Tempo Real: Ibovespa perde os 124 mil pontos com Vale (VALE3) e bancos; dólar renova recorde a R$ 6,09

Pelo menos três empresas anunciaram pagamento de juros sobre o capital próprio na noite desta segunda-feira (16), que juntos somam R$ 161 milhões.

Veja abaixo:

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A rede de varejo farmacêutico Pague Menos (PGMN3) anunciou nesta segunda-feira (16) a projeção de abertura de 50 novas lojas até o final de 2025.

A empresa informou que a previsão não leva em conta eventuais fechamentos de loja. 

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Pacote fiscal, taxa de desemprego baixa, alta de Selic. Entre altos e baixos, o ano de 2024 foi marcado pela volatilidade do mercado, impulsionada ainda mais pelas incertezas da questão fiscal. 

Em meio a um cenário de constantes mudanças e transformações, o BTG Pactual listou suas recomendações de investimentos para o próximo ano.

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A Telefônica Brasil (VIVT3), controladora da Vivo, informou que celebrou com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o Tribunal de Contas da União (TCU) e a União termo para adaptação dos contratos de concessão para autorização, nesta segunda-feira (16).

Com a celebração do acordo, poderá ser concluída a migração do regime de Concessão do Serviço de Telefonia Fixa Comutada (STFC) para o regime de Autorização, disse a Telefônica Brasil, acrescentando que a migração será formalizada “oportunamente”.

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Os contratos futuros do cacau atingiram máximas de sete meses e meio nesta segunda-feira (16), depois de registrarem o quinto ganho semanal consecutivo na semana passada, com as preocupações do mercado em relação à oferta exacerbadas por conversas sobre atrasos de pagamento no mercado físico.

Os contratos futuros do cacau em Nova York na ICE fecharam em alta de 521 dólares, ou 4,6%, para 11.821 dólares a tonelada métrica. O contrato está se aproximando do pico recorde de abril de 12.261 dólares.

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Os contratos futuros da soja negociados na bolsa de Chicago caíram nesta segunda-feira (16), já que as expectativas de uma safra abundante na América do Sul e os números de esmagamento de soja dos EUA abaixo do esperado pressionaram os preços.

O esmagamento de soja dos EUA diminuiu em novembro em relação ao recorde histórico registrado no mês anterior e ficou aquém da maioria das estimativas comerciais, de acordo com dados da Associação Nacional de Processadores de Sementes Oleaginosas (NOPA) divulgados na segunda-feira.

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A Bradespar (BRAP4) anunciou nesta segunda-feira (16) o pagamento de juros sobre capital próprio (JCP) no montante de R$ 80 milhões, sendo R$ 0,191109910 por ação ordinária e R$ 0,210220901 por ação preferencial.

Serão pagos pelos valores líquidos de R$ 0,162443424 por ação ordinária e R$ 0,178687766 por ação preferencial, considerando a dedução do Imposto de Renda na Fonte de 15%, exceto para as acionistas pessoas jurídicas que estejam dispensados de tributação.

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Na ponta negativa, Vamos caíram mais de 8% pressionados pela disparada da curva de juros — que impacta negativamente as ações mais ligadas ao consumo.

Além disso, os papéis sofrem com a reestrutração da grupo empresarial. Fruto da cisão da Vamos Concessionárias, Automob (AMOB3) estreou hoje  na B3 e os papéis também passaram a integrar o Ibovespa.

Confira as maiores quedas do Ibovespa nesta segunda-feira (16):

• Vamos (VAMO3): -8,45%, a R$ 4,95
• Assaí (ASAI3): -6,09%, a R$ 5,40
• Magazine Luiza (MGLU3): -5,37%, a R$ 7,76
• Localiza (RENT3): -4,72%, a R$ 30,71
• Vibra Energia (VBBR3): -4,68%, a R$ 19,15

Entre as ações mais negociada no Ibovespa, as ações da Automob estrearam na B3 e passaram a integrar o Ibovespa junto com Vamos, com a cisão de negócios entre as empresas. No primeiro dia de negociações, os papéis ultrapassaram alta de mais de 200% durante o pregão e lideraram os ganhos do principal índice da bolsa brasileira.

