Tempo real: Ibovespa fecha em queda aos 136 mil pontos com derrocada do petróleo após retaliação do Irã aos EUA; dólar cai a R$ 5,50

A Ambipar (AMBP3) informou nesta segunda-feira (23) que decidiu retirar as projeções relacionadas à potencial parceria entre a companhia e a Dow Brasil, que atende aos mercados de embalagens, infraestrutura, mobilidade e outros, embora o eventual acordo permaneça em fase de estudos, desenvolvimento e negociação.

A empresa de gestão de resíduos acrescentou em fato relevante que a decisão de retirar as projeções considera a “sensibilidade estratégica e comercial das informações” relacionadas ao potencial acordo, e que isso não representa “qualquer alteração no relacionamento ou no andamento das tratativas entre as partes”.

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O Banco Central (BC) anunciou na noite desta segunda-feira (23), por meio de dois comunicados, a realização na próxima quarta-feira (25) de dois leilões simultâneos, das 9h30 às 9h35, no mercado de câmbio – um de venda à vista de dólares e outro de swap cambial reverso.

Conforme o BC, no leilão à vista será ofertado US$1,0 bilhão. Nesta venda, na prática o BC retira dólares das reservas internacionais e vende aos dealers de câmbio.

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O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (23) que um cessar-fogo “completo e total” entre Israel e Irã entrará em vigor com o objetivo de encerrar o conflito entre as duas nações.

“Supondo que tudo funcione como deveria, o que acontecerá, eu gostaria de parabenizar os dois países, Israel e Irã, por terem a resistência, a coragem e a inteligência para acabar com o que deveria ser chamado de ‘A GUERRA DE 12 DIAS'”, escreveu Trump em seu site Truth Social.

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A JBS (JBSS32) informou ao mercado nesta segunda-feira (23) que as notas sêniores (bonds) de suas subsidiárias foram precificadas da seguinte maneira:

1. US$ 1.250 bilhão, com yield de 5,572% ao ano e cupom de 5,500% ao ano para as notas sêniores com vencimento em 2036;
2. US$ 1.250 bilhão, com yield de 6,265% ao ano e cupom de 6,250% ao ano para as notas sêniores com vencimento em 2056;
3. US$ 1 bilhão, com yield de 6,415% ao ano e cupom de 6,375% ao ano para as notas sêniores com vencimento em 2066.

Segundo comunicado da empresa, a oferta das notas de cada série está programada para ser concluída em 03 de julho de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento.

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A C&A Modas (CEAB3) informou ao mercado nesta segunda-feira (23) que encerrou oficialmente sua parceria com o Banco Bradesco (BBDC4) e o Bradescard, iniciada em 2009, para a oferta de produtos e serviços financeiros aos seus clientes.

Segundo fato relevante, a varejista firmou um termo de transação e encerramento do contrato com os bancos e, como parte do acordo, vendeu os direitos relacionados à carteira do cartão bandeirado Bradescard por R$ 170 milhões.

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Agricultores brasileiros pagarão mais para nutrir a safra 2025/2026, que começa a ser semeada já em setembro no Centro Oeste, uma vez que o conflito Irã–Israel ameaça o fornecimento de insumos e cria problemas logísticos, disseram especialistas.

De acordo com um relatório da StoneX divulgado nesta segunda-feira, a produção de ureia no Irã e no Egito, dois grandes produtores do fertilizante no Oriente Médio, sofreu uma paralisação.

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A Petrobras (PETR4) observa os desdobramentos no mercado de petróleo causados pelo conflito entre Israel e Irã, assim como ataques dos Estados Unidos a instalações nucleares do país persa, no final de semana, mas avalia que por ora não deve mudar os preços dos combustíveis, disseram duas fontes da empresa.

Essas pessoas citaram que o mercado está bastante volátil, e que a empresa aguarda uma mudança de patamar do petróleo Brent antes de fazer qualquer mudança nos valores.

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O petróleo futuro negociado no painel eletrônico aprofunda as perdas e recua quase 9% em reação às declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Em publicação na rede social Truth, Trump disse que a resposta do Irã foi “muito fraca”, o que já era esperado, segundo ele. O chefe da Casa Branca ainda agradeceu o país persa por um “aviso prévio” sobre os ataques retaliatórios e que tanto Teerã quanto Israel deve “prosseguir” para um acordo de paz.

Às 17h45, os contratos futuros do Brent caíam 8,15%, a US$ 69,33 e os futuros do WTI registrava baixa de 8,82%, a US$ 67,33.

No pregão regular, os contratos mais líquidos do petróleo Brent, com vencimento em setembro, encerraram a sessão com queda de 6,67%, a US$ 70,52 o barril na International Exchange (ICE), em Londres. Já os contratos do West Texas Intermediate (WTI), referência para os Estados Unidos e com vencimento em agosto, fecharam o dia com recuo de 7,22%, a US$ 68,51 o barril na New York Exchange (Nymex), nos EUA.

A ponta negativa foi liderada por  Cosan (CSAN3). Os papéis da companhia estenderam as perdas da sessão anterior ainda pressionados pela revisão do Citi.

Confira as maiores quedas do Ibovespa nesta segunda-feira (23):

> Cosan (CSAN3): -4,67%, a R$ 6,94

> Vamos (VAMO3): -4,24%, a R$ 4,29

> Raízen (RAIZ4): -4,07%, a R$ 1,65

> Azzas 2154 (AZZA3): -4,02%, a R$ 38,63

> IRB (Re) (IRBR3): -3,85%, a R$ 45,50

A ponta positiva do índice foi liderada por BRF (BRFS3). A companhia informou que as assembleias de acionistas para aprovar a fusão da empresa com a Marfrig estão marcadas para o dia 14 de julho.

