Resumo: O Ibovespa (IBOV) fechou em queda nesta segunda-feira (22), com o mercado atento às novas sanções dos Estados Unidos e à espera de indicadores, depois de na semana passada ter registrado sucessivos recordes. A sessão foi marcada pelo tombo ações da Cosan (CSAN3) após anúncio de capitalização bilionária com diluição expressiva da base acionária, enquanto Embraer (EMBR3) figurou na ponta positiva após divulgar encomenda de aeronaves da Latam. No radar do mercado esteve a notícia de que os EUA decidiram sancionar sob a Lei Magnitsky Viviane Barci de Moraes, esposa de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Também foram impostas sanções ao Lex Instituto de Estudos Jurídicos, uma entidade controlada por Viviane Barci de Moraes e outros integrantes da família.
A Casas Bahia (BHIA3) anunciou nesta segunda-feira (22) a conclusão da primeira emissão de cotas do GCB Fornecedores FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais), no montante total de R$ 555 milhões, como parte das iniciativas do Plano de Transformação da companhia.
O veículo foi estruturado com objetivo de otimizar a operação de risco sacado da companhia.
O Banco Central realizará na quarta-feira dois leilões de venda de dólares com compromisso de recompra no valor total de até US$2 bilhões, conforme comunicado divulgado pela autarquia nesta segunda-feira.
As operações visam rolagem de vencimento de 2 de outubro, informou o BC.
As propostas serão acolhidas das 10h30 às 10h35. As operações de venda do BC serão liquidadas em 2 de outubro, enquanto as operações de compra estão divididas em duas datas. Para o leilão A, a recompra ocorrerá em 3 de fevereiro de 2026, e para o leilão B, ocorrerá em 3 de março.
(Reuters)
O governo pode fechar um acordo com o Congresso Nacional para que seja mantida a isenção de Imposto de Renda para debêntures, Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), disse nesta segunda-feira o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan.
A decisão, se efetivada, representará um recuo em relação ao plano inicial da Fazenda, que propôs em medida provisória o fim da isenção para títulos de investimento, que passariam a pagar 5% de IR.
A Alupar (ALUP11) expandirá a sua atuação no Peru com a concessão de quatro projetos de transmissão no país vizinho, mostra documento enviado ao mercado nesta segunda-feira (22).
Segundo o comunicado, os investimentos serão de US$ 220,0 milhões, com RAP (receita anual permitida) total de US$ 31,8 milhões.
A Track&Field (TFCO4) informou que seu Conselho de Administração aprovou nesta segunda-feira (22) a distribuição de juros sobre capital próprio (JCP) no valor bruto de R$ 10,5 milhões.
O pagamento será realizado em 29 de maio de 2026, com retenção de Imposto de Renda na fonte, exceto para os acionistas que sejam imunes ou isentos.
A Porto (PSSA3) aprovou o pagamento de R$ 342 milhões em juros sobre o capital próprio, mostra documento enviado ao mercado nesta segunda-feira (22).
Segundo o documento, o valor por ação será de R$ 0,53, a ser pago até o dia 30 de abril de 2026.
A Alupar (ALUP11) informou nesta segunda-feira (22) que a Transnorte Energia (TNE), controlada em conjunto com a Eletronorte, recebeu do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) autorização para iniciar a operação comercial de suas instalações de transmissão. Com isso, a companhia passa a ter direito ao recebimento de receita a partir de 16 de setembro de 2025.
O projeto da TNE contempla 724 quilômetros de linhas de transmissão em 500 kV, em circuito duplo, conectando a subestação Engenheiro Lechuga, no Amazonas, às subestações Equador e Boa Vista, em Roraima. A infraestrutura conta com uma Receita Anual Permitida (RAP) de R$ 561,7 milhões no ciclo tarifário 2025/2026.
Após a primeira queda de juros nos Estados Unidos, com pelo menos mais dois cortes contratados para as próximas reuniões, investidores passam a olhar para a tesoura do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo.
A expectativa é de que os cortes ocorram entre o final deste ano e o começo do próximo. E segundo o gestor da JGP, André Jakurski, eles precisam acontecer em boa intensidade.
O Ibovespa (IBOV) fechou em queda nesta segunda-feira (22), com o mercado atento às novas sanções dos Estados Unidos e à espera de indicadores, depois de na semana passada ter registrado sucessivos recordes.
Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa recuou 0,52%, a 145.109,25 pontos, após marcar 144.117,01 pontos na mínima e 145.863,86 pontos na máxima.
O dólar subiu ante o real nesta segunda-feira (22), na contramão do recuo da moeda norte-americana no exterior, com o mercado monitorando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que participou de evento em São Paulo, e novas sanções dos Estados Unidos.