Confira as maiores altas da segunda-feira (16):

• Automob (AMOB3): +180,09%, a R$ 0,47
• Pão de Açúcar (PCAR3): +15,61%, a R$ 2,74
• Minerva (BEEF3): +5,58%, a R$ 6,05
• Brava Energia (BRAV3): +5,21%, a R$ 21,19
• Marfrig (MRFG3): +4,93%, a R$ 17,46

O Ibovespa (IBOV) continuou a ceder à pressão do risco fiscal, com a perspectiva de que o pacote fiscal só deve ser aprovado pelo Congresso Nacional no próximo ano.

Nesta segunda-feira (15), o principal índice da bolsa brasileira caiu 0,84%, aos 123.560,06 pontos. 

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Nos Estados Unidos, os investidores seguiram calibrando as expectativas para a última decisão de política monetária no ano, que acontece nessa semana.

A reunião do Comitê Federal do Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed) está prevista para os dias 17 e 18 de dezembro. Até agora, as apostas de corte de 25 pontos-base nos juros, para a faixa de 4,25% a 4,50%, são as majoritárias.

Em destaque, o índice Nasdaq renovou o recorde de fechamento com novo impulso das ações da Broadcom, que subiram mais de 10% durante o pregão.

Na semana passada, a empresa divulgou a previsão de uma receita trimestral acima das estimativas e uma demanda crescente por seus chips de IA nos próximos anos. A divulgação do guidance fez a empresa ultrapassar US$ 1 trilhão em valor de mercado pela primeira vez.

Já o Dow Jones caiu pelo oitavo dia consecutivo, na maior sequência de perdas desde 2020.

Confira o fechamento dos índices de Nova York:

• S&P 500: +0,38%, aos 6.074,08 pontos;
• Dow Jones: -0,25%, aos 43.717,48 pontos;
• Nasdaq: +1,24%, aos 20.173,89 pontos. 

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou nesta segunda-feira que o governo deve enviar ainda esta semana ao Congresso o projeto de lei que altera a aposentadoria dos militares, adicionando uma idade mínima e uma regra de transição.

A medida faz parte do pacote fiscal preparado pelo governo e foi negociado com as Forças Armadas.

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O petróleo encerrou as negociações desta segunda-feira (16) em queda após uma semana de altas consecutivas. A commodity foi pressionada por dados mais fracos do que o esperado na China e expectativas sobre a decisão de juros nos Estados Unidos.

Os contratos mais líquidos do petróleo Brent, referência para o mercado internacional, para fevereiro de 2025, terminaram a sessão com avanço de 0,78%, a US$ 73,91 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE), em Londres.

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O dólar à vista (USDBRL) começou a semana renovando máximas históricas com a perspectiva de que o pacote fiscal não deve ser aprovado no Congresso Nacional ainda neste ano. A forte valorização da divisa foi amenizada por uma nova intervenção no câmbio pelo Banco Central nesta segunda-feira (16).

Na comparação com o real, a moeda norte-americana encerrou as negociações a R$ 6,0934 (+1,03%), no maior valor nominal de fechamento da história. O recorde anterior foi registrado na última segunda-feira (9), quando o dólar terminou a sessão cotado a R$ 6,0829. 

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O Itaú BBA mapeou 13 novos projetos que irão adicionar 37 mil t/dia à capacidade de esmagamento de soja do Brasil entre 2025 e 2027, por meio de novas plantas e expansões. O valor nominal dos investimentos alcança aproximadamente R$11,3 bilhões nesse período, resultando em uma capacidade adicional de 11,1 milhões de toneladas por ano.

A projeção é que os novos investimentos aumentarão a capacidade instalada de esmagamento de soja no Brasil de 59,8 milhões de toneladas em 2024 para 72,1 milhões de toneladas em 2027.

