Tempo real: Ibovespa inverte sinal e sobe com Prio (PRIO3); dólar perde força e cai com alívio nas tensões EUA-China

Apesar da dívida pública e da deterioração da conta corrente, os ativos brasileiros devem continuar se beneficiando do cenário global, impulsionados pela queda dos juros nos Estados Unidos e pela maior diversificação dos portfólios internacionais, pelo menos até o início da campanha eleitoral de 2026, segundo a Monte Bravo.

Na sua carta mensal, assinada por Alexandre Mathias, Luciano Costa e Bruno Benassi, a corretora ressalta que, embora riscos fiscais, eleitorais e ruídos políticos — incluindo impactos de políticas protecionistas nos EUA — possam reduzir parte do impulso positivo, os ativos do Brasil devem manter uma trajetória construtiva.

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O executivo João Fukunaga renunciou à presidência do maior fundo de pensão do país, a Previ, dos funcionários do Banco do Brasil, anunciou a instituição nesta sexta-feira (17). Ele será sucedido por Márcio Chiumento, atual diretor de participações e indicado pelo banco.

Segundo a Previ, Fukunaga “foi convidado a assumir a diretoria de relações governamentais e ASG da EloPar”, holding criada em 2015 por BB e Bradesco para impulsionar empresas do grupo, como a bandeira de cartão de benefícios Alelo. O executivo presidia a Previ desde março de 2023.

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O mercado norte-americano preocupa parte dos investidores nesta sexta-feira (17), com a revelação de supostas fraudes em empréstimos ligados a fundos imobiliários problemáticos, que acenderam um alerta para bancos regionais.

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As ações da Prio (PRIO3) subiam 4,7% nesta sexta-feira (17), cotadas a R$ 35,82, figurando como a maior alta do Ibovespa, após a companhia anunciar a retomada da produção no campo de Peregrino.

A operação estava interrompida desde meados de agosto, quando a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) determinou a interdição do FPSO Peregrino por pendências de segurança e adequações no sistema de dilúvio.

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Acontece nesta sexta-feira (17), em São Paulo, a grande final da Copa BTG Trader, evento realizado pelo banco que consagrará o melhor trader do Brasil. Cinco finalistas, entre mais de 100 mil inscritos, disputam o grande prêmio de R$ 1 milhão e um título que, de acordo com os organizadores, é a “coroa de um movimento de dez anos” do setor.

“A Copa Trader é um capítulo de uma longa história. O banco já há quase 10 anos investe e é super entusiasmado em oferecer o melhor serviço de trading para nossos clientes, que querem operar como hobby ou realmente viver disso”, diz Jerson Zanlorenzi, head de trading no BTG Pactual. 

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Oito em cada 10 pessoas que realizam a operação HomeCash conseguem quitar suas pendências financeiras junto a bancos e financeiras, segundo a startup Rooftop, empresa que criou o produto, que é uma alternativa para quem busca liquidez imobiliária.

No HomeCash, o proprietário vende seu imóvel para um fundo de investimento e recebe, à vista, cerca de 60% do valor avaliado. Ele ainda pode recomprar o bem em até um ano e meio, pagando aproximadamente 80% da avaliação inicial.

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A França enfrenta uma ameaça na sua pecuária, com o avanço de uma doença altamente contagiosa nas suas fazendas. É a primeira vez que a doença da pele nodular, que causa bolhas e reduz a produção de leite, se espalha na Europa Ocidental.

O aumento dos surtos levou a França a proibir as exportações de gado francês por 15 dias, segundo a ministra da Agricultura, Annie Genevard.

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As ações da Prio (PRIO3) lideram os ganhos do Ibovespa nesta sexta-feira (17) com alta de mais de 5%. Na máxima do dia, os papéis subiram 5,32%, a R$ 36,02.

Já às 12h15 (horário de Brasília), PRIO3 tinha alta de 4,33%, a R$ 35,68.