A moeda norte-americana subiu 0,32%, a R$ 5,3381, enquanto o DXY recuava 0,31% por volta das 17h.
O Ibovespa fechou a segunda-feira (22) em baixa de -0,49%, aos 145.161,47 pontos, de acordo com dados preliminares da B3.
Produtos de investimento em criptomoedas e criptoativos, como fundos e ETFs, registraram a segunda semana consecutiva de entradas líquidas na última semana, no valor de US$ 1,9 bilhão, de acordo com o levantamento semanal da CoinShares.
O otimismo do mercado de ativos de risco foi renovado na semana passada com o corte nos juros norte-americanos. O Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos Estados Unidos) reduziu as taxas para a faixa entre 4,0% e 4,5% ao ano na mais recente reunião do Fomc, o Copom dos EUA.
A Tenda (TEND3) é a queridinha do BTG Pactual entre as construtoras de baixa renda. O banco reiterou a sua recomendação de compra, com preço alvo de R$ 44 até 2026, representando um potencial de alta de quase 70%.
O procurador-geral da República, Paulo Gonet, denunciou nesta segunda-feira (22) ao Supremo Tribunal Federal (STF) o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por coação no processo que levou o ex-presidente Jair Bolsonaro à condenação por tentativa de golpe de Estado, segundo comunicado da PGR.
Gonet também acusou criminalmente o blogueiro Paulo Figueiredo Filho.
O governo brasileiro reagiu com “profunda indignação” às novas sanções do governo norte-americano anunciadas nesta segunda-feira (22), contra a esposa do ministro Alexandre de Moraes e o Advogado-Geral da União (AGU), Jorge Messias.
Em nota, o Itamaraty afirma que a decisão norte-americana é uma “nova tentativa de ingerência indevida em assuntos internos brasileiros” e que os EUA tentaram justificar as medidas com “inverdades”.
“O recurso do governo Trump à Lei Magnitsky, no caso do Brasil, uma democracia que se defendeu, com êxito, de uma tentativa de golpe de Estado, não apenas é uma ofensa aos 201 anos de amizade entre os dois países. Representa também a politização e o desvirtuamento na aplicação da lei, como já manifestado recentemente por um de seus co-autores, o deputado James McGovern”, diz a nota.
O Itamaraty acrescenta, ainda, que o “novo ataque à soberania brasileira” não atingirá o objetivo de beneficiar “aqueles que lideraram a tentativa frustrada de golpe de Estado.”
O UBS BB viu o aporte de R$ 10 bilhões do BTG Pactual e da Perfin na Cosan (CSAN3) como um passo positivo nos esforços de desalavancagem da companhia., com potencial para gerar valor no longo prazo.
A medida vai reduzir a dívida líquida da Cosan de R$ 17,5 bilhões para R$ 7,5 bilhões.
O Ibovespa, principal índice da bolsa, opera em baixa de -0,41%, aos 145.318,99 pontos, nesta segunda-feira (22).
Entre as principais ações do índice, Vale (VALE3) registra alta de 0,48%, cotada a R$ 58,20. Os papéis da Petrobras (PETR4) são negociados em alta de 1,03%, a R$ 31,38, e os do Itaú (ITUB4), em baixa de -1,00%, a R$ 38,65.
O fundo imobiliário REC Renda (RECT11) anunciou, por meio de fato relevante, a renovação antecipada do contrato de locação com a Boa Vista Serviços (BOAS3).
Inquilina de três conjuntos no Edifício Canopus Corporate Alphaville, em Barueri (SP), a companhia ocupa uma área de 3,4 mil metros quadrados no empreendimento.
Apesar da diluição das ações da Cosan (CSAN3) ser a principal preocupação dos investidores nesta segunda-feira (22) — com as ações caindo 20% por volta das 14h30 —, o Safra enxerga o aporte de R$ 10 bilhões do BTG Pactual e da Perfin como estratégico para a companhia.
A movimentação reduzirá a dívida da holding em 57%, para R$ 7,5 bilhões. “A operação proporciona um alívio financeiro bem-vindo para que a empresa continue avaliando novas medidas para reduzir a alavancagem”, explicam os analistas Conrado Vegner e Vinícius Andrade.
O grande destaque corporativo que movimenta o mercado nesta segunda-feira (22) é o aporte de R$ 10 bilhões do BTG Pactual e da empresa de investimentos Perfin na Cosan (CSAN3).