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Chegou a hora da “Era dos Dividendos” da Eletrobras (ELET3), avaliam analistas do BTG Pactual. Para o banco, com a escala da companhia, acesso aos mercados de capitais e maturidade dos ativos, é difícil de acreditar que a elétrica encontrará oportunidades grandes e atrantes de alocação que evitem o pagamento de dividendos elevados.

Os analistas comentam que faz parte da natureza do negócio de geração e transmissão o consumo de caixa antes da maturação para ativos operacionais.

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A fusão entre o Pão de Açúcar (PCAR3) e o Dia é improvável de acontecer devido a atual estratégia de consolidação do grupo GPA de evitar o alto custo de capital, impulsionado por um cenário de juros elevados e inflação crescente, disse Harrison Gonçalves, CFA e sócio da CMS Invest, no Giro do Mercado desta segunda-feira (16).

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Os frigoríficos, liderados por Marfrig (MRFG3), foram o grande destaque do agronegócio em novembro, segundo o BB Investimentos. No mês, o índice da bolsa brasileira recuou 3,1%.

Assim como acontece em dezembro, a desvalorização do real favoreceu o desempenho das empresas exportadoras do agronegócio no mês passado.

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O Banco Central foi duro não só em aumentar a taxa básica de juros (Selic) em 1 ponto percentual, a 12,25%, como também ao contratar mais duas altas de 1 ponto, o que levaria as taxas para 14,25%, algo não visto nem na pandemia, quando o mundo viveu choque inflacionário.

E se a alta agradou parte de economistas, que viram na elevação um sinal de que a autoridade monetária vai fazer o possível para colocar a inflação na meta, por outro, uma Selic nas alturas pode trazer mais danos à economia do que benefícios. Pelo menos da visão do gestor Werner Roger, da Trígono Capital, com cerca de R$ 2,5 bilhões sob gestão.

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As ações da Vamos (VAMO3) lideram as perdas do Ibovespa, com queda de quase 7%, pressionados pela disparada da curva de juros — que impacta negativamente as ações mais ligadas ao consumo.

Às 15h20, VAMO3 caía 6,97%, a R$ 5,03.

Além disso, os papéis sofrem com a reestrutração da grupo empresarial. Fruto da cisão da Vamos Concessionárias, Automob (AMOB3) estreou hoje  na B3 e os papéis também passaram a integrar o Ibovespa. A ação da ‘nova’ companhia chegaram a saltar mais de 200%, mas ainda cotadas abaixo de R$ 1.

O rali do Bitcoin (BTC) está pegando força nesta segunda-feira (16). Em menos de 24 horas, a maior criptomoeda do mundo já bateu um novo recorde.

Por volta das 15h, o Bitcoin registrou alta de 3,8%, chegando à cotação máxima de US$ 107.125, segundo o site CoinGecko. Na noite de ontem, a moeda digital tinha batido o recorde de US$ 106.352.

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O índice Nasdaq acelerou os ganhos na última hora com alta das ações de tecnologia, antes da reunião do Federal Reserve.

Por volta de 15h (horário de Brasília), o índice subia 1,14%, aos 20.154,57 pontos.

O Tesouro Direto anunciou nesta segunda-feira (16) o lançamento de um novo produto em parceria com a B3 e a Secretaria do Tesouro Nacional, o Gift Card B3.

A ideia é permitir que investidores comprem e doem créditos que poderão ser convertidos em títulos públicos federais do Tesouro Direto. O cartão, segundo a bolsa brasileira, é no modelo pré-pago.

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O café, uma cultura que já convive com preços voláteis, enfrentou um 2024 com uma série de eventos climáticos extremos que afetou a produção e o mercado do grão. Na semana passada, o arábica atingiu novas máximas de preços em 47 anos, a US$ 3,36.

A safra 24/25, colhida em maio, ficou em 65,9 milhões de sacas (21,2 milhões de sacas de robusta e 44,7 milhões de sacas de arábica), um pequeno avanço de 2,49% ante 23/24, segundo a StoneX.