Inicialmente, as assembleias estavam previstas para o dia 18 de junho, mas foram adiadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) após pedido de mais informações sobre a transação. A decisão do órgão também “atrasou” o processo de incorporação da Marfrig pela BRF, formando a MBRF.

Confira as maiores altas do Ibovespa nesta segunda-feira (23):

> BRF (BRFS3): +4,67%, a R$ 21,76

> Marfrig (MRFG3): +4,46%, a R$ 24,36

> RD Saúde (RADL3): +3,64%, a R$ 14,51

> Engie (EGIE3):+3,37%, a R$ 41,40

> Lojas Renner (LREN3): +2,42%, a R$ 19,01

O mundo foi surpreendido no último sábado (21) após os Estados Unidos decidir atacar três instalações nucleares no Irã, o que já resultou em ameaças e retaliações por parte da nação do Oriente Médio. Nesta segunda (23), o petróleo fechou com queda acima 7%, em meio a escalada do conflito.

Segundo Leandro Gilio, professor e pesquisador do Insper Agro Global, a preocupação fica para o aumento das tensões e possíveis bloqueios logísticos.

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O Ibovespa (IBOV) teve mais um dia negativo, estendendo as perdas da sessão anterior, em meio à aversão ao risco com a escalada das tensões no Oriente Médio após a entrada dos Estados Unidos no conflito entre Israel e Irã. A derrocada do petróleo pressionou as ações da Petrobras (PETR3;PETR4), um dos pesos-pesados do índice.

Nesta segunda-feira (23), o principal índice da bolsa brasileira fechou aos 136.550,50 pontos, com queda de 0,41%. 

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O Ibovespa fechou a segunda-feira (23) em baixa de -0,62%, aos 136.265,50 pontos, de acordo com dados preliminares da B3.

O dólar iniciou a semana enfraquecido em meio escalada das tensões no Oriente Médio com a entrada dos Estados Unidos no conflito entre Israel e Irã e expectativa de corte nos juros norte-americanos.

Nesta segunda-feira (23), o dólar à vista (USDBRL) encerrou as negociações a R$ 5,5032, com queda de 0,39%.

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O BTG Pactual ainda vê uma tese convincente de Lojas Renner (LREN3) para os próximos trimestres, mesmo com a varejista de moda acumulando alta de 54% em 2025. O banco tem recomendação de compra e elevou o preço-alvo de R$ 20 para R$ 22.

“A combinação de resultados sólidos no primeiro trimestre e melhores tendências esperadas para o segundo trimestre (com uma base de comparação mais fraca em termos de receita líquida) deve manter o momento das ações”, diz a equipe de analistas liderada por Luiz Guanais.

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Os norte-americanos estão ansiosos com o conflito entre os EUA e o Irã e temem que a violência possa escalar depois que o presidente Donald Trump ordenou o bombardeio de instalações nucleares iranianas, de acordo com uma pesquisa Reuters/Ipsos encerrada nesta segunda-feira (23).

79% dos norte-americanos entrevistados disseram estar preocupados “com a possibilidade de o Irã atingir civis em resposta aos ataques aéreos dos EUA”.

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O preço do petróleo fechou o dia com uma queda acentuada de mais de 7% nesta segunda-feira (23) após o Irã retaliar o ataque dos Estados Unidos. No início do manhã, a commodity subia com o temor do fechamento do Estreito de Ormuz.

Por volta das 16h (horário de Brasília), os contratos mais líquidos do Brent, referência internacional de preços, recuavam 6,67%, a US$ 70,52 o barril na Intercontinental Exchange (ICE), em Londres.

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A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) definiu nesta segunda-feira (23) que os planos de saúde individuais ou familiares terão reajuste de até 6,06% em 2025. O reajuste é o menor dos últimos anos — não havia um percentual tão baixo desde 2008, quando o aumento foi de 5,48%.

No entanto, o teto da elevação de preços supera o Índice de Preços ao Consumidor (IPCA), que mede a inflação do país. Nos últimos 12 meses, o índice ficou em 5,32%. 

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O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai investir pelo menos R$ 5 bilhões em renda variável este ano com foco no que chama de “economia verde, descarbonização e inovação”, informou a instituição de fomento nesta segunda-feira (23).

O banco, através de seu braço de participações, o BNDESPar, vai destinar R$ 5 bilhões em investimento direto em empresas até dezembro de 2025 e vai aplicar outros R$ 5 bilhões via fundo de investimento num prazo não informado.

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Nenhum míssil iraniano atingiu a base aérea militar norte-americana de al Udeid, no Catar, disse uma autoridade dos Estados Unidos (EUA) à agência de notícias Reuters nesta segunda-feira (23).

A avaliação inicial foi feita após uma tentativa de ataque do Irã à base, que abriga mais de 10 mil soldados. O país lançou dez mísseis de curto e médio alcance.

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Em meio à derrocada do petróleo, as ações da Petrobras (PETR3;PETR4) também operam em forte queda no Ibovespa. Os papéis preferenciais da estatal, negociados sob o ticker PETR4, figuram como os mais negociados da B3.

Às 15h30, Petrobras ON (PETR3) caía 2,48%, a R$ 35,02 e Petrobras PN (PETR4) registrava baixa de 2,13%, a R$ 32,12.

No cenário internacional, os preços do petróleo recuam cerca de 7% após o ataque do Irã à base militar dos EUA no Catar, em retaliação à entrada dos EUA no conflito entre o país persa e Israel. No mesmo horário, o contrato mais líquido do petróleo Brent, com vencimento em setembro, caía 6,80%, a US$ 70,37 o barril.

O Ibovespa, principal índice da bolsa, opera em baixa de -0,54%, aos 136.371,21 pontos, nesta segunda-feira (23).

