Com isso, as empresas se beneficiaram, houve crescimento dos investimentos e o mercado evoluiu”, explicou Rafael Winalda, especialista em renda fixa do Inter.
Ações cíclicas recuam em bloco com pressão dos juros
Com a escalada dos juros futuros, que operam com taxas acima de 14% em todos os vencimentos, as ações mais sensíveis aos juros caem bloco no Ibovespa.
Na liderança da ponta negativa, Cogna (COGN3) recua mais de 4% — também pressionada por uma troca setorial. Petz (PETZ3) e Localiza (RENT3) também operam entre as maiores baixas.
16h02
Juros futuros aceleram em toda a curva; mercado precifica alta de 1 p.p. na Selic
As taxas de Depósitos Interfinanceiros (DIs) aceleram os ganhos em toda a curva, na esteira dos rendimentos (yields) dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, os Treasuries.
Por aqui, os investidores seguem cautelosos com o pacote fiscal e a perspectiva de que a proposta deve ser desidratada no Congresso Nacional.
Na abertura, os operadores precificavam 66% de chance de uma alta de 1 ponto percentual na Selic, atualmente em 11,25% ao ano, com 34% de probabilidade de um aumento de 0,75 ponto. O Copom se reúne na próxima quarta-feira (11).
Confira o desempenho dos DIs agora:
CÓDIGO
NOME
VARIAÇÃO
AJUSTE ANTERIOR
DI1F25
DI Jan/25
11,93%
11,85%
DI1F26
DI Jan/26
14,55%
14,35%
DI1F27
DI Jan/27
15,00%
14,69%
DI1F28
DI Jan/28
14,90%
14,57%
DI1F29
DI Jan/29
14,71%
14,38%
DI1F30
DI Jan/30
14,55%
14,20%
DI1F31
DI Jan/31
14,39%
14,08%
DI1F32
DI Jan/32
14,27%
14,00%
DI1F33
DI Jan/33
14,19%
13,90%
15h58
Selic a 12,25%? Riscos seguem inclinados para cima e exigem alta de 1 p.p., diz XP
A XP Investimentos acredita que a atual conjuntura parece suficientemente aguda para que o Comitê de Política Monetária (Copom) opte por um movimento mais intenso na última reunião de 2024. A autarquia divulga sua decisão para a política monetária nesta quarta-feira (11).
O economista-chefe Caio Megale e a equipe da casa afirmam que uma elevação de 1 ponto percentual (p.p.) na Seliccontribuiria para estabilizar os preços dos ativos financeiros – especialmente o câmbio – e reforçar o compromisso dos diretores com a inflação baixa. Com isso, a taxa iria para 12,25% ao ano.
Livre comércio: Como funciona o acordo do Mercosul e União Europeia?
Os líderes dos países que compõe o Mercosule da União Europeia anunciaram um acordo de livre comércio entre os blocos econômicos. Após 25 anos de negociações, o acordo foi aprovado na última sexta (6), durante a cúpula do Mercosul, em Montevidéu, no Uruguai.
“Ambos blocos estão determinados para conduzir tais atividades nos próximos meses, com vistas à futura assinatura do acordo”, afirma o documento que anunciou o acordo.
As ações da Oi (OIBR3) recuam e operam entre as maiores quedas da B3 com a possível renúncia do CEO, Mateus Bandeira, ao cargo. Segundo a Broadcast, o executivo anunciou a saída em carta aos funcionários. Ele deixará a companhia na próxima quarta-feira (11).
Às 15h34, OIBR3 caía 6,16%, a R$ 1,37.
15h30
Hapvida (HAPV3): Santander vê potencial de alta de quase 62% para as ações, mesmo após corte no preço-alvo
O Santander aproveitou as recentes notícias sobre a Hapvida (HAPV3) e atualizou as estimativas para a companhia.
O banco cortou o preço-alvo das ações de R$ 5,50 para R$ 4,00 — o que ainda representa um potencial de valorização de 61,9% sobre o preço de fechamento da última sexta-feira (6). A recomendação de compra foi mantida.