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O Tesouro Nacional projetou nesta segunda-feira que a dívida bruta do governo geral atingirá 77,7% do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano, acima dos 77,3% estimados em março, e ainda seguirá em alta, com pico de 81,8% do PIB em 2027.

Em relatório com projeções fiscais, o Tesouro também estimou que o déficit primário do governo central será de 0,6% do PIB neste ano, com resultados negativos de 0,4% do PIB em 2025 e 0,1% do PIB em 2026.

*Reuters

O BB Investimentos informou há pouco o início da cobertura das ações de Allos (ALOS3).

A corretora do Banco do Brasil tem recomendação de compra com preço-alvo de R$ 29 para o final de 2025 — o que representa um potencial de valorização de 52% sobre o fechamento da última sexta-feira (13).

“Em termos de desempenho operacional, enxergamos o setor performando bem, com manutenção de boas margens, níveis de ocupação elevados e reduzida inadimplência”, disse o analista Felipe Mesquita, que assina o relatório.

O analista aponta, entre os riscos do papel, que um cenário de continuidade de abertura na curva de juros doméstica pode afetar o resultado financeiro das companhias e impactar seus níveis de precificação.

Os preços do etanol hidratado (que abastece os tanques diretamente) aumentaram em 13 dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal. As maiores altas foram registradas no estado de Goiás (GO), onde o combustível subiu 16%; e no Rio Grande do Norte (RN), com alta de 12,9%.

A comparação foi realizada por meio do levantamento realizado semanalmente pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Analisando os dados do último dia de novembro e do último dia 14 de dezembro, a região sudeste foi a única que não registrou alta.

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As Taxas de Depósitos Interfinanceiros (DIs) operam nas máximas em meio a deterioração das expectativas do mercado — apontadas no primeiro Boletim Focus após o Banco Central elevar a Selic em 1pp, a 12,25% e orientar mais duas altas de 1pp nas próximas reuniões.

A curva de juros passou a precificar hoje uma alta de 1,5 pp na reunião do Copom de janeiro.

Ontem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o governo fez “aquilo que é possível” ao mandar o pacote fiscal para o Congresso Nacional e que a taxa Selic acima dos dois dígitos “é coisa errada”, em entrevista ao Fantástico.

Confira o desempenho dos DIs agora:

As ações do Grupo Pão de Açúcar (GPA; PCAR3) engatam o segundo dia de ganhos consecutivos e figuram, mais uma vez, entre as maiores altas do Ibovespa (IBOV) nesta segunda-feira (16). 

Os papéis PCAR3 registraram avanço de 15,61%, negociados a R$ 2,74. Na máxima do dia, as ações dispararam 24,05%, atingindo R$ 2,94. Acompanhe o Tempo Real. 

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A 24 Exchange recebeu a aprovação da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), para operar a primeira bolsa de valores com negociação de títulos americanos 23 horas por dia útil, nomeada de 24X National Exchange.

A bolsa permitirá que clientes de varejo e institucionais negociem ações dos EUA em qualquer lugar do mundo, por meio de corretoras que já façam parte dos membros aprovados.

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Esta segunda-feira (16) é o último dia para que pessoas físicas (PF) e empresas (PJ) possam atualizar o valor dos seus imóveis para o preço de mercado atual, a fim de obter uma redução na alíquota do Imposto de Renda. Ou seja, ao optar por essa atualização, o contribuinte pode pagar uma alíquota fixa antecipada de 4% em cima do valor final.

A atualização foi regulamentada pela Receita Federal, em setembro, por meio da lei que estabeleceu a reoneração gradual da folha de pagamento até 2027. Desta forma, o governo federal consegue ampliar a arrecadação e realizar uma compensação nos valores.

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Em dia de estreia na B3, as ações da Automob (AMOB3) dispararam 217,65%, na máxima do dia. A companhia, criada pela holding Simpar para atuar no segmento de concessionárias de veículos — fruto de uma cisão da Vamos (VAMOs3) —, debutou com ações cotadas entre R$ 0,15 e R$ 0,20.