Entre as principais ações do índice, Vale (VALE3) registra alta de 0,84%, cotada a R$ 50,34. Os papéis da Petrobras (PETR4) são negociados em baixa de -2,07%, a R$ 32,14, e os do Itaú (ITUB4), em baixa de -0,96%, a R$ 36,29.

Israel pretende encerrar sua campanha no Irã em breve e transmitiu a mensagem aos Estados Unidos, de acordo com três autoridades israelenses, embora muito dependa do próximo passo do adversário.

De acordo com outras duas autoridades, os líderes israelenses estão tentando elaborar uma estratégia de saída precisa para concluir a campanha e acabar com os ataques de mísseis e drones do Irã, a fim de evitar que os ataques do tipo “olho por olho” paralisem o país.

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Os preços do petróleo recuam mais de 6% nesta segunda-feira (23) após ataque do Irã à base americana no Catar.

Às 15h11, os contratos mais líquidos do petróleo Brent, referência para o mercado internacional, para agosto, caiam 5,62%, a US$ 71,24 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE), em Londres.

Já os contratos do petróleo West Texas Intermediate (WTI) para agosto também tinham alta de 6,04%, a US$ 69,38 o barril, em New York Mercantile Exchange (Nymex), no mesmo horário.

As Forças Armadas do Irã disseram nesta segunda-feira que realizaram um ataque de mísseis “devastador e poderoso” contra a base aérea norte-americana de Al Udeid, no Catar, depois que explosões foram ouvidas em toda a capital do Catar após a ameaça de Teerã de retaliar os ataques aéreos dos EUA contra o país.

*Com informações da Reuters

O UBS revisou para cima sua recomendação para ações brasileiras, elevando o país para a categoria overweight (com desempenho acima da média do mercado) em seu relatório global de estratégia para emergentes, publicado nesta segunda-feira (23).

A decisão reflete a expectativa de que o ciclo de aperto monetário tenha chegado ao fim e que cortes na taxa Selic comecem a partir de abril de 2026, em um ritmo mais rápido do que o previsto pelo consenso de mercado.

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Mesmo após retaliação do Irã às bases americanas no Catar, bolsas de Wall Street operam em alta nesta segunda-feira (23).

Veja as bolsas agora:

>S&P 500: +0,68%, aos 6.008,38 pontos

>Dow Jones: +0,62%, aos 42.470,30 pontos

>Nasdaq: +0,82%, aos 19.606,21 pontos

A XP Investimentos elevou o preço-alvo para a Smart Fit (SMFT3) ao final de 2025 para R$ 32 por ação, o que representa um potencial de alta de 33,8% ante o último fechamento. A casa reitera recomendação de compra.

As analistas Danniela Eiger e Laryssa Sumer estão de olho no interesse crescente na operação da rede de academias no México.

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O bitcoin (BTC) inverteu o sinal da manhã e passou a operar em alta no início da tarde desta segunda-feira (23), sendo negociado acima dos US$ 101 mil. Durante o fim de semana, a maior criptomoeda do mundo chegou a romper o nível de suporte de preços de US$ 100 mil. 

Com isso, as principais criptomoedas do mundo também passaram a subir na tarde de hoje, com ganhos que superam os 5%. A inversão de sinal aconteceu após a retaliação do Irã ao ataque dos Estados Unidos durante o fim de semana. 

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Dependendo da intensidade, as geadas previstas para os próximos dias poderão trazer problemas para lavouras de milho do Paraná e Mato Grosso do Sul, segundo e terceiro Estados produtores do cereal do Brasil na segunda safra, alertaram especialistas nesta segunda-feira (23).

Na terça-feira, boa parte da região Sul terá alta probabilidade de ocorrência de geadas, segundo projeção apresentada nesta segunda-feira pela Rural Clima. O Paraná deve ter geadas fortes ao sul do Estado e entre moderadas e fracas em outras áreas, de acordo com o órgão estadual Simepar.

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O Banco do Brasil (BBAS3) assinou um acordo de até US$ 700 milhões com garantia da Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), do Banco Mundial, para apoiar micro, pequenas e médias empresas exportadoras e projetos sustentáveis no Brasil, afirmou o BB em comunicado nesta segunda-feira (23).

A operação foi estruturada por meio do programa Trade Finance Guarantee (TFG) da MIGA, que busca promover o comércio internacional e oferece garantias contra risco de inadimplência, permitindo que instituições financeiras globais concedam crédito ao BB com menor risco e custo reduzido.

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As tensões no Oriente Médio escalaram com a entrada dos Estados Unidos na guerra entre Israel e Irã. O presidente norte-americano, Donald Trump, ordenou o bombardeio de três instalações nucleares do país persa no último sábado (21).

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O Santander alertou em relatório que a escalada do conflito no Oriente Médio pode levar o preço do petróleo Brent a até US$ 135 por barril caso haja interrupção total, mesmo que temporária, no Estreito de Ormuz — rota por onde passam cerca de 20% do petróleo e derivados do mundo.

O parlamento iraniano aprovou o fechamento do estreito, mas a decisão final ainda depende do Conselho Supremo de Segurança Nacional. Apesar da ameaça, o Santander vê pouco incentivo para um bloqueio prolongado, já que o Irã exporta 1,5 milhão de barris por dia pela rota (11% do total) e 40% do petróleo que passa por ali vai para a China.

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As ações europeias caíram nesta segunda-feira, com investidores observando nervosamente a ameaça de retaliação iraniana após os ataques conjuntos dos Estados Unidos e de Israel a instalações nucleares do Irã no fim de semana.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em queda de 0,28%, a 535,03 pontos, depois de atingir seu nível mais baixo em mais de um mês mais cedo na sessão.

Confira o fechamento dos principais índices da Europa: 

> DAX (Frankfurt): -0,35%, aos 23.269,01 pontos

> FTSE 100 (Londres): -0,19%, aos 8.758,04 pontos

> CAC 40 (Paris): -0,69%, aos 7.537,57 pontos.