Soja perde 1/5 do preço na CBOT, com ampla oferta global; preços seguirão derrocada em 2025?
O 2024 da soja foi marcado por grandes movimentos negativas para a oleaginosa no mercado internacional, com uma queda de aproximadamente 21% no valor da soja na CBOT/CME desde o início do ano.
Segundo Rafael Silveira, analista da Safras & Mercado, a principal causa desse recuo significativo foi a ampla oferta global da commodity. Apesar disso, os movimentos não ocorreram de forma sincronizada.
Brasileira lidera lista dos bilionários mais jovens do mundo; confira
Com apenas 20 anos de idade, a neta do cofundador da Weg (WEGE3), Livia Voigt, é a bilionária mais jovem do mundo. A fortuna estimada da herdeira é de US$ 1,3 bilhão, o equivalente a cerca de R$ 7,8 bilhões, de acordo com o ranking de bilionários da Forbes.
Voigt lidera o pódio com meses de diferença entre a idade do segundo e terceiro colocado, Clemente Del Vecchio e Kim Jung-youn. Apesar disso, Del Vecchio, filho do falecido executivo Leonardo Del Vecchio, possui um patrimônio de US$ 5,2 bilhões, sendo o jovem com menos de 30 anos mais rico do mundo.
Impasse com decisão de Dino sobre emendas trava pacote fiscal na Câmara e ameaça jogá-lo para 2025
Um impasse sobre os efeitos da decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), que impôs condições para o pagamento de emendas parlamentares travou o avanço do pacote fiscalna Câmara dos Deputados e ameaça jogar a votação dessas medidas na Casa para 2025, afirmaram à Reuters nesta segunda-feira (9) três fontes com conhecimento das tratativas.
Uma fonte ligada ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse que sem um recuo de Dino e do Supremo — cujo plenário referendou a decisão do ministro — e a retomada da liberação das emendas, é “muito provável” que nada avance este ano na Casa.
Bolsas Europeias: Ações fecham mistas; STOXX 600 sobe 0,17%, a 521,34 pontos
Confira o fechamento dos principais índices:
FTSE 100 (Londres): +0,52%, aos 8.352,08 pontos.
Índice DAX (Frankfurt): -0,04%, aos 20.376,65 pontos.
Índice CAC 40 (Paris): +0,72%, aos 7.480,14 pontos.
13h48
Cosan (CSAN3) e Raízen (RAIZ4) precisam ‘voltar ao básico’, diz BTG; veja o que fazer com as ações
O BTG Pactual divulgou na última semana um novo relatório sobre a Cosan (CSAN3) e a Raízen (RAIZ4). A análise foi elaborada após reunião com o novo CEO da holding, Marcelo Martins, que, segundo o banco, demonstrou “senso de urgência” sobre o que precisa ser feito para restaurar o equilíbrio da estrutura de capital da empresa.
De acordo com os analistas, existem duas obsessões para a Cosan hoje: endereçar a alavancagem da holding e restaurar a cultura de agilidade, empreendedorismo e pragmatismo que antes prevalecia em todas as suas subsidiárias, com foco na Raízen.
Queridinha entre 24 analistas, JBS (JBSS3) é a principal escolha do agronegócio para dezembro; veja quais ações completam a lista
A JBS (JBSS3) segue imbatível na liderança das recomendações feitas por analistas dentro do agronegócio, como tem acontecido nos últimos três meses. A ação foi a mais indicada em levantamento realizado pelo Money Times com 24 instituições financeiras.
O frigorífico se destaca em 2024, com valorização de 55% no ano. Para os analistas, o crescimento da empresa deve continuar. Na última semana, o Itaú BBA elevou o preço-alvo das ações da empresa para R$51, com um potencial de alta de 30%.
**Vale (VALE3) toca máxima com alta de 5,62%, a R$ 60
12h52
Em busca de dividendos? Veja as 5 indicações da Empiricus Research para dezembro
A Empiricus Researchrealizou apenas uma movimentação em sua carteira recomendada de dividendos para dezembro, retirando Gerdau(GGBR4) após o bom desempenho do ativo. No lugar, entra Direcional (DIRR3), que negocia a múltiplos baixos e vem entregando ótimos resultados, na avaliação dos analistas, além de não descartarem a possibilidade de novos dividendos até o fim do ano.