Nas primeiras horas de pregão os papéis entraram e saíram em leilão por oscilação máxima permitida. As ações terminaram o dia com alta de 180,09%, a R$ 0,47.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um apelo para que medidas fiscais em análise no Congresso Nacional não sejam desidratadas e se colocou à disposição para negociar com parlamentares, disse nesta segunda-feira (16) o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Em entrevista a jornalistas após encontro com o presidente em São Paulo, Haddad disse que as medidas propostas pelo governo garantem a robustez do arcabouço fiscal e precisam ser aprovadas para que o Orçamento do próximo ano seja fechado.

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O S&P 500 e o Nasdaq abriram em alta nesta segunda-feira, enquanto o Dow Jones tinha pouca alteração, com os investidores à espera de um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve nesta semana.

O Comitê Federal do Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) se reúne amanhã (17) e na quarta-feira (18) para a última decisão de política monetária do ano. A expectativa é de corte de 25 pontos-base, para a faixa de 4,25% a 4,50% ao ano.

Confira a abertura dos índices:

• Dow Jones: -0,01%, aos 43.825,76 pontos
• S&P 500: +0,21%, aos 6.063,79 pontos
• Nasdaq: +0,45%, aos 20.016,121 pontos.

As ações da Vale (VALE3) operam em queda desde a abertura das negociações. Os papéis são pressionados por incertezas sobre a economia chinesa e vão na contramão do desempenho do minério de ferro.

O contrato da commodity maos negociado, com vencimento em maio, fechou com alta de 0,5%, a US$ 110,26 a tonelada na Bolsa de Dalian, na China.

Por volta de 11h15, VALE3 recuava 0,36%, a R$ 55,66.

As ações da Kora Saúde (KRSA3) engataram alta de até 19% apenas na primeira meia hora de pregão desta segunda-feira (16), após a HIG Capital — controladora da companhia — protocolar uma nova oferta pública de ações (OPA) para fechamento do capital da Kora.

Segundo o fato relevante divulgado no domingo (15), a HIG propõe o pagamento de R$ 8,80 por ação detida pelos acionistas minoritários, implicando em um prêmio superior a 30% sobre o fechamento dos papéis na sexta-feira (13), quando KRSA3 fechou em R$ 6,72.

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Para o Itaú BBA, o Comitê de Política Monetária (Copom) deve elevar a Selic a até 15% ao ano no atual ciclo de aperto monetário. Segundo o economista-chefe, Mario Mesquita, e a equipe de pesquisa macroeconômica da casa, a taxa deve permanecer nesse patamar até o final de 2025.

Em relação ao ritmo do ciclo, eles esperam duas altas de 1 ponto percentual (p.p.) nos juros — conforme indicado pelos diretores na reunião passada — e uma alta final de 0,75 p.p. na terceira reunião do ano, levando a Selic dos atuais 12,25% para 15%.

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O setor da construção civil deve encerrar o ano com crescimento acima do projetado e seguir avançando em 2025 diante de um mercado ainda aquecido apesar de juros em alta, mostrou levantamento da Câmara Brasileira da Industria da Construção (Cbic) apresentado nesta segunda-feira (16).

Segundo a entidade, o mercado imobiliário deve continuar registrando resultados positivos no próximo ano em função do programa habitacional Minha Casa Minha Vida (MCMV), após alta expressiva de lançamentos observada este ano.

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O Banco Central vendeu nesta segunda-feira um total de US$ 3 bilhões em um leilão com compromisso de recompra realizado durante a manhã, informou a autarquia em comunicado, no que foi o terceiro pregão consecutivo com intervenção no câmbio.

No leilão, que terá como data de recompra o dia 6 de março de 2025, o BC aceitou seis propostas com uma taxa de corte de 6,01%. A cotação de câmbio utilizada para a venda de dólares pelo BC foi a Ptax das 10h, a R$ 6,0357.

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As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam em alta na sessão desta segunda-feira (16), em comparação com o fechamento do dia anterior. Os títulos reagem às altas no Relatório Focus e superam as máximas mais uma vez.