Os preços do petróleo recuam mais de 2% nesta segunda-feira (23) após ataque do Irã à base americana no Catar.

Às 13h50, os contratos mais líquidos do petróleo Brent, referência para o mercado internacional, para agosto, caiam 2,27%, a US$ 73,76 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE), em Londres.

Já os contratos do petróleo West Texas Intermediate (WTI) para agosto também tinham alta de 2,256%, a US$ 71,97 o barril, em New York Mercantile Exchange (Nymex), no mesmo horário.

O Axios, citando uma autoridade israelense, informou nesta segunda-feira que o Irã havia lançado seis mísseis em direção às bases dos EUA no Catar. O Axios havia informado mais cedo que o Irã estava se preparando para disparar mísseis contra as bases.

O Irã lançou dez mísseis de curto e médio alcance contra a base aérea norte-americana de Al Udeid, no Catar, nesta segunda-feira (23). O local abriga mais de 10 mil soldados dos Estados Unidos. Outro míssil teria sido disparado contra uma base americana no Iraque, mas a informação foi desmentida por funcionários do Pentágono.

De acordo com agências de notícias, os espaços aéreos do Catar e dos Emirados Árabes Unidos foram fechados, e explosões foram ouvidas em Doha, capital catariana. Fontes do governo de Israel alertaram previamente que o Irã preparava uma operação de contra-ataque, batizada de “Anunciação da Vitória”.

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As bolsas de Nova York inverteram sinal nos últimos minutos e passaram a operaram em queda com ameaça de retaliação iraniana aos Estados Unidos.

Segundo o Axios, o Irã lançou mísseis contra as bases norte-americanas no Catar há pouco.

Em reação, o índice Dow Jones recua 0,33%, aos 42.068,53 pontos; S&P 500 cai 0,11%, aos 5.961,03 e Nasdaq registra baixa de 0,16%, aos 19.416,35 pontos.

Os preços do petróleo zeraram as perdas há pouco e firmaram alta com possível retaliação do Irã aos Estados Unidos.

A Fox News noticiou uma “ameaça iminente” de ataque iraniano à principal base dos EUA no Catar, de acordo com fontes. A agência de notícias Dow Jones disse que o Irã já posicionou lançadores de mísseis em potencial alta às forças norte-americanas.

Já a Axios afirmou que Trump está ativamente se preparando para uma ofensiva do país persa.

Às 13h35, os contratos mais líquidos do petróleo Brent, referência para o mercado internacional, para agosto, subiam 0,65%, a US$ 75,94 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE), em Londres.

Já os contratos do petróleo West Texas Intermediate (WTI) para agosto também tinham alta de 0,42%, a US$ 74,17 o barril, em New York Mercantile Exchange (Nymex), no mesmo horário.

A escalada das tensões no Oriente Médio no fim de semana concentram as atenções dos investidores nesta segunda-feira (23) e os principais índices operaram em direções opostas: , o Ibovespa (IBOV) acompanhou o petróleo e Wall Street fechou em alta com a retaliação “contida” do Irã aos ataques dos Estados Unidos.

O principal índice da bolsa brasileira encerrou com queda de 0,41%, aos 136.550,50 pontos.

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O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta segunda-feira que os ataques “injustificados” dos Estados Unidos às instalações nucleares do Irã estão levando o mundo a um grande perigo e prometeu tentar ajudar o povo da República Islâmica, embora não tenha dado detalhes específicos.

O presidente dos EUA, Donald Trump, e Israel especularam publicamente sobre a morte do líder supremo, aiatolá Ali Khamenei, e sobre a mudança de regime, medidas que a Rússia teme que possam empurrar toda a região para o abismo de uma grande guerra.

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As bolsas de Nova York iniciaram a sessão em leve queda, mas recuperaram as perdas e firmam alta nesta segunda-feira (23).

> Dow Jones: +0,14%, aos 42.266,11 pontos;

> S&P 500: +0,31%, aos 5.986,15 pontos

> Nasdaq: +0,32%, aos 19.509,79 pontos. 

Os investidores reagem às falas da vice-presidente de supervisão do Federal Reserve, Michelle Bowman. Ela, que foi  nomeada recentemente pelo presidente Trump para o cargo de principal supervisora bancária do banco central, afirmou que o momento de cortar as taxas de juros pode estar se aproximando rapidamente.

“É hora de considerar o ajuste da taxa de juros”, disse Bowman em texto preparado para uma reunião realizada em Praga, na República Tcheca.

“Caso as pressões inflacionárias permaneçam contidas, eu apoiaria a redução da taxa de política monetária já em nossa próxima reunião, a fim de aproximá-la de sua configuração neutra e sustentar um mercado de trabalho saudável.”

Na semana passada, o Federal Reserve decidiu manter os juros inalterados entre 4,25% e 4,5%. As autoridades permaneceram no modo “esperar para ver” em meio à considerável incerteza econômica criada pela política comercial implementada de forma errática pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

A escalada das tensões no Oriente Médio, com entrada dos EUA no conflito entre Israel e Irã, continuam no radar.

A vice-presidente de supervisão do Federal Reserve, Michelle Bowman, nomeada recentemente pelo presidente Trump para o cargo de principal supervisora bancária do banco central, disse na segunda-feira (23) que o momento de cortar as taxas de juros pode estar se aproximando rapidamente, pois ela está cada vez mais preocupada com os riscos para o mercado de trabalho e está menos preocupada que as tarifas causem um problema de inflação.

“É hora de considerar o ajuste da taxa de juros”, disse Bowman em texto preparado para uma reunião realizada em Praga, na República Tcheca. Bowman disse que a inflação parece estar em uma trajetória sustentada de volta à meta de 2% e que espera “apenas um impacto mínimo” da política comercial sobre a inflação.