O mercado repercute a autorização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para o retorno da produção do FPSO Peregrino, operado pela Equinor.

De acordo com o fato relevante enviado ao mercado, o processo de ramp up (processo de aumento gradual) da produção iniciará de imediato.

A interdição havia ocorrido em meados de agosto deste ano, devido a pendências na documentação de segurança e análise de risco, além de necessidade de adequações no sistema de dilúvio.

O cenário de crédito nos Estados Unidos acendeu uma “luz amarela” em Wall Street na última quinta-feira (16): o VIX disparou mais de 20% — retomando o nível de maio deste ano —, enquanto uma forte liquidação das ações dos bancos regionais provocou perdas superiores a US$ 100 bilhões nos mercados acionários norte-americanos. 

O gatilho por trás da forte aversão ao risco foi a revelação quase simultânea de supostas fraudes em empréstimos ligados a fundos imobiliários problemáticos, que reacenderam preocupações sobre a saúde dos bancos regionais nos EUA.

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O futuro da pecuária da França está sob ameaça, à medida que a doença altamente contagiosa da pele nodular se espalha pelas fazendas de gado pela primeira vez na Europa Ocidental, disse a ministra da Agricultura do país nesta sexta-feira, quando mais casos foram relatados perto da fronteira com a Espanha.

Três surtos do vírus, que causa bolhas e reduz a produção de leite, foram encontrados perto da fronteira com a Espanha nesta semana. A doença não representa risco para os seres humanos, mas muitas vezes leva a restrições comerciais e graves perdas econômicas.

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Os índices de Wall Street firmaram alta há pouco com os investidores repercutindo o alívio nas tensões entre Estados Unidos e China.

Mais cedo, o presidente Donald Trump afirmou que sua proposta de tarifa de 100% sobre os produtos da China não seria sustentável, em entrevista à Fox Business Network.

O risco do mercado de crédito, principalmente de bancos regionais, continua no radar.

Confira o desempenho dos índices agora: 

> Dow Jones: +0,26%, aos 46.071,49 pontos;

> S&P 500: +0,20%, aos 6.642,07 pontos;

> Nasdaq: +0,19%, aos 22.602,33 pontos.

A Archer-Daniels-Midland, uma das maiores comerciantes de grãos do mundo, está oferecendo incentivos para que agricultores norte-americanos entreguem soja em uma de suas principais instalações de processamento neste mês, já que os preços baixos desaceleraram as vendas dos produtores, disseram um trader de grãos e um funcionário da empresa com conhecimento do assunto.

Em uma oferta incomum durante o pico da colheita de outono, a ADM está permitindo que os agricultores entreguem a soja em suas instalações em Decatur, Illinois, e definam o preço final de venda posteriormente, sem pagar pelo armazenamento, disseram as duas fontes.

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O UBS BB iniciou a cobertura da Vulcabras (VULC3) com recomendação de compra e preço-alvo de R$ 24 para o final de 2026, implicando um potencial de alta de cerca de 22% para a ação.

Os analistas destacam que, após um período de investimentos elevados em capacidade e construção de marca, a empresa de calçados e artigos esportivos deve retomar a trajetória de expansão do Retorno sobre o Capital Investido (ROIC).

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Os índices de Wall Street iniciaram a sessão sem direção única em meio a retomada de aversão a risco do mercado de crédito e alívio nas tensões comerciais entre Estados Unidos e China.

O temor sobre crédito teve como gatilho o anúncio dos bancos regionais Zions Bancorp e Western Alliance de que foram vítimas de suspeitas de fraudes em empréstimos vinculados a fundos imobiliários.

Já nesta manhã, o presidente Trump falou que proposta de impor uma tarifa de 100% sobre os produtos chineses não seria “sustentável”, em entrevista à Fox Business Network.

A paralisação do governo entrou em seu 17º dia ainda sem acordo entre os partidos republicano e democratas no Congresso.