BRF (BRFS3): BB eleva preço-alvo e recomendação para 2025 por 3 fatores; entenda
O BB Investimentos elevou sua recomendação (de neutro para compra) e preço-alvo para as ações da BRF (BRFS3) (de R$ 27 para R$ 33), revisando suas premissas de crescimento.
Para Georgia Jorge, analista do BB, a companhia reportou margens superiores às estimadas ao longo deste ano, fruto do trabalho realizado pelo programa BRF+ combinado a uma conjuntura favorável às operações, com queda de preços dos grãos e preços de vendas das proteínas em patamares elevados.
CSN (CSBA3) salta 6% com apoio do minério de ferro
Na liderança da ponta positiva do Ibovespa, os papéis da CSN saltam mais de 6%.
Às 12h25, CSNA3 subia 6,18%, a R$ 11,85, próximo da máxima do dia.
O gatilho para a forte alta é a promessa do governo chinês de anunciar novos estímulos à economia, o que impulsionou o minério de ferro.
O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 1,57%, a 808,5 yuans (US$ 111,12) a tonelada.
12h17
**Ibovespa avança 1,15%, aos 137.394,63 pontos
12h08
Renda fixa: Itaú BBA seleciona 8 títulos para buscar retornos de até IPCA+ 7,7%
O Itaú BBA selecionou títulos isentosde imposto de renda para compor a sua estratégia mensal de renda fixa do mês de dezembro. O portfólio é composto por debêntures incentivadas, CRAs e demais títulos, todos indexados ao IPCA.
As opções recomendadas pelo time de pesquisa de renda fixa, liderado por Lucas Queiroz, constituem, segundo eles, bons pontos de entrada e montagens de posições com diferentes prazos, cujas devedoras apresentam um forte perfil de crédito e uma boa relação de risco-retorno.
Ação da Yduqs (YDUQ3) avança mais de 7% após aquisição de faculdade de medicina no Maranhão
As ações da Yduqs (YDUQ3) operaram em forte alta nesta segunda-feira (9) e se destacaram na liderança da ponta positiva do Ibovespa (IBOV), em reação à compra da Edufor, faculdade de medicina localizada no Maranhão.
YDUQ3 terminou o dia com avanço de 2,65%, a R$ 8,51. Na máxima intradia, os papéis chegaram a subir 7,12% (R$ 8,88). Acompanhe o Tempo Real.
China abre investigação antitruste contra Nvidia e eleva tensões com EUA sobre chips
A Chinadisse nesta segunda-feira que lançou uma investigação sobre a NvidiaCorp por suspeitas de violações da lei antimonopólio do país, em um movimento amplamente visto como uma retaliação contra as últimas restrições de Washington ao setor de tecnologia chinês.
A declaração da Administração Estatal de Regulamentação do Mercado não entrou em detalhes sobre como a empresa norte-americana, conhecida por seus chips de inteligência artificiale de jogos, pode ter violado as leis chinesas.
Intel deveria ter se concentrado em IA em vez de fabricação de chips, diz fundador da TSMC
A Inteldeveria ter se concentrado em inteligência artificialem vez de tentar se tornar uma fabricante de chips por contrato, disse o fundador da Taiwan Semiconductor Manufacturing Co nesta segunda-feira ao comentar a saída do presidente-executivo da Intel.
Morris Chang, em um evento de lançamento de sua autobiografia, disse que não sabe por que Pat Gelsinger deixou a Intel, mas que parecia que a empresa norte-americana buscava uma nova estratégia, bem como um novo presidente-executivo.
Wall Street abre em leve baixa com dados de inflação em foco
Os principais índices de Wall Street tinham leve baixa na abertura desta segunda-feira (9), depois que o S&P 500 e o Nasdaq registraram máximas de fechamento, enquanto os investidores aguardavam dados sobre a inflação nos Estados Unidos nesta semana.