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A petroleira Prio (PRIO3) prevê atingir produção de mais de 200 mil barris por dia (bpd) no ano que vem, ante 100 mil bpd no ano passado, afirmou nesta segunda-feira seu presidente, Roberto Monteiro, em evento de comemoração pelos 10 anos da companhia.

A projeção leva em consideração o avanço do desenvolvimento do campo de Wahoo e da compra do campo de Peregrino, explicou o executivo.

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As ações da Tesla (TSLA) disparam mais de 10% nesta segunda-feira (23) com o início das operações do serviço de robotáxi.

Por volta de 11h45 (horário de Brasília), as ações da companhia de veículos elétricos negociadas em Nova York subiam 9,75%, a US$ 353,69. Já os recibos de ações (BDRs), negociados na B3, tinham avanço de 10,61%, a R$ 61,21.

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As ações da Hypera (HYPE3) já subiram 56% em 2025, mas ainda estão baratas, segundo o Itaú BBA. O banco elevou o preço-alvo dos papéis para R$ 35 e recomenda compra, com a perspectiva de que a empresa entre no mercado de genéricos da semaglutida (Ozempic).

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🔴 Irã vs EUA: Tensão explode com entrada de Trump na guerra

No Giro do Mercado desta segunda-feira (23), a apresentadora Paula Comassetto recebe o analista da Empiricus Research, Matheus Spiess, para comentar sobre a escalada dos conflitos no Oriente Médio após a entrada dos Estados Unidos na guerra.

A ofensiva elevou o preço do petróleo sobe em mais de 1% e, por volta das 8h25 (horário de Brasília), os contratos mais líquidos do Brent, referência internacional de preços, avançavam 1,23%, a US$ 76,42 o barril na Intercontinental Exchange (ICE), em Londres.

O avanço da commodity reflete a preocupação dos mercados com a escala das tensões no Oriente Médio.

Spiess também fala sobre como o preço do petróleo pode afetar a taxa de juros aqui no Brasil. Confira.

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Os analistas do UBS elevaram a recomendação das ações brasileiras de neutra para compra.

“O Brasil tem sido considerado barato nos gráficos de Preço/Lucro (PE) já há algum tempo. Contudo, quase toda essa ‘barateza’ nas avaliações pode ser explicada pelas taxas de juros mais altas . Nós adotamos uma postura positiva em relação ao Brasil, aguardando um sinal claro de virada no ciclo de juros”, escreveram os analistas em relatório.

Eles ainda mencionam a possível mudança de governo como fator positivo para o mercado doméstico.

“A atual gestão Lula está enfrentando baixas taxas de aprovação, o que pode indicar uma potencial mudança de regime nas eleições de 2026. Nossa equipe de macroeconomia acredita que uma mudança de poder para a centro-direita poderia ajudar a trazer de volta a prudência fiscal — algo que os mercados de títulos (e, consequentemente, as ações) poderiam aprovar”, afirmaram os analistas.

No relatório, o UBS também afirma que o Brasil é “razoavelmente imune a riscos tarifários” e um dos mercados mais sensíveis aos preços do petróleo — “e geralmente tem um desempenho superior quando os preços do petróleo sobem”.

O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) discutirá na próxima quarta-feira um aumento da mistura de etanol anidro na gasolina dos atuais 27% para 30%, de acordo com fontes do governo com conhecimento do assunto.

Além disso, o conselho de ministros para aconselhamento do presidente da República deverá debater no mesmo dia a elevação da mistura de biodiesel no diesel dos atuais 14% para 15%, segundo as fontes.

Procurado, o Ministério de Minas e Energia, que preside o CNPE, não comentou imediatamente sobre a pauta do encontro.

Havia expectativa de que uma decisão sobre o assunto fosse tomada até o final do segundo trimestre, após o governo ter adiado o aumento da mistura do biodiesel, inicialmente previsto para março, citando preocupações inflacionárias.

Uma mistura maior de combustíveis renováveis nos fósseis é observada de perto pelos mercados de açúcar, milho e soja, já que o adoçante compete por cana usada no processo produtivo de etanol, enquanto o cereal também é matéria-prima crescente para o biocombustível no Brasil.

O óleo de soja já é a principal fonte para a produção de biodiesel, com mais de 75%. Uma mistura maior poderia estimular um aumento do esmagamento da oleaginosa no Brasil, que colheu uma safra recorde de soja em 2025.

Cálculos anteriores do Ministério de Minas e Energia indicaram que a mistura maior de etanol anidro representaria um aumento de 1,5 bilhão de litros na demanda, no ano.

Em fevereiro, a consultoria StoneX citou que um avanço da mistura obrigatória de biodiesel para 15% ante 14% e o crescimento da demanda por diesel garantiriam um consumo adicional de mais de 1 bilhão de litros de biodiesel, para mais de 10 bilhões de litros.

Nos dois casos, a mistura maior de biocombustível tem potencial de reduzir as importações de gasolina e diesel.

As companhias de alimentos BRF (BRFS3) e Marfrig divulgaram documentos nesta segunda-feira que indicam que as assembleias de acionistas para aprovar a fusão das companhias estão marcadas para o dia 14 de julho.

Originalmente, as assembleias estavam previstas para o dia 18 de junho, mas foram adiadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) após pedido de mais informações sobre a transação.

A medida adiou o processo para a Marfrig incorporar a totalidade das ações de emissão da BRF, formando a MBRF, uma empresa global do setor de carnes e alimentos processados com receita de R$152 bilhões consolidada em 12 meses.

A XP Investimentos revisou para cima suas projeções para a Aura Minerals (AURA33), elevando o preço-alvo da BDR para o final de 2025 para R$ 70, o que representa um potencial de valorização de 45,5% em relação ao último fechamento (R$ 48,11). A recomendação é de compra.