Confira o desempenho dos índices após a abertura: 

> Dow Jones: +0,11%, aos 46.004,16 pontos;

> S&P 500: -0,21%, aos 6.614,92 pontos;

> Nasdaq: -0,35%, aos 22.482,71 pontos.

Com orçamento de R$ 12 bilhões, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) abriu, nessa quinta-feira (16), protocolo para receber pedidos de crédito no âmbito do Programa BNDES para Liquidação de Dívidas Rurais.

A finalidade é auxiliar a retomada da capacidade econômica e apoiar a recuperação dos produtores agropecuários que registraram perdas significativas de safra.

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A plataforma de negociação de artes virtuais via NFTs (ou non-fungible tokens, os certificados digitais) OpenSea viu seu negócio ir por água abaixo quando o valor das questionáveis coleções começou a cair vertiginosamente. 

A partir de meados de 2022, o mercado de coleções de arte digital — como os CryptoPunks e a Bored Apes — sofreu uma queda de mais de 80% nos preços.

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A missão da China na Organização Mundial do Comércio (OMC) afirmou nesta sexta-feira que os Estados Unidos vêm minando o sistema de comércio multilateral baseado em regras desde que o novo governo assumiu o cargo em 2025, citando o uso repetido de políticas discriminatórias, tarifas recíprocas e sanções unilaterais que violam os compromissos da OMC.

A delegação chinesa disse que um próximo relatório de seu Ministério do Comércio avaliará a conformidade dos EUA em 11 áreas e renovará os apelos para que Washington cumpra as regras da OMC e, ao mesmo tempo, colabore com outros países membros para apoiar a governança econômica global.

— Com informações de Reuters

O Ibovespa opera em alta de -0,29%, aos 141.781,96 pontos, nesta sexta-feira (17) logo após a abertura dos negócios da B3.

O Ibovespa futuro (WINZ25) opera de lado na abertura do pregão desta sexta-feira (17), segurando o patamar de 145 mil pontos. Na sessão de ontem (16), o mini índice recuou cerca de 0,49%, aos 145.035 pontos.

De acordo com a última análise técnica do BTG Pactual, o patamar atual representa uma recuperação do ativo, que voltou a operar acima da média de 200 períodos. Agora a região dos 145 mil atua como suporte relevante.

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O cenário externo continua a pressionar o Ibovespa (IBOV) nesta sexta-feira (17). Os investidores começam a sessão mais preocupados com a saúde dos bancos regionais dos Estados Unidos, após duas instituições informar que sofreram “calotes’ relacionados a uma suposta fraude.

Por volta de 10h10 (horário de Brasília), o principal índice da bolsa brasileira tinha queda de 0,51%, aos 141.481,11 pontos. 

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O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou na quinta-feira que os governos de Brasil e Estados Unidos irão trabalhar em uma agenda de reuniões para negociações comerciais nas próximas semanas, acrescentando que os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump devem se encontrar “em breve”.

“Foi um princípio auspicioso de um processo negociador no qual trabalharemos para normalizar e abrir novos caminhos para as relações bilaterais”, disse o chanceler brasileiro em uma breve declaração à imprensa em Washington, depois do encontro com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio.

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O assessor econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, disse nesta sexta-feira que o presidente Donald Trump deve intensificar suas ações se a paralisação do governo federal dos Estados Unidos continuar após este fim de semana.

Hassett não disse quais ações o presidente republicano poderá tomar se os parlamentares não chegarem a um acordo.

A Casa Branca disse na semana passada que havia iniciado demissões em todo o governo dos EUA, já que Trump cumpriu a ameaça de cortar a força de trabalho federal durante a paralisação do governo, que agora está em seu 17º dia.

*Informações da Reuters

Analistas do Citi decidiram reduzir o risco em sua carteira recomendada de ações MVP para o Brasil, citando incertezas no cenário político do país e sinais de possível exagero nos preços de ações nos Estados Unidos.