Na primeira atualização do dia, às 9h37 (horário de Brasília), os rendimentos dos títulos prefixados 2027, 2031 e com juros semestrais 2035 valiam 15,17%, 14,61% e 14,27%, contra os 14,98%, 14,35% e 14% anteriores, respectivamente.

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O Ibovespa (IBOV) abriu o pregão desta segunda-feira (16) em alta. O principal índice da bolsa brasileira subia 0,05%, a 124.669,77 pontos, por volta de 10h05.

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A China promoverá um crescimento estável da renda familiar em 2025, intensificando o apoio fiscal direto aos consumidores e impulsionando a seguridade social, informou a agência de notícias estatal Xinhua nesta segunda-feira (16).

A China definiu a expansão da demanda doméstica como um dos principais objetivos para estimular o crescimento no próximo ano, uma vez que a fraqueza no setor imobiliário continua impedindo uma retomada total.

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As declarações do CEO da Automob (AMOB3), os juros sobre o capital próprio da Engie (EGIE3) e o programa de recompra de ações do Grupo SBF (SBFG3) são alguns dos destaques corporativos desta segunda-feira (16).

Confira os destaques corporativos

Automob (AMOB3): Valor da ação vai convergir para o verdadeiro potencial da empresa, diz CEO

A Automob (AMOB3), nova companhia criada pela holding Simpar para atuar no segmento de concessionárias de veículos — fruto de uma cisão da Vamos —, estreia na B3 nesta segunda-feira (16) com ações cotadas entre R$ 0,15 e R$ 0,20.

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O mercado de cripto está entrando no rali de Natal ainda impulsionado pela vitória de Donald Trump nos Estados Unidos no início de novembro. Com isso, o Bitcoin (BTC) bateu mais um recorde.

Por volta de 21h de domingo, a maior criptomoeda do mundo atingiu sua cotação máxima de US$ 106.352. Até então, o recorde era de US$ 103.607, registrado no dia 5 de dezembro.

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O dólar subia frente ao real nas primeiras negociações desta segunda-feira (16), ampliando os ganhos da sessão anterior, com o mercado à espera de um leilão de linha a ser realizado pelo Banco Central nesta manhã e da decisão de juros do Federal Reserve na quarta-feira (18).

Às 9h05, o dólar à vista subia 0,8%, a 6,0778 reais na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,61%, a 6,085 reais.

Na sexta-feira, o dólar à vista encerrou o dia em alta de 0,28%, cotado a 6,0295 reais. Na semana, a moeda dos Estados Unidos teve perda de 0,78%.

O BC fará um novo leilão de dólares com compromisso de recompra nesta segunda-feira, quando serão ofertados 3 bilhões de dólares ao mercado, no que será o terceiro pregão consecutivo com intervenções no câmbio.

A autarquia ainda fará nesta sessão leilão de até 15.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 3 de fevereiro de 2025.

* Com informações de Reuters

O conselho de administração do Grupo SBF (SBFG3), dono de marcas como Centauro, aprovou programa de recompra de até 14.289.617 ações da companhia, mostra comunicado enviado ao mercado nesta segunda-feira (16).

Segundo o documento, o programa visa a geração de valor para os acionistas da companhia, por meio da utilização de recursos disponíveis na compra das ações SBFG3 em Bolsa, a preço de mercado.

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Os preços dos contratos futuros de minério de ferro se recuperaram nesta segunda-feira (16), com o retorno das esperanças de flexibilização monetária na China superando a demanda vacilante de curto prazo e os dados desanimadores sobre imóveis.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 0,5%, a 802,5 iuanes (110,23 dólares) a tonelada.

No início da sessão, o contrato caiu para o nível mais baixo desde 6 de dezembro, para 788 iuanes por tonelada.

O minério de ferro de referência para janeiro na Bolsa de Cingapura subia 0,92%, a 104,85 dólares a tonelada, depois de ter caído mais cedo para o nível mais baixo desde 9 de dezembro, a 103,2 dólares a tonelada.