Com uma alta de 395% desde janeiro de 2024, os analistas avaliam que o desempenho da mineradora reflete o forte momento dos preços do ouro e estima que cerca de 60% da valorização da Aura nos últimos meses veio da disparada do metal. Além disso, o avanço nos projetos da companhia – como os projetos Almas, Borborema e Matupá – também ajudaram a destravar cerca de 30%.

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Após uma rodada de conversas com investidores locais e estrangeiros, o BTG Pactual manteve a visão positiva para as ações da Rede D’Or (RDOR3).

O banco elevou o preço-alvo para os papéis de R$ 44 para R$ 46 no final de 2025 — o que representa um potencial de valorização de 32,2% sobre o preço de fechamento da última sexta-feira (20). A recomendação de compra foi mantida. 

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O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, expressou nesta segunda-feira (23) o desejo de que os preços do petróleo permaneçam baixos em meio a temores de que os conflitos no Oriente Médio possam levar a uma alta dos preços.

“Todos, mantenham o preço do petróleo baixo, estou observando! Vocês estão fazendo o jogo do inimigo, não façam isso”, escreveu ele em letras maiúsculas em sua plataforma de rede social Truth Social.

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A Azul (AZUL4) fez no domingo (22) um pedido à Justiça dos Estados Unidos, onde corre sua recuperação judicial, para impedir a suspensão no fornecimento de combustível pela Raízen (RAIZ4), segundo documento judicial.

Em correspondência de 18 de junho, a Raízen, uma das maiores distribuidoras de combustível de aviação do Brasil, informou à Azul que o agente fiduciário da 12ª emissão de debêntures da companhia aérea, Vórtx, comunicou que a empresa estava inadimplente no pagamento de amortização e remuneração do título desde 12 de junho.

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A escalada da guerra no Irã pode dificultar o início do ciclo de afrouxamento monetário no Brasil, diante da expectativa de um novo choque inflacionário, avalia a equipe do Santander.

No sábado (21), os Estados Unidos (EUA) entraram no conflito entre Irã e Israel, após bombardearem três instalações nucleares iranianas. Em resposta, o parlamento iraniano apoiou a proposta de fechar o Estreito de Ormuz — rota estratégica por onde passa cerca de 25% das exportações globais de petróleo.

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A Petlove entrou, nesta segunda-feira (23), com recurso no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) contra a combinação de negócios das concorrentes Petz (PETZ3) e Cobasi. A empresa questiona o sinal verde dado pela área técnica do órgão antitruste para a operação.

No início deste mês, as gigantes do setor pet tiveram aprovação para a combinação dos negócios, sem restrições. A decisão se tornaria definitiva após 15 dias úteis, caso não houvesse manifestação pelo Tribunal do Cade ou recursos por terceiros interessados — prazo que expiraria hoje.

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O Méliuz (CASH3) informou ao mercado nesta segunda-feira (23) que realizou a compra de 275,43 unidades de bitcoin por US$ 28,61 milhões (aproximadamente R$ 157,355 milhões), um preço médio de US$ 103.864,38 por BTC.

No total, a companhia tem em posse agora 595,67 unidades de bitcoin, adquiridos a um preço médio de US$ 102.702,84 por token — o que dá pouco mais de US$ 61.177 milhões. Apesar do anúncio, as cotações de CASH3 mal se moviam. Acompanhe a cobertura de mercados ao vivo. 

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Os índices de Nova York iniciaram a sessão em, com os investidores acompanhando os desdobramentos da entrada dos Estados Unidos na guerra entre Israel e Irã.

No último sábado (21), os EUA atacaram três instalações nucleares iranianas, surpreendendo os investidores que esperavam uma rodada de negociações para um eventual cessar-fogo. Na véspera dos ataques, a Casa Branca tinha afirmado que  só tomaria decisão de atacar o Irã “dentro das próximas duas semanas”.

Confira como abriram os índices de NY:

> Dow Jones: -0,14%, aos 42.148,87 pontos

> S&P 500: -0,12%, aos 5.960,52 pontos

> Nasdaq: -0,31%, aos 19.388,03 pontos

O Ibovespa opera em {{variation_IBOV}}, aos {{value_IBOV}} pontos, nesta segunda-feira (23) logo após a abertura dos negócios da B3.

O apetite dos investidores em produtos relacionados a criptomoedas e ativos digitais (como fundos e ETFs) sustentou o suporte de preços de US$ 100 mil do bitcoin (BTC), mesmo após a maior criptomoeda do mundo furar esse patamar durante o fim de semana. 

O aumento das tensões globais pressionou os preços e o bitcoin chegou a tocar o nível de US$ 98 mil. No entanto, a recuperação das cotações se deve ao apetite dos investidores da última semana, de acordo com o levantamento semanal da CoinShares. 

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O Ibovespa (IBOV) abre o pregão desta segunda-feira (23) em queda com os mercados atentos à escalada das tensões no Oriente Médio com a entrada dos EUA no conflito.

Por volta das 10h05 (horário de Brasília), o principal índice da Bolsa brasileira caia 0,05%, aos 137.045,79 pontos.

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As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam de forma mista, em sua maioria, nesta segunda-feira (23), na comparação com o fechamento anterior.

Na primeira atualização do dia, às 9h27 (horário de Brasília), os papéis atrelados à inflação exibiam os seguintes retornos:

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Para 0 BTG Pactual, a tese de Rede DOr (RDOR3) segue convincente, mesmo após a redução no guidance de abertura de leitos da companhia.

“Apesar da leve correção das ações desde o anúncio (queda de 5%), em grande parte relacionada à realização de lucros — dado que os papéis ainda acumulam alta de cerca de 40% no ano —, diversos analistas (inclusive nossa equipe) não interpretaram o corte como uma mudança relevante na tese de investimento da Rede DOr”, escreveram os analistas.