O aporte de R$ 10 bilhões do BTG Pactual e da empresa de investimentos Perfin na Cosan (CSAN3) traz um alívio na estrutura de capital da holding de Rubens Ometto. Mas como a operação afeta o pagamento de dividendos e a recompra de ações?
Questionado durante teleconferência com analistas nesta segunda-feira (22), o CFO da Cosan, Rodrigo Araujo, afirmou que a remuneração aos acionistas levará em consideração temas como estrutura de capital da companhia, índice de cobertura de juros, momento macroeconômico e patamar de taxa de Selic. Ou seja, dividendos não são prioridade neste momento.
Os Estados Unidos impuseram sanções nesta segunda-feira a Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de acordo com um comunicado publicado no site do Departamento do Tesouro dos EUA.
As aeronaves da Embraer passarão a integrar a frota da Latam, em mais um marco alcançado pela fabricante com os jatos E195-E2. Em reação ao anúncio, realizado na manhã desta segunda-feira (22), as ações EMBR3 avançavam 3% na primeira hora de pregão, liderando as altas do Ibovespa (IBOV) em dia negativo para o índice.
Em mais detalhes, o acordo prevê o pedido de 74 aeronaves E195-E2, sendo 24 entregas firmes e 50 opções adicionais de compra, sendo que o pedido firme está avaliado em aproximadamente US$ 2,1 bilhões, em preço de tabela dos aviões.
O Mérito Desenvolvimento Imobiliário I (MFII11) voltou às compras e assinou propostas para adquirir dois terrenos localizados nas zonas sul e leste de São Paulo, reforçando a estratégia de expansão do portfólio.
Para o primeiro ativo, que possui uma área total de 1.400 metros quadrados, estudos apontam a viabilidade de um edifício residencial multifamiliar com 255 unidades.
O Ibovespa futuro (WINV25) recua cerca de 0,5% na abertura do pregão desta segunda-feira (22), aos 146.100 pontos. Na última semana, o ativo teve uma valorização de quase 1,9%, mas falha em chegar aos 150 mil pontos.
De acordo com a análise técnica do BTG Pactual, apesar da oscilação, a tendência de alta no curto prazo pode seguir consolidada se o mini índice encerrar o dia entre as médias móveis de 21 e 50 períodos, em 146.900 e 146.850. As duas atuam como suportes e balizam a tendência do ativo.
De olho em levantar capital, a Pague Menos (PGMN3) protocolou junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) uma oferta pública que combina a emissão primária e a colocação secundária de, inicialmente, 69.565.218 ações ordinárias.
De acordo com o fato relevante, enviado ao mercado nesta segunda (22), no caso da oferta primária, inicialmente serão 40 milhões ações emitidas pela Pague Menos. Já na secundária, os fundos de investimentos da General Atlantic devem vender inicialmente 29,5 milhões de ações.
As ações da Cosan (CSAN3) abriram com queda de 22,53% nesta segunda-feira (22) após o anúncio do aporte de R$ 10 bilhões do BTG Pactual Holding & Asset Management e da empresa de investimentos Perfin. As ações entraram em leilão por oscilação máxima permitida.
A diluição da participação dos atuais acionionistas na empresa está entre os temas que fazem o papel cair.
O Ibovespa (IBOV) abriu o pregão desta segunda-feira (22) em queda, perdendo o patamar dos 145 mil pontos nos primeiros minutos de negociação. No radar, está o Boletim Focus divulgado nesta manhã.
Por volta de 10h15, o principal índice da bolsa brasileira recuava 0,74%, aos 144.779,50 pontos. No último pregão, o IBOV chegou a renovar máximas históricas, voltando a superar os 146 mil pontos no melhor momento.
O fundo imobiliário Vinci Offices (VINO11) finalizou a venda do imóvel sede da C&A (CEAB3) em Alphaville, na cidade de Barueri (SP), por R$ 40 milhões.
Segundo comunicado divulgado ao mercado, a transação foi concluída à vista e contou com o pagamento integral equivalente a R$ 5 mil por metro quadrado de área bruta locável (ABL).
A indústria processadora de soja do Brasil deverá investir R $5,9 bilhões nos próximos 12 meses, o que permitiria um aumento de cerca de 8% na capacidade de esmagamento da oleaginosa no país, à medida que o setor vem recebendo impulso da demanda por biodiesel, estimou nesta segunda-feira (22) a associação Abiove (Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais)
Os aportes possibilitariam aumento de 6,2 milhões de toneladas/ano na capacidade de processamento do país, que está atualmente em 76,4 milhões de toneladas/ano, em um setor liderado por companhias como Bunge, ADM e Cargill.
