RESUMO: O Ibovespa (IBOV) renovou a máxima intradia histórica ao atingir os 134.781,44 pontos nas primeiras horas do pregão, mas não sustentou o tom positivo até o fechamento e interrompeu a sequência de oito altas consecutivas.
O principal índice da bolsa brasileira fechou o pregão desta sexta-feira (16) com queda de 0,15%, aos 133.953,25 pontos. Na semana, porém, o Ibovespa acumulou alta de 2,56%.
Já o dólar à vista (USDBRL) terminou o dia a R$ 5,4678 (-0,29%). Na semana, a moeda norte-americana caiu 0,86% ante o real.
Por aqui, os investidores repercutiram o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), que é considerado a prévia do Produto Interno Bruto (PIB). A economia brasileira cresceu 1,37% em junho, ante avanço de 0,41% (dado revisado) de maio.
O resultado ficou acima das expectativas, de crescimento de 0,5% para o mês.
O mercado também reagiu às declarações de Roberto Campos Neto, atual presidente do Banco Central. Ele disse que a autoridade monetária pode voltar a subir os juros, “caso necessário”.
Além disso, os investidores seguem na expectativa pelas indicações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o BC, sendo de três novos diretores e do Gabriel Galípolo, atual diretor de Política Monetária, à presidência da autoridade monetária.
No exterior, Wall Street teve a melhor semana de ganhos do ano. Em destaque, o índice S&P 5o0 avançou mais de 4% e registrou o melhor desempenho semanal desde novembro de 2023.
As ações da Magazine Luiza figuraram como a maior queda do Ibovespa hoje com a abertura da curva de juros brasileira, com o mercado voltando a precificar alta de 0,50 pontos-base no juros em setembro, o que retornaria a Selic a 10,75% ao ano.
Mais cedo, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que os dirigentes da autoridade monetária “estão pronto para aumentar a Selic, caso necessário”.
Ele ainda reafirmou que o BC segue “muito incomodado” com a desancoragem das expectativas, sobretudo de inflação.
Além disso, o avanço da economia brasileira em julho, acima do esperado, trouxe novas preocupações quanto o cumprimento da meta de inflação neste ano. No acumulado dos 12 meses, o IPCA está em 4,5%, no teto da meta de 2024.
Confira as maiores quedas do Ibovespa nesta sexta-feira (16):
As ações da Petz lideraram os ganhos do Ibovespa, que chegaram a saltar quase 30% durante a sessão, com o anúncio de um novo acordo para a fusão dos negócios com a Cobasi.
Confira as maiores altas do Ibovespa nesta sexta-feira (16):
Entre os índices de Nova York, o S&P 500 avançou mais de 4% na semana — o melhor desempenho desde novembro de 2023. O Nasdaq subiu 5% e o Dow Jones teve ganho acumulado de 3% nos últimos cinco pregões.
As expectativas para o maior fechamento da história seguem mantidas, ainda que o Ibovespa (IBOV) tenha interrompido a sequência de oito altas consecutivas. A sessão contou com a renovação do recorde já batido na véspera.
Durante o pregão, o índice renovou a máxima histórica intradia aos 134.781,44 pontos.
Confira o fechamento dos índices de Nova York:
Nesta sexta-feira (16), o dólar à vista (USDBRL) estendeu as perdas da véspera com o crescimento da economia brasileira em julho e a expectativa de afrouxamento monetário nos Estados Unidos a partir de setembro.
A moeda norte-americana encerrou o dia a R$ 5,4678, com queda de 0,29%.
Quando me perguntam qual segmento eu considero o mais confiável para investir, costumo responder que gosto do setor bancário. Aqui no Brasil as instituições financeiras são muito resilientes e sabem como ninguém lucrar, independentemente do cenário econômico e político que vivamos. E os balanços do segundo trimestre dos maiores bancos são a prova desta resiliência.