Em relatório a clientes nesta sexta-feira (17), eles destacaram que, apesar da diminuição dos temores sobre uma possível escalada tarifária entre Brasil e EUA, o cenário político interno segue incerto.

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A adoção dos chamados escritórios flexíveis, isto é, espaços de trabalho adaptáveis, cresceu 86% em um ano no Brasil, e pelo menos metade das companhias já aderiram ao modelo. É o que mostra um estudo realizado pela Woba, rede de escritórios por assinatura.

De acordo com a pesquisa, que ouviu gestores de grandes organizações, como Bayer, IBM e Bosch, 52% das empresas já possuem políticas formais para o uso desse formato, ante 28% observado em 2024.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que sua proposta de tarifa de 100% sobre os produtos da China não seria sustentável, acrescentando que irá se reunir com o presidente chinês, Xi Jinping, em duas semanas e que acha que as coisas ficarão bem com a China.

“Não é sustentável, mas é esse o número”, disse Trump em uma entrevista à Fox Business Network. “Eles me forçaram a fazer isso”.

*Informações da Reuters

As condições da recompra de debêntures da Vale (VALE3), os dividendos da CPFL (CPFE3) e a retomada de produção no Campo Peregrino pela Prio (PRIO3) são alguns dos destaques corporativos desta sexta-feira (17).

Confira os destaques corporativos de hoje

Vale (VALE3) reafirma condições da recompra de debêntures

A Vale (VALE3) reafirmou nesta quinta-feira (16) que permanecem válidos todos os termos e condições da Oferta Pública de Aquisição Facultativa das debêntures participativas da 6ª emissão, lançada em 6 de outubro.

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A gestora Patria Investimentos anunciou o fechamento da captação de seu quinto fundo especializado em aportes em projetos de infraestrutura, o Patria Infraestrutura V. Foram R$ 15,4 bilhões (ou cerca de US$ 2,9 bilhões), no que se tornou o maior fundo para o setor já criado na América Latina.

“Essa captação, bem maior do que a anterior, é um termômetro do interesse dos investidores globais na América Latina, que tem um gargalo monumental em infraestrutura”, afirma André Sales, sócio-gerente do Patria Investimentos e CEO do Patria Infraestrutura. O fundo anterior, o Patria Infraestrutura IV, havia captado R$ 10 bilhões, no segundo semestre de 2020.

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O fundo imobiliário BTG Pactual Logística (BTLG11) anunciou, por meio de fato relevante, que concluiu a compra de todos os ativos do Santander Renda de Aluguéis (SARE11), em uma operação que movimentou R$ 447,7 milhões.

O montante representa um desconto de 38% em relação ao valor patrimonial do SARE11 e inclui um ativo logístico em Santo André, dois imóveis corporativos em São Paulo e um portfólio de FIIs líquidos.

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A Petrobras (PETR4) enviou ao Ibama, um dia após uma reunião para responder dúvidas do órgão ambiental, o valor de referência do empreendimento na bacia da Foz do Amazonas, que consiste na perfuração de um primeiro poço de quatro previstos. Segundo a estatal, serão investidos R$ 793,2 milhões, considerando custos totais de implantação, seguro, licenciamento ambiental, e programas de mitigação.

Depois da realização da Avaliação Pré-Operacional (APO) no mês passado, o Ibama solicitou mais esclarecimentos à Petrobras, que se reuniu com o órgão ambiental na quarta-feira, 15. Após o encontro, segundo a estatal, o Ibama teria informado que “todos os pontos foram esclarecidos e que foram suficientes para dar seguimento ao processo”. A expectativa nos bastidores da empresa é de que a licença seja concedida em breve.

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A Prio (PRIO3) obteve nesta sexta-feira (17) autorização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para o retorno da produção do FPSO Peregrino, operado pela Equinor.

De acordo com o fato relevante enviado ao mercado, o processo de ramp up (processo de aumento gradual) da produção iniciará de imediato.