O Dow Jones perdia 0,01% na abertura, para 44.637,97 pontos. O S&P 500 caía 0,12%, a 6.083,01 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,18%, para 19.824,09 pontos.
* Com informações de Reuters
11h35
Azul (AZUL4): Ações sobem após avanço na negociação com credores; veja o que há de novo
A Azul(AZUL4) atualizou o mercado sobre seu processo de negociações com credores, parte da busca pela reestruturação da companhia. Segundo fato relevante enviado ao mercado nesta segunda-feira (09), a aérea estima lançar no começo da próxima semana ofertas de permuta e solicitações de consentimento com relação às notas de primeiro e segundo grau da empresa, bem como emitir notas superprioritárias em meados de janeiro de 2025.
A companhia destaca que a conclusão das ofertas de permuta é uma condição precedente para a emissão das notas superprioritárias.
Gigante da publicidade Omnicom mira Big Tech e IA com compra da Interpublic por US$13 bi
O Omnicom Group anunciou nesta segunda-feira acordo de US$ 13,25 bilhões para comprar a rival Interpublic Group, criando a maior agência de publicidade do mundo em um momento em que o mercado faz uso acelerado de tecnologias de inteligência artificial.
O negócio deve atrair fiscalização de órgãos de defesa da competição uma vez que vai unir o terceiro maior comprador de anúncios do mundo, a Omnicom, com o quarto maior, a Interpublic. Ambas as empresas têm sede em Nova York.
O que explica o forte desempenho das ações da Vale (VALE3) nesta segunda-feira (9)?
As ações de Vale (VALE3) iniciaram a sessão desta segunda-feira (9) com alta acima de 3% e figuraram entre as maiores altas do Ibovespa (IBOV). Os papéis da mineradora também são os mais negociados da B3 desde a abertura.
VALE3 terminou a sessão com ganhos de 5,32%, a R$ 59,83. Na máxima do dia, o avanço foi de 5,95% (a R$ 60,10). Com o desempenho, a mineradora ganhou mais de R$ 14 bilhões em valor de mercado apenas na primeira parte da sessão. Acompanhe o Tempo Real.
**Ibovespa bate máxima aos 127.308,84 pontos, com alta de 1,08%
11h10
Previdência: Investidores terão até dia 30 de dezembro para conseguir dedução do IR
Fim de ano com o 13º salário é o momento propício para colocar as contas em dia, inclusive para fazer aportes na aposentadoria. Por isso, é importante se atentar pois os investidores têm até dia 30 de dezembro para aplicar seu dinheiro na previdência privada e receber desconto de até 12% no Imposto de Renda de 2025.
No entanto, o benefício só é válido para aqueles que contribuem com a previdência pública, que fazem declaração do IR pelo modelo completo e que colocam seu dinheiro em Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL).
A principal fabricante de veículos elétricos da China, BYD, ganhou participação de mercado em novembro à medida que o maior mercado automotivo do mundo teve o crescimento mais rápido de 2024 no mês passado. O resultado prepara a BYD para superar meta global de vendas anuais e ultrapassar Forde Honda.
Auxiliada por um mercado forte na China, a BYD está a caminho de superar meta anual de vendas de 4 milhões de veículos. A companhia vendeu 3,76 milhões de veículos nos primeiros 11 meses deste ano, incluindo 506.804 em novembro.
Vale (VALE3) sobe mais de 3% com eventuais estímulos na China
As ações da Vale (VALE3) abriram com alta de mais de 3% nesta segunda-feira (9), com promessas de mais estímulos na China. Os investidores aguardam a Conferência Central de Trabalho Econômico de Pequim, programada para 11 e 12 de dezembro;
O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 1,57%, a 808,5 yuans (US$ 111,12) a tonelada.
10h13
Ibovespa (IBOV) tenta manter os 127 mil pontos no 1º pregão da semana; 5 coisas para saber ao investir hoje (9)
O Ibovespa (IBOV) abriu o pregão desta segunda-feira (9) em alta. O principal índice da bolsa brasileira subia 1,50%, a 126.046,07 pontos, por volta de 10h04.