Em 2023 chegamos a ter mais de 70 milhões de brasileiros inadimplentes, o que afetou profundamente o ramo de crédito. Se não bastasse, a fraude das Americanas atingiu em cheio as instituições, principalmente o Bradesco (BBDC4), que é um dos maiores credores da varejista. O Santander (SANB11) também sentiu o baque, mas a pancada foi maior no Bradesco.
Nesta sexta-feira (16), os contratos futuros de petróleo zeraram os ganhos da sessão anterior — e da semana — com queda de mais de 1% com a renovação da cautela sobre a demanda global da commodity.
Os contratos mais líquidos do petróleo Brent, referência para o mercado internacional, com vencimento para outubro, terminaram o dia com queda de 1,68%, a US$ 79,68 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE), em Londres. Na semana, o Brent ficou próximo da estabilidade, com baixa de 0,03%.
Nas últimas semanas, o mercado cambial brasileiro tem apresentado flutuações significativas. O dólar, que vinha em trajetória ascendente, atingiu patamares próximos a R$ 5,70 entre junho e julho, e na semana passada ultrapassou a marca de R$ 5,80.
Esse cenário levanta preocupações sobre o ressurgimento de pressões inflacionárias, uma vez que um dólar elevado por um período prolongado tende a causar uma inflação mais alta e persistente.
O Goldman Sachs atualizou suas estimativas e elevou seu preço-alvo para as ações da Minerva Foods (BEEF3), após os resultados do segundo trimestre de 2024 (2T24).
O frigorífico reportou lucro líquido de R$ 95,4 milhões no 2T24, queda de 21% na comparação com o 2T23. O banco elevou sua estimativa para o Ebitda em 3% entre 2024 – 2026, impulsionado por volumes maiores do que o esperado e melhor disponibilidade de animais.
A Azzas 2154 (AZZA3), empresa resultado da fusão entre Arezzo e Grupo Soma, está entre as maiores quedas do Ibovespa (IBOV) desde o início do pregão desta sexta-feira (16). O movimento ocorre após o primeiro Investor Day do resultado da combinação dos negócios.
Os papéis da companhia encerraram o pregão com recuo de 5,27%, a R$ 51,10.
A ASA Asset atualizou suas expectativas para a Selic e vê, agora, um novo “mini ciclo” de elevação dos juros à frente. “O endurecimento do discurso dos diretores do Banco Central indica esforço conjunto na tentativa de retomar a credibilidade perdida, o que nos levou a mudar o cenário”, dizem.
A instituição financeira espera que o Comitê de Política Monetária (Copom) eleve a taxa em 0,25 ponto percentual (p.p.) em setembro e em 0,50 p.p. nas reuniões de novembro e dezembro. Com isso, a Selic deve fechar 2024 em 11,75%.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira que é “preciso acabar com essa bobagem” de que o Estado tem que ser mínimo.
Durante discurso na cerimônia de inauguração do Centro de Oncologia e Hematologia do Grupo Hospitalar Conceição, em Porto Alegre, Lula disse que se não fosse o Sistema Único de Saúde (SUS) durante a pandemia, a situação teria sido muito pior no país.
O Ibovespa perdeu o fôlego após renovar a máxima intradia e opera em queda. O índice cai 0,15%, aos 133.954 pontos.
O tom negativo é puxado pela abertura da curva de juros, que pressiona os ativos cíclicos — ou seja, as ações mais sensíveis aos juros como o setor de consumo.
Além disso, o mercado precifica uma possível alta na taxa básica de juros, a Selic, após declarações do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.
Em meio à fraqueza do minério de ferro, o BTG cortou o preço-alvo das ADRs da Vale (VALE3) de US$ 16 para US$ 12, mostra relatório enviado a clientes. Segundo o banco, a situação macro da China deteriorou-se e tornou-se um obstáculo adicional para a situação da equidade.
Nesta sexta, os contratos futuros do minério de ferro caíram pela quinta sessão consecutiva. Os preços caminham para uma segunda semana de perdas, com o sentimento de baixa prevalecendo depois que os preços do aço mais fracos do que o esperado na China prejudicaram a perspectiva de demanda do minério.
As ações da Magazine Luiza (MGLU3) caem 4,59%, a R$ 12,68.