* Com informações de Reuters

A HIG Capital, controladora da Kora Saúde (KRSA3), protocolou no domingo (15) uma nova oferta pública de ações (OPA) para fechar o capital da companhia.

Segundo o fato relevante, a HIG propõe o pagamento de R$ 8,80 por ação detida pelos acionistas minoritários, implicando em um prêmio superior a 30% sobre o fechamento dos papéis na sexta-feira (13), quando KRSA3 fechou em R$ 6,72.

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Final de ano chegando e os brasileiros já começam a se preparar para o sorteio da Mega da Virada, que acontece no dia 31 de dezembro.

Neste ano, o prêmio será de R$ 600 milhões. O valor é o maior a ser sorteado na história da Mega da Virada.

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O Banco Central Europeu reduzirá ainda mais as taxas de juros se a inflação continuar a se aproximar de sua meta de 2%, já que não é mais necessário restringir o crescimento econômico, disse a presidente do BCE, Christine Lagarde, na segunda-feira (16).

O BCE já cortou as taxas de juros quatro vezes este ano e os investidores estão apostando em um afrouxamento ainda maior da em 2025, já que os temores com a inflação desapareceram em grande parte e o crescimento econômico anêmico é agora uma preocupação maior.

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A Ágora e o Pagbank divulgaram suas recomendações de compra em day trade para esta segunda-feira (16).

• VEJA MAIS: Selic a 12,25% ao ano pode ser o ‘porrete monetário’ que os ativos brasileiros precisavam para um rali de fim de ano, segundo analista

As ações sugeridas são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.

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Dias após a última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) de 2024 — que elevou os juros em 1 ponto percentual e indicou mais duas altas similares –, os economistas consultados pelo Banco Central ajustaram as previsões para a Selic.

Agora, a expectativa é de que a taxa feche 2025 e 2026 em respectivos 14% e 11,25%, segundo o Boletim Focus desta segunda-feira (16). Para 2027, a perspectiva continua em 10%.

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Inflação

• 2024: de 4,84% para 4,89%
• 2025: de 4,59% para 4,60%
• 2026: permanece em 4%
• 2027: de 3,58% para 3,66%

PIB

• 2024: de 3,39% para 3,42%
• 2025: de 2% para 2,01%
• 2026: permanece em 2%
• 2027: permanece em 2%

Selic

• 2024: —
• 2025: de 13,50% para 14%
• 2026: de 11% para 11,25%
• 2027: permanece em 10%

Dólar

• 2024: de R$ 5,95 para R$ 5,99
• 2025: de R$ 5,77 para R$ 5,85
• 2026: de R$ 5,73 para R$ 5,80
• 2027: de R$ 5,69 para R$ 5,70

O fundo imobiliário Hedge Brasil Shopping (HGBS11) informou aos cotistas que está em seu menor nível de vacância desde 2020. O resultado do mês de novembro somou R$ 16,081 milhões, o que representa R$ 1,26 por cota. Porém, a distribuição será de R$ 20,367 milhões, R$ 1,60 por cota.

No relatório gerencial, a gestão informa que esta distribuição deverá se manter igual até meados de 2025 e está de acordo com a regulamentação vigente de destruição de no mínimo 95% do resultados semestral auferido a regime de caixa.

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O conselho de administração da Ultrapar (UGPA3) decidiu pelo início do processo de transição do cargo de diretor presidente (CEO) da companhia, prevendo a conclusão em abril de 2025. Rodrigo de Almeira Pizzinato foi o indicado para a posição.

Segundo o fato relevante divulgado ao mercado nesta segunda-feira (16), o atual CEO, Marcos Marinho Lutz, será indicado para compor a capa na eleição do conselho de administração da companhia na posição de presidente, passando a exercer o papel de “executive chairman“. Ainda, terá papel de presidente do conselho dos principais negócios da Ultrapar, como Ipiranga, Ultragaz, Hidrovias, entre outros.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, em entrevista ao “Fantástico”, da Rede Globo, que ninguém tem mais responsabilidade fiscal do que ele, e voltou a criticar a taxa de juros.