**Ibovespa sobe aos 127.091,29 pontos, após a abertura
9h56
Tesouro Direto hoje: Títulos prefixados chegam a 14,75% e superam as máximas com alta nas projeções do Focus
As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam em alta na sessão desta segunda-feira (9), em comparação com o fechamento de sexta. As taxas superavam suas máximas mais um dia.
Na primeira atualização do dia, às 9h32 (horário de Brasília), os rendimentos dos títulos prefixados 2027, 2031 e com juros semestrais2035 valiam 14,75%, 14,26% e 13,95%, contra os 14,63%, 14,15% e 13,84% anteriores, respectivamente.
Bitcoin (BTC) tenta volta para US$ 100 mil; mercado cripto começa a semana no negativo
A semana começa no vermelho para o mercado das criptomoedas, puxado pelo Bitcoin (BTC), que enfrente dificuldades para recuperar o seu patamar recorde, depois de ultrapassar os US$ 100 mil.
A maior moeda digital do mundo até chegou a marcar os US$ 100 mil ao longo do final de semana, mas registra queda de 1,4% em 24 horas, segundo os dados do CoinGecko, cotado a US$ 98.460,02.
Minério de ferro sobe conforme apostas de estímulo da China superam perspectiva econômica instável
Os contratos futuros do minério de ferro se recuperaram nesta segunda-feira (9), encerrando uma trajetória de duas sessões de queda, já que as esperanças de novos estímulos na China ofuscaram as perspectivas econômicas incertas do país, que é o principal mercado consumidor do minério.
O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 1,57%, a 808,5 iuanes (111,12 dólares) a tonelada.
O minério de ferro de referência para janeiro na Bolsa de Cingapura subiu 1,05%, a 104,4 dólares a tonelada.
Os preços do minério de ferro ficaram sustentados acima de 100 dólares por tonelada devido às expectativas de mais anúncios de estímulo da Conferência Central de Trabalho Econômico de Pequim, programada para 11 e 12 de dezembro, disseram os analistas do Westpac.
* Com informações de Reuters
9h28
Yduqs (YDUQ3) compra faculdade de medicina no Maranhão por R$ 145 milhões; veja detalhes do acordo
A Yduqs (YDUQ3) informou ao mercado a aquisição da Edufor, instituição de ensino superior localizada no Maranhão, pelo montante de R$ 145 milhões. Segundo o comunicado desta segunda-feira (09), R$ 72,5 milhões foram pagos à vista, enquanto o pagamento de R$ 72,5 milhões ocorrerá em cinco parcelas anuais, corrigidas pelo IPCA acumulado.
A Edufor, que iniciou suas operações em São Luiz (MA) em 2017, é mantenedora das instituições de ensino superior “Faculdade de Ciências e Saúde” e “Faculdade de Tecnologia e Administração” (“IES”).
Dólar tem leve baixa na abertura com mercado à espera de inflação do Brasil e dos EUA
O dólar tinha leve baixa frente ao real nas primeiras negociações desta segunda-feira (9), mas ainda se mantinha acima dos 6,06 reais, com os investidores se posicionando para uma semana marcada por dados de inflação no Brasil e nos Estados Unidos.
Às 9h05, o dólar à vista caía 0,16%, a 6,0668 reais na venda.
Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,4%, a 6,078 reais.
Na sexta-feira, o dólar à vista encerrou o dia em alta de 1,13%, cotado a 6,0766 reais — no maior valor nominal de fechamento da história.
O Banco Central fará nesta sessão leilão de até 15.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 2 de janeiro de 2025.
* Com informações de Reuters
9h27
Day Trade: Vivo (VIVT3), Ambev (ABEV3) e outras ações para vender hoje (9) e buscar retornos de até 3,36%
A Ágora e o Pagbank divulgaram suas recomendações de venda em day trade para esta segunda-feira (9).
As ações sugeridas são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.