Os papéis lideram as perdas do Ibovespa com a abertura da curva de juros brasileira — que reagem ao IBC-Br de julho, levantando temores de aumento da inflação e às declarações do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, de que a Selic poderá subir “caso necessário”.
As bolsas de Nova York inverteram o sinal e avançam:
O fundo imobiliário, BTG Pactual Logística (BTLG11) anunciou o novo pagamento de dividendos para o mês de agosto.
O fundo mostrou uma estabilidade no valor a ser pago por cota, de R$ 0,76, marcando o sexto mês consecutivo com o mesmo preço e um ano em estabilidade.
As ações da Lojas Renner (LREN3) caem 3,46%, a R$ 16,16. Os papéis são pressionados pelo abertura da curva de juros, que impacta os ativos cíclicos.
Além disso, há um movimento de reação de ganhos recentes. LREN3 sobe quase 5% na semana e acumula alta de 22% em agosto — a segunda ação com melhor desempenho no Ibovespa nos últimos 16 dias.
A Petz (PETZ3) e a Cobasi tomaram os holofotes do mercado nesta sexta-feira (16), com o anúncio de um acordo para a combinação de seus negócios.
O acordo prevê incorporação de ações da Petz por uma subsidiária detida integralmente pela Cobasi, resultando no que apontam como a criação “do maior e mais integrado ecossistema pet do Brasil”.
Confira o fechamento dos principais índices:
As taxas de Depósitos Interfinanceiros (DIs) operam em alta em toda a curva, na contramão do desempenho do dólar ante o real e o alívio nos rendimentos (yields) dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, os Treasuries.
A curva brasileira repercute as falas do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Pela manhã, ele disse que os dirigentes do BC estão preparados para elevar a Selic, “caso necessário”. Além disso, o avanço da economia brasileira, acima do esperado, em julho aumentou as incertezas do mercado sobre a trajetória da inflação.
Confira o desempenho dos DIs agora:
| CÓDIGO | NOME | ULT | FEC |
| DI1F25 | DI Jan/25 | 10,82% | 10,78% |
| DI1F26 | DI Jan/26 | 11,58% | 11,53% |
| DI1F27 | DI Jan/27 | 11,52% | 11,48% |
| DI1F28 | DI Jan/28 | 11,50% | 11,46% |
| DI1F29 | DI Jan/29 | 11,52% | 11,47% |
| DI1F30 | DI Jan/30 | 11,53% | 11,47% |
| DI1F31 | DI Jan/31 | 11,50% | 11,43% |
| DI1F32 | DI Jan/32 | 11,46% | 11,41% |
| DI1F33 | DI Jan/33 | 11,47% | 11,40% |
As bolsas de Nova York operam em leva alta próxima da estabilidade, em realização dos ganhos recentes da véspera.
Mesmo com a fraqueza, o S&P 500 caminha para a melhor semana desde novembro de 2023.
O Ibovespa reduziu os ganhos há pouco e chegou a testar queda (-0,02%) com a piora das bolsas de Nova York e declarações do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.
Em evento, Campos Neto disse que o BC está preparado para elevar a Selic, “caso necessário”. “Todos os diretores estão adotando nosso discurso oficial. Estamos reforçando que não estamos dando nenhum guidance, mas que faremos o que for necessário para levar a inflação à meta […] Elevaremos a taxa de juros se for necessário”, disse.
Além disso, a queda do petróleo pressiona o desempenho de Petrobras (PETR4), ação com maior peso no Ibovespa. A commodity recua quase 2%.
Depois de um dia de fortes ganhos com o “empurrão” de Wall Street, Ibovespa (IBOV) voltou a renovar a máxima histórica intradia nesta sexta-feira (15) e caminha para encerrar o pregão em tom positivo pela nona sessão consecutiva — na tentativa de repetir a maior sequência de altas do ano registrada em julho.
Na primeira hora de negociações da B3, o principal índice da bolsa brasileira alcançou os 134.781,44 pontos.