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A Petrobras (PETR4) é uma das recomendações de compra em day trade da Ágora Investimentos para esta sexta-feira (17).

As ações da companhia fecharam a última sessão (16) cotadas a R$ 29,45. Com alvo em R$ 29,95, o potencial de ganho é de 1,46%.

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O interesse de Luciano Huck no Will Bank, instituição que pertence ao Banco Master, controlado por Daniel Vorcaro, chegou ao fim. Segundo informações do colunista Lauro Jardim, no O’Globo, a EB Capital, optou por não seguir com o negócio.

A gestora de Eduardo Melzer — que trouxe Huck para as mesas de negociações — estava no radar do mercado como candidatada para a aquisição, e, segundo informações do Valor Pipeline, a auditoria no ativo já estava em fase avançada.

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A alta do Índice Geral de Preços-10 (IGP-10) desacelerou mais do que o esperado em outubro ao registrar avanço de 0,08%, depois de subir 0,21% no mês anterior, informou nesta sexta-feira a Fundação Getulio Vargas (FGV).

Com isso, o IGP-10 passa a acumular em 12 meses alta de 1,60%. A expectativa em pesquisa da Reuters para a leitura mensal era de 0,18%.

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-10), que mede a variação dos preços no atacado e responde por 60% do índice geral, teve queda de 0,04% em outubro, depois de subir 0,27% no mês anterior.

No IPA, o avanço dos produtos de origem agropecuária desacelerou a 0,24% em outubro, de 3,07% em setembro. Já os produtos de origem industrial tiveram queda de 0,14%, após recuarem 0,67% no mês anterior.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-10), que responde por 30% do índice geral, registrou alta de 0,48% no mês, deixando para trás a queda de 0,13% vista em setembro.

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-10), por sua vez subiu 0,21% em outubro, depois de uma alta de 0,42% em setembro.

*Informações da Reuters

O bitcoin (BTC) é negociado na casa dos US$ 105 mil na manhã desta sexta-feira (17), com uma queda de mais de 5% nas últimas 24h. O mercado global de criptomoedas também cai hoje e caminha para encerrar a semana com perdas superiores a 25%.

Essa tendência de baixa foi acompanhada no mercado tradicional, onde os fechamentos na Ásia e as aberturas na Europa, juntamente com os futuros de Wall Street, operaram no vermelho.

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O ouro ultrapassou os US$ 4.300 a onça nesta sexta-feira (17), rumo ao seu maior ganho semanal desde dezembro de 2008, uma vez que a incerteza geopolítica e econômica, juntamente com as crescentes apostas de cortes nas taxas de juros dos Estados Unidos, levavam os investidores à segurança do metal.

O ouro à vista subia 0,2%, para US$ 4.335,87 a onça, depois de atingir outro recorde de US$ 4.378,69 mais cedo. Os contratos futuros de ouro dos EUA para entrega em dezembro saltavam 1%, para US$ 4.348,90.

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O fundo imobiliário JHSF Capital Malls (JCCJ11) anunciou a aquisição de uma participação de 10% no Catarina Fashion Outlet, localizado em São Roque (SP), em uma transação de R$ 119,3 milhões.

O vendedor é o Capitânia Shoppings (CPSH11), que confirmou a operação em fato relevante divulgado na noite de quinta-feira (17).

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O clima de “Dia das Bruxas” chegou antes da data ao mercado financeiro. As bolsas globais e os índices futuros abriram em queda nesta sexta-feira (17), refletindo a apreensão dos investidores após a revelação de fraudes em empréstimos de dois bancos regionais norte-americanos a fundos que aplicam em hipotecas comerciais.

As ações do Zions Bancorp despencaram 13,14%, depois que a instituição reconheceu uma baixa contábil de US$ 50 milhões em um empréstimo concedido por sua subsidiária California Bank & Trust, sediada em San Diego. Já o Western Alliance Bancorp recuou 10,81%, ao informar que também havia emprestado recursos aos mesmos tomadores.

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