Varejo tem alta de 1,4% nas vendas em novembro sobre um ano antes, diz Cielo
A Cielo anunciou nesta segunda-feira (9) que seu indicador de vendas no varejonacional subiu 1,4% em novembro sobre um ano antes em termos deflacionados, segundo comunicado a imprensa.
Segundo a Cielo, a Black Friday, “registrou crescimento relevante em relação ao ano passado”.
Em termos nominais, que refletem a receita observada pelo varejista, o e-commerce cresceu 6,0% em novembro no país. Já nas vendas presenciais a alta foi de 6,4% em relação ao mesmo mês de 2023, afirmou a Cielo.
*Informações da Reuters
9h06
**Ibovespa Futuro abre em alta de 0,42%, aos 126.635 pontos
9h01
**Dólar à vista abre em alta de 0,07%, a R$ 6,0753
8h47
Fundo imobiliário compra dois imóveis por R$ 493 milhões; Ifix retorna aos 3 mil pontos e finaliza semana em alta
O fundo imobiliário BTG Pactual Log CP (BTLC11) celebrou um instrumento para adquirir dois condomínios logísticos, com área bruta locável de 150 mil metros quadrados por R$ 493 milhões.
Os imóveis em questão estão localizados em Itaitinga, Ceará, e em Viana, Espírito Santo, e estão locados para inquilinos com operações relevantes, tais como Amazon, Mercado Livre, Shopee e Hypera.
Permanecem no portfólio Engie(EGIE3) e JBS(JBSS3). Na última semana, a carteira registrou um desempenho positivo de 1,48%, superando a alta de 0,22% do Ibovespa (IBOV), seu índice de referência.
Às vésperas do Copom, economistas elevam projeção da Selic e amargam sentimento para 2025; veja o Focus desta segunda (9)
Os economistas consultados pelo Banco Central elevaram as projeções para a inflação em 2024 e 2025 para 4,84% e 4,59%, respectivamente. Ambas as estimativas rompem o teto da meta do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em cada ano.
As apostas para 2026 e 2027 também subiram para respectivos 4% e 3,58%, segundo o Boletim Focusdesta segunda-feira (9).
Confira as projeções do Relatório Focus desta segunda-feira (9)
Inflação
2024: de 4,71% para 4,84%
2025: de 4,40% para 4,59%
2026: de 3,81% para 4%
2027: de 3,50% para 3,58%
PIB
2024: de 3,22% para 3,39%
2025: de 1,95% para 2%
2026: permanece em 2%
2027: permanece em 2%
Selic
2024: de 11,75% para 12%
2025: de 12,63% para 13,50%
2026: de 10,50% para 11%
2027: de 9,50% para 10%
Dólar
2024: de R$ 5,70 para R$ 5,95
2025: de R$ 5,60 para R$ 5,77
2026: de R$ 5,60 para R$ 5,73
2027: de R$ 5,50 para R$ 5,69
8h19
Itaú (ITUB4), Itaúsa (ITSA4), Gerdau (GGBR4) e outros destaques desta segunda-feira (09)
As acusações do Itaú (ITUB4) contra o ex-CFO da companhia, os juros sobre o capital próprio da Itaúsa (ITSA4) e o anúncio da construção de novo parque de geração de energia solar em Goiás pela Gerdau(GGBR4) são alguns dos destaques corporativos desta segunda-feira (09).
Confira os destaques corporativos
Itaú (ITUB4) acusa ex-CFO de práticas ilegais e diz que tomará medidas
O Itaú (ITUB4) informou que o ex-CFO, Alexandro Broedel Lopes, atuou em “grave conflito de interesses, e em benefício próprio” no relacionamento com um fornecedor de pareceres da companhia a ele relacionado, “agindo em violação às políticas internas e à legislação e à regulamentação aplicável”.
Japão revisa para cima PIB do 3º trimestre e mantém vivas expectativas de aumento de juros
A economia do Japãoexpandiu no terceiro trimestre em um ritmo mais rápido do que o inicialmente relatado graças a revisões para cima no investimento de capital e nas exportações, mantendo vivas as expectativas do mercado quanto a um aumento da taxa de jurospelo banco central.