O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que os dirigentes da autoridade monetária estão preparados para elevar a taxa Selic, caso os indicadores econômicos mostrem que essa é uma solução necessária.
“Todos os diretores estão adotando nosso discurso oficial. Estamos reforçando que não estamos dando nenhum guidance, mas que faremos o que for necessário para levar a inflação à meta […] Elevaremos a taxa de juros se for necessário”, disse Campos Neto durante evento promovido pelo Banco Barclays, nesta sexta-feira (16).
Depois de avançar na véspera, as ações da Petrobras (PETR4) operam em queda no Ibovespa.
Os papéis preferenciais (PETR4) da estatal recuam 0,13%, a R$ 38,19. Já os ordinários (PETR3) caem 0,53%, a R$ 41,48.
O tom negativo é puxado pelo desempenho do petróleo.
Outras companhias do setor também operam em queda:
As ações da Petz (PETZ3) começaram o pregão desta sexta-feira (16) em disparada, após a companhia anunciar um acordo de associação com a Cobasi, em que foram estabelecidos os termos e as condições para a combinação de seus negócios. O processo de fusão entre as empresas foi anunciado em abril deste ano.
As ações chegaram a saltar 28% na primeira hora de negociações. Mas aliviou os ganhos durante o pregão e os papéis fecharam com alta de 9,28%, a R$ 3,77.
O Índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos, elaborado pela Universidade de Michigan, avançou a 67,8 em agosto, em leitura preliminar divulgada há pouco. A previsão era de 67.
Já as expectativas de inflação ficaram estáveis. As projeções de inflação em um ano permaneceu em 2,9% e em cinco anos, a 3% no mês.
Os principais índices de Wall Street abriram em baixa nesta sexta-feira (16), depois que um fraco relatório de início de construção de moradias nos Estados Unidos diminuiu a confiança após seis sessões consecutivas de ganhos do S&P 500 e do Nasdaq.
O Dow Jones caía 0,08% na abertura, para 40.528,86 pontos.
O S&P 500 abriu em queda de 0,23% na abertura, a 5.530,5 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,44%, para 17.516,404 pontos na abertura.
* Com informações de Reuters
As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam em baixa na sessão desta sexta-feira (16). Com isso, as perdas são traduzidas em ganhos na marcação a mercado.
Às 09h45, os títulos prefixados 2027, 2031 e com juros semestrais 2035 rendiam 11,46%, 11,55% e 11,40%, respectivamente. Os preços unitários dos papéis hoje eram R$ 774,01, R$ 500,66 e R$ 935,50.
O volume financeiro das emissões de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) aumentaram 45% no primeiro semestre, para R$ 19,3 bilhões, em movimento impulsionado por captações envolvendo “players” maiores, enquanto o número de operações registrou um recuo, de acordo com levantamento da fintech Bloxs antecipado à Reuters.
O prazo médio das emissões de CRA realizadas na primeira metade de 2024 aumentou em cerca de um ano, para 6,33 anos, em relação a igual período de 2023, sinalizando captações com maior qualidade de crédito, enquanto o total de operações caiu para 76.
A economia brasileira cresceu bem acima do esperado por economistas em junho, fechando o trimestre marcado pela calamidade das enchentes no Rio Grande do Sul com crescimento acima de 1%, de acordo com indicador considerado um sinalizador do Produto Interno Bruto divulgado nesta sexta-feira (16).
O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) avançou 1,4% em junho na comparação com maio e fechou o segundo trimestre com alta de 1,1% sobre os três meses imediatamente anteriores, de acordo com dados dessazonalizados. Economistas consultados pela Reuters esperavam uma alta de 0,50% no mês.
A Auren (AURE3) segue candidata a uma posição no Ibovespa (IBOV). A companhia de energia conquistou seu lugar na segunda prévia da carteira teórica do principal índice da bolsa brasileira.
Caixa Seguridade (CXSE3) e Santos Brasil (STBP3) também estão na segunda prévia, divulgada hoje pela B3.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou que vai trocar o dirigente do Banco Central e que espera que a taxa Selic volte a cair.