A Cosan (CSAN3) realizou nesta segunda-feira (22) uma teleconferência para dar mais detalhes ao mercado sobre o aporte de R$ 10 bilhões do BTG Pactual Holding & Asset Management e da empresa de investimentos Perfin.
Durante a coletiva, Rodrigo Araujo, CFO da companhia, os recursos da transação serão totalmente alocados para fortalecer a estrutura de capital da Cosan e não serão utilizados para capitalizar a Raízen (RAIZ4).
O aporte de R$ 10 bilhões de fundos do BTG e da Perfin na Cosan (CSAN3), a expectativa pelos robustos dividendos do Banco do Brasil (BBAS3) e o pagamento de proventos pela Petrobras (PETR4) são alguns dos destaques corporativos desta segunda-feira (22).
Fundos do BTG Pactual (BPAC11) e a empresa de investimentos Perfin irão fazer um aporte de R$ 10 bilhões na Cosan (CSAN3).
A Cosan (CSAN3) é uma das recomendações de compra em day trade da Ágora Investimentos para esta segunda-feira (22).
As ações da companhia fecharam a última sessão (19) cotadas a R$ 7,50. Com alvo em R$ 7,63, o potencial de ganho é de 1,46%.
O Grupo Latam fechou acordo com a Embraer (EMBR3) para o pedido de 74 aeronaves E195-E2, sendo 24 entregas firmes e 50 opções adicionais de compra, mostra comunicado da fabricante brasileira enviado ao mercado nesta segunda (22).
O pedido firme das aeronaves está avaliando em aproximadamente US$ 2,1 bilhões, em preço de tabela dos aviões. O pedido do Grupo Latam à Embraer acompanha o plano de expansão da conectividade na América do Sul.
Na manhã desta segunda-feira (22), o bitcoin (BTC) é negociado na casa dos US$ 112 mil, registrando uma queda de mais de 2% nas primeiras horas do dia. O mercado global de criptomoedas segue o sinal e cai hoje.
Já no mercado tradicional, as bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta, enquanto os índices europeus sobem nas primeiras horas do dia. Os futuros de Wall Street, por sua vez, registram queda.
Os economistas ouvidos pelo Banco Central (BC) cortaram a projeção para a Selic de 2026 para 12,25% ao ano, mostra o Boletim Focus desta segunda-feira (22).
Para 2025, 2027 e 2028, as estimativas apontam que a taxa básica encerre nos patamares de 15%, 10,50% e 10,00%, respectivamente.
O fundo imobiliário XP Log (XPLG11) anunciou, por meio de fato relevante, a assinatura de um contrato de locação para a totalidade do Centro de Distribuição Americana, localizado em Americana (SP).
Segundo o comunicado, o imóvel possui 30,3 mil metros quadrados de área bruta locável (ABL) e será ocupado por uma empresa do setor logístico.
Inflação
PIB
Selic
Dólar
A agenda desta semana tem como destaques os dados de inflação dos Estados Unidos e prévia do indicador de preços do Brasil.
Lá fora, sai o índice de gastos de consumo (PCE, na sigla em inglês) de agosto — métrica preferida do Federal Reserve (Fed) para monitorar a inflação.
A Petrobras (PETR4) paga a segunda parcela dos dividendos e juros sobre o capital próprio (JCP) de R$ 11,72 bilhões nesta segunda-feira (22).
A estatal entrega R$ 0,45458309 por ação ordinária e preferencial, sendo R$ 0,30844749 sob a forma de dividendos e R$ 0,14613560 como JCP.
As ações chinesas avançaram nesta segunda-feira, lideradas por ganhos em ações de fornecedores da Apple e de chips, com os investidores digerindo sinais positivos de negociações entre os Estados Unidos e a China.
No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,22%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,46%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,76%.
O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que ele e o presidente chinês, Xi Jinping, fizeram progressos em um acordo sobre o TikTok e irão se reunir pessoalmente em seis semanas na Coreia do Sul para discutir comércio, drogas ilícitas e a guerra da Rússia na Ucrânia.
“Esses acontecimentos sugerem que as notícias de EUA e China provavelmente permanecerão estáveis ou melhorarão nos próximos meses”, disse o Goldman Sachs em uma nota.
Elevando os mercados nesta segunda-feira, o setor de eletrônicos subiu 4,3% e o de tecnologia da informação ganhou 4,1%, atingindo uma máxima em cinco anos, com os fornecedores da Apple avançando diante da notícia de que a OpenAI assinou um acordo com a Luxshare para fabricar um dispositivo de consumo.
O setor de chips subiu 3,3% e o de IA teve alta de 2%, também impulsionando o mercado.
*Com informações da Reuters
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