Porém, uma revisão para baixo no consumo ressalta a natureza frágil da recuperação econômica e deixa incertezas sobre quando o banco central poderá aumentar novamente os juros, sendo que um aumento em dezembro também não é garantido, segundo alguns analistas.
China anuncia 1ª mudança na política monetária desde 2010 para estimular o crescimento
A Chinaadotará uma política monetária “adequadamente frouxa” no próximo ano como parte das medidas de apoio ao crescimento econômico, informou a mídia estatal nesta segunda-feira, citando uma reunião do Politburo, marcando a primeira mudança para um afrouxamento desde 2010.
A China implementará uma política fiscalmais proativa e intensificará os ajustes anticíclicos “não convencionais”, informou a Xinhua, citando o Politburo.
Inflação na China enfraquece à medida que novos riscos afetam o horizonte
A inflaçãoao consumidor da Chinaatingiu o nível mais baixo em cinco meses em novembro uma vez que os preços dos alimentos frescos recuaram, enquanto a deflação nas fábricas persistiu, sugerindo que os recentes esforços de Pequim para sustentar a demanda econômica estão tendo apenas um impacto limitado.
A segunda maior economia do mundo está se preparando para as prováveis novas tarifas de uma segunda Casa Branca de Donald Trump e ainda está lidando com outros problemas, o que sugere que será necessário mais estímulo para sustentar o crescimento frágil.
Multiplan (MULT3) finaliza venda de 25% do JundiaíShopping por R$ 253,1 milhões
A Multiplan (MULT3) informou que concluiu a venda de 25% de participação do JundiaíShopping ao preço de R$ 253,1 milhões, o que equivale a R$ 27.769 por metro quadrado.
Segundo a companhia, 50% do valor foi recebido no fechamento da operação, 25% em 12 meses após o closing e os outros 25% em 18 meses. Os valores serão corrigidos pelo IPCA.
Mudança na política monetária pelo Politburo da China impulsiona títulos e ações de Hong Kong
As ações e os títulos do governo da Chinaavançaram nesta segunda-feira depois que o Politburo mudou sua postura em relação à política monetária, indicando mais afrouxamento está por vir e refletindo as medidas tomadas em crises anteriores.
Os rendimentos de referência de 10 anos caíram cerca de 4 pontos-base ,para 1,922%, um recorde de baixa.
Bolsas Europeias: Ações operam mistas nesta segunda-feira (9)
Confira o desempenho dos principais índices:
FTSE 100 (Londres): +0,22%, aos 8.327,10 pontos.
Índice DAX (Frankfurt): -0,09%, aos 20.367,65 pontos.
Índice CAC 40 (Paris): +0,36%, aos 7.4539,83 pontos.
STOXX 600: +0,00%, aos 520,46 pontos.
7h32
Bolsas Asiáticas: Ações fecham mistas nesta segunda-feira (9)
Confira o fechamento dos principais índices:
Índice Nikkei (Tóquio): +0,22%, aos 39.154,50 pontos.
Índice HANG SENG (Hong Kong): +2,76%, aos 20.414,09 pontos.
Índice SSEC (Xangai): -0,05%, aos 3.402,53 pontos.
Índice CSI300 (Xangai e Shenzhen): -0,17%, aos 3.966,57 pontos.
Índice KOSPI (Seul): -2,78%, aos 2.360,58 pontos.
Índice TAIEX (Taiwan): +0,34%, aos 23.273,25 pontos.
Índice STRAITS TIMES (Cingapura): +0,03%, aos 3.797,13 pontos.
Índice S&P/ASX 200 (Sydney): +0,02%, aos 8.423,00 pontos.
7h12
Investidores se preparam para nova alta da Selic; veja o que esperar do Ibovespa (IBOV)
A semana vai ser agitada para o mercado brasileiro. Amanhã, saem os dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de novembro.
Vale lembrar que, atualmente, a inflaçãoacumulada de 12 meses está em 4,76%, acima do teto da meta da inflação, determinado pelo governo, de 4,50%. Além disso, as expectativas dos preços para longo prazo também estão subindo devido ao cenário fiscal.
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