“Vamos trocar o Banco Central, trabalho com a expectativa de que a taxa de juros comece a cair. Espero que a taxa de juros do banco central americano comece a cair para que a gente possa ter mais tranquilidade”, disse Lula em entrevista à Rádio Gaúcha.
As ações da Energisa (ENGI11) estão entre as recomendações de investimento em day trade do PagBank para esta sexta-feira (16). As ações sugeridas são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.
A ENGI11, que fechou a sessão de ontem (15) a R$ 48,65, tem ponto de entrada em R$ 48,76 e alvos em R$ 49,42 e R$ 49,42.
A economia brasileira cresceu bem acima do esperado por economistas em junho, fechando o trimestre marcado pela calamidade das enchentes no Rio Grande do Sul com crescimento acima de 1%, de acordo com indicador considerado um sinalizador do Produto Interno Bruto divulgado nesta sexta-feira.
O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) avançou 1,4% em junho na comparação com maio e fechou o segundo trimestre com alta de 1,1% sobre os três meses imediatamente anteriores, de acordo com dados dessazonalizados. Economistas consultados pela Reuters esperavam uma alta de 0,50% no mês.
O número de maio ainda foi revisado para cima, apontando agora para um crescimento de 0,42% da atividade no mês, ante alta de 0,25% informada inicialmente.
*Com Reuters
Mais um passo entre fusão da Petz (PETZ3) e Cobasi, o fim do programa de recompra de ações da Suzano (SUZB3) e programa de demissão consensual incentiva da Eletrobras (ELET3) são alguns dos destaques corporativos desta sexta-feira (16).
A Petz (PETZ3) comunicou ao mercado, nesta sexta-feira (16), celebração de acordo de associação com a Cobasi, em que foram estabelecidos os termos e as condições para a combinação de seus negócios. O processo de fusão entre as empresas foi anunciado em abril deste ano.
O dólar tinha leve queda frente ao real nas primeiras negociações desta sexta-feira, à medida que os mercados globais exibem otimismo na última sessão da semana devido a uma série dados econômicos fortes dos Estados Unidos que afastaram os temores de recessão presentes na semana passada.
Às 9h06, o dólar à vista caía 0,12%, a 5,4775 reais na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha queda de 0,11%, a 5,484 reais.
Na quinta-feira, o dólar à vista fechou em alta de 0,28%, cotado a 5,4842 reais.
O Banco Central fará nesta sessão leilão de até 12.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1 de outubro de 2024.
*Com Reuters
A Petz (PETZ3) comunicou ao mercado, nesta sexta-feira (16), celebração de acordo de associação com a Cobasi, em que foram estabelecidos os termos e as condições para a combinação de seus negócios. O processo de fusão entre as empresas foi anunciado em abril deste ano.
O acordo prevê incorporação de ações da Petz por uma subsidiária detida integralmente pela Cobasi, resultando no que apontam como a criação “do maior e mais integrado ecossistema pet do Brasil”.
Os contratos futuros do minério de ferro caíram pela quinta sessão consecutiva nesta sexta-feira (16) e caminham para uma segunda semana de perdas, com o sentimento de baixa prevalecendo depois que os preços do aço mais fracos do que o esperado na China prejudicaram a perspectiva de demanda do minério.
O contrato de minério de ferro mais negociado de janeiro na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou o pregão diurno com queda de 0,99%, a 697 iuanes (97,16 dólares) a tonelada.
O índice registrou uma queda de 6,1% em relação ao fechamento da última sexta-feira e um declínio de 26% até agora neste ano.
O minério de ferro de referência de setembro na Bolsa de Cingapura caiu 1,39%, para 92,25 dólares a tonelada, registrando uma perda de 8,7% até agora nesta semana.
Uma queda mais acentuada dos preços do aço na China prejudicou o sentimento, pressionando a demanda e os preços dos ingredientes para a fabricação de aço, incluindo minério de ferro, disseram analistas.