O banco reiterou a recomendação de compra e elevou o preço-alvo de R$ 44 para R$ 46 — o que representa um potencial de valorização de 32,2% sobre o preço de fechamento da última sexta-feira (20). 

“Em nossa visão, a Rede DOr atingiu uma fase de crescimento estável e equilibrado, com geração de caixa, expansão orgânica, boa posição para ampliar a parceria com o Bradesco, pagamento de dividendos, recompra de ações e melhoria contínua nas margens e na sinistralidade”, acrescentaram em relatório. Rede DOr continua como a ação preferida do banco no setor de saúde.

O Itaú BBA rebaixou a recomendação da XP Inc. (XPBR31) de compra para market perform (que equivale ao “manter” de outras casas), citando um ambiente de negócios mais desafiador e menor perspectiva de receita na área de ações.

A equipe de análise reduziu em 5% a estimativa de lucro por ação para 2026 e vê risco adicional com a proposta de taxar fundos offshore.

O preço justo foi ajustado para US$ 21 por ação até dezembro de 2025. Apesar da alta de 65% no ano, o banco avalia que novas altas dependerão da confirmação de resultados mais fortes.

A XP atualizou as estimativas para Aura Minerals (AURA33) e elevou o preço-alvo para os recibos de ações (BDRs) da c0mpanhia para R$ 33 para R$ 70 — o que representa um potencial de valorização de 45,5% sobre o preço de fechamento da última sexta-feira (20). A corretora reiterou a recomendação de compra.

Os analistas continuam otimistas com as ações mesmo com a alta de quase 400% no acumulado do ano.

A visão é sustentada por uma perspectiva positiva do preço do ouro, com aumento dos riscos geopolíticos; criação contínua de valor por meio de projetos de alto retorno e uma próxima oferta pública nos EUA com o objetivo de melhorar a liquidez das ações.

Os analistas também consideram o valuation da Aura Minerals “atraente”.

“Embora seja razoável esperar um múltiplo mais baixo para uma mineradora júnior, acreditamos que há potencial de upside para um re-rating no valuation, já que o mercado precifica uma produção mais alta após aquisições recentes e fatores na valorização dos preços do ouro”, escreveram os analistas Lucas Laghi, Guilherme Nippes e Fernanda Urbano em relatório.

O Itaú BBA atualizou suas projeções para a Intelbras (INTB3) após novas verificações no setor de segurança.

A corretora elevou o preço-alvo para o fim de 2025 de R$ 17 para R$ 19 por ação, apontando um potencial de alta de 21%.

A recomendação outperform foi mantida, com expectativa de normalização operacional já no segundo trimestre e melhora gradual nos próximos resultados.

O BTG Pactual (BPAC11) é uma das recomendações de compra em day trade da Ágora Investimentos para esta segunda-feira (23).

BPAC11 fechou a última sessão (20) cotada a R$ 41,82. Com alvo em R$ 42,54, o potencial de ganho é de 1,48%.

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A homologação do aumento de capital da Minerva (BEEF3), a incorporação da Natura&Co (NTCO3) pela Natura Cosméticos e a nova data para Assembleia Geral Extraordinária da Marfrig (MRFG3) são alguns dos destaques corporativos desta segunda-feira (23).

Confira os destaques corporativos de hoje

Minerva (BEEF3) homologa aumento de capital e garante R$ 2 bilhões

O conselho de administração da Minerva (BEEF3) aprovou a homologação do aumento de capital no montante de R$ 2 bilhões, com a emissão de 386,8 milhões de novas ações ordinárias.

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Pelo menos 22 fundos imobiliários (FIIs) realizam pagamentos de rendimentos entre 23 e 27 de junho, com valores que chegam quase a R$ 188,00 por cota, segundo a plataforma Funds Explorer.

A maioria desses ativos tem como “data com” 17 de junho — ou seja, os cotistas que mantiveram suas posições até esse dia terão direito aos dividendos anunciados.

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Os economistas ouvidos pelo Banco Central (BC) mantiveram a projeção para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de junho em 0,27%, mostra o Relatório Focus desta segunda-feira (23). A prévia do indicador sai na quarta-feira (25).

No mês passado, o IPCA-15 subiu 0,36%, enquanto o indicador cheio surpreendeu e avançou 0,26%.

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A XP Investimentos avalia que a Smart Fit (SMFT3) tem potencial para triplicar sua operação no México, impulsionada por uma proposta de valor competitiva e pela oferta complementar da TotalPass.

Em relatório divulgo neste domingo (22), a corretora destaca que não há concorrentes preocupantes no radar e que a expansão deve se concentrar em cidades com cenário favorável.

Com isso, o lucro estimado para 2026 subiu 10% e o preço-alvo para o fim de 2025 foi revisado para R$ 32,00 por ação. A recomendação de compra foi reiterada.

A Natura Cosméticos informou ao mercado o cumprimento das condições previstas para a incorporação da controladora Natura&Co (NTCO3). O conselho de administração da companhia aprovou o dia 1 de julho de 2025 como a data de fechamento da incorporação.

O comunicado ocorre após a aprovação da conversão da categoria da Natura Cosméticos para “categoria A” e listagem das ações no Novo Mercado da B3. A companhia voltará a operar na Bolsa sob o código NATU3 a partir do dia 2 de julho.

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O bitcoin (BTC) opera em leve queda de pouco mais de 1% nesta segunda-feira (23), sendo negociado próximo dos US$ 101 mil. Vale dizer que, durante o fim de semana, a maior criptomoeda do mundo chegou a romper o nível de suporte de preços de US$ 100 mil. 

Assim, as principais criptomoedas também seguem em tom negativo, com perdas que ultrapassam os 2% hoje.