No domingo, Lula recebeu alta do hospital Sírio-Libanês em São Paulo, onde passou por cirurgia de emergência na madrugada de terça-feira (10) para drenar um hematoma no crânio, consequência de uma queda sofrida em outubro.

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O ano de 2024 foi crucial para mostrar a força do mercado das criptomoedas, depois de um longo inverno entre 2022 e 2023, que manteve o preço das moedas digitais e interesse dos investidores em baixa.

O Bitcoin (BTC) foi uma das criptos que mais se deu bem. Saiu de uma mínima no ano de US$ 39.833, no início de janeiro, para a marca dos US$ 103.679 onze meses depois — uma valorização de 160%. Trata-se da cotação mais alta da história do Bitcoin.

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O declínio na atividade comercial da zona do euro diminuiu dezembro, com o setor de serviços voltando a crescer e compensando uma contração de longa data no setor industrial, mostrou uma pesquisa nesta segunda-feira.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) Composto preliminar da zona do euro da HCOB, compilado pela S&P Global, subiu para 49,5 em dezembro, em comparação com os 48,3 registrados em novembro, mas ainda ficou aquém da marca de 50 que separa crescimento de contração.

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Confira o desempenho dos principais índices:

• FTSE 100 (Londres): -0,35%, aos 8.271,01 pontos.
• Índice DAX (Frankfurt): -0,13%, aos 20.365,95 pontos.
• Índice CAC 40 (Paris): -0,73%, aos 7.355,58 pontos.
• STOXX 600: -0,27%, aos 515,04 pontos.

O crescimento da produção industrial da China acelerou ligeiramente em novembro, enquanto as vendas no varejo decepcionaram, mantendo vivos os apelos para que Pequim aumente o estímulo voltado para o consumidor enquanto o país se prepara para mais tarifas comerciais dos Estados Unidos em um segundo governo Trump.

Os dados mistos destacam como será desafiador para os líderes da China conseguir uma recuperação econômica duradoura rumo a 2025, quando as relações comerciais com o maior mercado de exportação da China poderão piorar, enquanto o consumo interno também permanecerá fraco.

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Confira o fechamento dos principais índices:

• Índice Nikkei (Tóquio): -0,07%, aos 39.463,00 pontos.
• Índice HANG SENG (Hong Kong): -0,88%, aos 19.795,49 pontos.
• Índice SSEC (Xangai): -0,16%, aos 3.386,33 pontos.
• Índice CSI300 (Xangai e Shenzhen): -0,54%, aos 3.911,84 pontos.
• Índice KOSPI (Seul): -0,22%, aos 2.488,97 pontos.
• Índice TAIEX (Taiwan): +0,84%, aos 23.039,90 pontos.
• Índice STRAITS TIMES (Cingapura): +0,17%, aos 3.816,75 pontos.
• Índice S&P/ASX 200 (Sydney): -0,56%, aos 8.249,50 pontos.

O dólar firme e forte no patamar dos R$ 6 não está agradando. Por isso, o Banco Central planeja, pelo terceiro dia consecutiva, uma intervenção cambial para melhorar a liquidez.

A autoridade monetária fará novo leilão de dólares com compromisso de recompra nesta segunda-feira (16), quando serão ofertados US$ 3 bilhões. As propostas para o leilão de linha serão acolhidas das 10h20 às 10h25, sendo que as operações de venda serão liquidadas na quarta-feira (18) e as operações de compra, em 6 de março de 2025.

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A Automob (AMOB3), nova companhia criada pela holding Simpar para atuar no segmento de concessionárias de veículos – fruto de uma cisão da Vamos -, estreia na B3 nesta segunda-feira (16) com ações cotadas entre R$ 0,15 e R$ 0,20.

Para o CEO da empresa, Antônio Barreto Junior, o valor é simbólico e o preço de tela convergirá para um patamar alinhado ao verdadeiro potencial da companhia.

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