* Com informações de Reuters
O Índice Geral de Preços-10 (IGP-10) acelerou e registrou alta de 0,72% em agosto, após avançar 0,45% no mês anterior, em resultado bem acima do esperado por analistas, mostraram dados divulgados nesta sexta-feira (16) pela Fundação Getulio Vargas (FGV).
Em 12 meses, o IGP-10 passou a subir 4,26%.
A expectativa de analistas em pesquisa da Reuters era de uma desaceleração para uma alta de 0,35% na base mensal.
“O reajuste dos combustíveis autorizado pela Petrobras em 09/07 foi integralmente refletido no IGP-10, impactando tanto o IPA quanto o IPC, com a gasolina emergindo como a principal influência em ambos os índices”, disse André Braz, economista do FGV IBRE.
No início de julho, a Petrobras anunciou a elevação em cerca de 7% do preço médio de venda da gasolina às distribuidoras, no primeiro ajuste no combustível fóssil em oito meses.
O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que mede a variação dos preços no atacado e responde por 60% do índice geral, teve alta de 0,84% em agosto, após subir 0,49% no mês anterior.
No IPA, o subgrupo de combustíveis para o consumo registrou alta de 6,56% na base mensal em agosto, após subir 0,73% em julho.
O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que responde por 30% do índice geral, registrou alta de 0,33% no mês, após subir 0,24% em julho.
No IPC, houve alta em cinco das oito classes que compõem o índice: Transportes (0,28% para 1,52%), Educação, Leitura e Recreação (0,67% para 1,88%), Habitação (0,14% para 0,31%), Despesas Diversas (0,95% para 1,34%) e Comunicação (0,08% para 0,30%).
O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-10) subiu 0,59% em agosto, depois de uma alta de 0,54% em julho.
O IGP-10 calcula os preços ao produtor, consumidor e na construção civil entre os dias 11 do mês anterior e 10 do mês de referência.
* Com informações de Reuters
A Suzano (SUZB3) concluiu seu programa de recompra de ações iniciado em 29 de janeiro de 2024.
Conforme o comunicado enviado ao mercado na noite de quinta-feira (15), foram adquiridas 40 milhões de ações em pregão regular de bolsa de valores, ao preço médio de R$ 54,81 por ação, totalizando R$ 2,192 milhões.
O iene subia em relação ao dólar nesta sexta-feira, mas parecia estar a caminho de seu maior declínio semanal desde junho, depois que uma série de dados econômicos dos Estados Unidos diminuiu os temores de uma recessão e apoiou as apostas de afrouxamento gradual da política monetária do Federal Reserve.
O dólar tinha queda de 0,4% em relação ao iene, a 148,67, mas pairava perto da máxima de quinta-feira de 149,40, um nível visto pela última vez em 2 de agosto.
Confira o desempenho dos principais índices:
Confira o fechamento dos principais índices:
Ontem, foi por pouco: o Ibovespa (IBOV) ultrapassou a sua máxima histórica de 134.193 pontos, atingida em 27 de dezembro de 2023 durante o dia, chegando a 134.574,50. No entanto, a bolsa brasileira perdeu o fôlego, com alta de 0,63%, aos 134.153,42 pontos.
Mas a esperança é a última que morre e os investidores aguardam o início do pregão para avaliar se o Ibov tem ânimo para avançar mais um pouco e fechar o dia acima das máximas.
O IBC-Br, indicador do Banco Central que mede a atividade econômica, referente ao mês de junho vai sair às 9h desta sexta-feira (16). Além disso, a agenda de hoje conta com uma extensa lista de afazeres para o presidente do BC, Roberto Campos Neto.
De acordo com as previsões do BTG Pactual, o IBC-Br trará um crescimento anual de 2,6%. O valor previsto representa um aumento de 0,6% no mês, fechando o 2T24 com alta de 0,6% no trimestre.
Compartilhar
Ibovespa 
Siga o MT no WhatsApp
![[Conteúdos gratuitos] Assista ao Giro do Mercado e outros programas exclusivos em nosso Youtube](https://www.moneytimes.com.br/uploads/2024/01/banner-html-28.png)