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O preço do petróleo sobe mais de 1% nesta segunda-feira (23) após a entrada dos Estados Unidos no conflito entre Israel e Irã.

Por volta das 8h25 (horário de Brasília), os contratos mais líquidos do Brent, referência internacional de preços, avançavam 1,23%, a US$ 76,42 o barril na Intercontinental Exchange (ICE), em Londres.

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Os economistas ouvidos pelo Banco Central elevaram a projeção para a Selic de 14,75% para 15% ao final de 2025, mostra o Boletim Focus desta segunda-feira (23).

O movimento vem após o Comitê de Política Monetária (Copom) elevar a taxa básica em 0,25 ponto percentual na reunião da semana passada.

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Fique por dentro de tudo o que está acontecendo no mercado financeiro:

Inflação

• 2025: de 5,25% para 5,24%
• 2026: permanece em 4,50%
• 2027: permanece em 4,00%
• 2028: de 3,85% para 3,83%

PIB

• 2025: de 2,20% para 2,21%
• 2026: de 1,83% para 1,85%
• 2027: permanece em 2,00%
• 2028: permanece em 2,00%

Selic

• 2025: de 14,75% par 15%
• 2026: permanece em 12,50%
• 2027: permanece em 10,50%
• 2028: permanece em 10,00%

Dólar

• 2025: de R$ 5,77 para R$ 5,72
• 2026: permanece em R$ 5,80
• 2027: de R$ 5,80 para R$ 5,75
• 2028: permanece em R$ 5,80

A Marfrig (MRFG3) informou ao mercado, nesta segunda-feira (23), a retomada da Assembleia Geral Extraordinária que votará a fusão com a BRF (BRFS3), inicialmente prevista para 18 de junho. Na última semana, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) suspendeu a AGE.

De acordo com o comunicado, a assembleia ocorrerá no dia 14 de julho, às 11 horas (horário de Brasília).

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s contratos futuros de minério de ferro negociados na bolsa de Dalian atingiram seus níveis mais altos em mais de uma semana nesta segunda-feira, apoiados pela melhoria das perspectivas de demanda de curto prazo para a matéria-prima do aço no principal consumidor da China.

O contrato setembro do minério de ferro encerrou as negociações diurnas em alta de 0,5%, a 706 iuanes (US$98,25) a tonelada métrica.

No início da sessão, os preços subiram para 709,5 iuanes, seu ponto mais alto desde 13 de junho.

O minério de ferro na bolsa de Cingapura tinha alta de 0,6%, a US$94 a tonelada, por volta das 8h (horário de Brasília).

A produção de metais quentes, um indicador da demanda de minério de ferro, aumentou 0,24% na semana anterior, para 2,422 milhões de toneladas, até 20 de junho, de acordo com dados da consultoria chinesa Mysteel.

“No curto prazo, a produção de metais quentes permanecerá estável, sustentando os preços do minério de ferro”, disse a corretora Everbright Futures.

Entretanto, a demanda na China está entrando na baixa temporada, com o consumo de materiais de construção já enfraquecido, disse a corretora Galaxy Futures.

*Com informações da Reuters

O bombardeio dos Estados Unidos contra instalações nucleares do Irã injetou novas incertezas nas perspectivas para inflação e atividade econômica em uma semana repleta de dados econômicos e comentários de autoridades, incluindo dois dias de depoimentos do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, ao Congresso.

As consequências negativas podem ser a parte mais fácil de ser vista: a possibilidade de um aumento nos preços de energia, a continuação da hesitação que tem dominado as famílias e as empresas e que pode prejudicar os gastos, e a chance de uma resposta do Irã que se materialize bem fora do Golfo.

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As ações de Hong Kong fecharam em alta nesta segunda-feira (23), impulsionadas pelo maior fluxo de entrada por meio do Stock Connect em três semanas, mesmo com os investidores cautelosos em relação às perspectivas de condições mais apertadas no mercado.

No fechamento:

>Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,13%, a 38.354 pontos.

>Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,67%, a 23.689 pontos.

>Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,65%, a 3.381 pontos.

>Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,24%, a 3.014 pontos.

>Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 1,42%, a 21.732 pontos.

>Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,11%, a 3.879 pontos.

>Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,36%, a 8.474 pontos.

*com informações da Reuters

O Irã afirmou nesta segunda-feira (23) que o ataque dos Estados Unidos às suas instalações nucleares ampliou a gama de alvos legítimos para suas Forças Armadas e chamou o presidente dos EUA, Donald Trump, de “apostador” por se juntar à campanha militar de Israel contra a República Islâmica.

Desde que Trump se juntou à campanha de Israel, lançando enormes bombas de fragmentação de bunkers nas instalações nucleares iranianas na manhã de domingo, o Irã ameaçou repetidamente retaliar.

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A Receita Federal libera nesta segunda-feira (23), a partir das 10h (no horário de Brasília), a consulta do valor que será pago no segundo lote da restituição do Imposto de Renda de 2025.

Ao todo, 6.545.322 contribuintes recebem a restituição de R$ 11 bilhões na próxima segunda-feira, 30 de junho. Desse total, R$ 1.780.688 serão destinados a contribuintes que possuem prioridade legal. Confira quem tem direito:

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Os mercados já passaram por tantos altos e baixos nos últimos meses, que nada mais os abala. O que prometia ser uma manhã sangrenta nas bolsas, virou só mais um dia normal, com os investidores aguardando os próximos capítulos do conflito entre Estados Unidos e Irã.

No sábado à noite, os EUA entraram oficialmente na guerra entre Israel e Irã, atacando três instalações nucleares iranianas: Fordow, Natanz e Isfahan. O presidente Donald Trump declarou que a ação visa impedir que o Irã avance em seu programa de armamento nuclear.

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