Tempo Real: Ibovespa (IBOV) tem baixa em dia de despedida da Americanas (AMER3)

O índice de fundos imobiliários (Ifix) da B3 fechou o pregão desta sexta-feira (20) com leve alta de 0,06%, aos 2.827 pontos. Com isso, o Ifix mostra-se longe de uma recuperação após cair ao menor nível em mais de um mês ontem sentindo o efeito cascata da Americanas (AMER3) no mercado financeiro.

Entre os fundos, o Mauá Capital Hedge (MCHF11) fechou na maior alta, de 3,83%, seguido do RBR Properties (RBRP11), com ganhos de 3,09%, com o mercado reagindo positivamente à redução de vacância do FII.

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Enquanto durar o período de recuperação judicial, estão suspensas inclusive as execuções trabalhistas contra a empresa. Em julgamento da 16ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região foi indeferido o pedido de  prosseguimento de execução contra uma empresa em recuperação judicial.

A Lei de Recuperação e Falências prevê a suspensão de 180 dias nas execuções, prorrogáveis por igual intervalo, também conhecido como período de congelamento ou stay period.

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A despedida da Americanas (AMER3) no Ibovespa não foi nada amigável. As ações da varejista deixam de fazer parte dos índices da B3 nesta sexta-feira (20), um dia após anunciar que entrou com pedido de recuperação judicial.

Seu último dia no principal índice da Bolsa brasileira foi marcado por uma forte queda, levando os papéis a mínimas históricas.

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A Americanas (AMER3) entrou em recuperação judicial uma semana após fato relevante anunciar rombo de R$ 20 bilhões. No documento entregue à Justiça, a empresa declarou R$ 42 bilhões em dívidas.

O início do processo foi visto como uma forma da empresa se proteger dos bancos, que conseguiram derrubar a medida que blindava a Americanas da execução de dívidas.

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O Ibovespa (IBOV) apresentou sessão fraca nesta sexta-feira (20), quebrando a tendência de três pregões de alta seguidos que vinha mantendo.

O índice de referência da Bolsa brasileira recuou 0,78%, a 112.040,64 pontos. Na semana, avançou 1,01%.

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Uma semana bastou para que o valor de mercado da Americanas (AMER3) encolhesse em 16 vezes o seu valor de mercado.

Agora, com a recuperação judicial decretada, as ações da empresa, negociadas a incríveis R$ 0,67 (em 2020, esse mesmo papel chegou a valor R$ 110) vagam melancolicamente pelos momentos finais do último pregão que antecede a sua saída do Ibovespa.

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Na última semana, o ministro da Fazenda Fernando Haddad anunciou mudanças no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) que não agradaram ao mercado. Depois de anunciar o nome de Carlos Higino Ribeiro de Alencar para comandar o conselho, Haddad estabeleceu uma série de mudanças no funcionamento do órgão que não agradaram ao mercado, setores políticos e outros envolvidos.

Segundo a justificativa apresentada, as alterações deverão permitir a redução do passivo de processos administrativos no órgão, que vem oscilando em torno de 100 mil desde 2018. O valor envolvido nesses processos, que girava em torno de R$ 600 bilhões entre dezembro de 2015 e dezembro de 2019, saltou para mais de R$ 1 trilhão em outubro de 2022.

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O Bitcoin (BTC) sobe 3,5% nesta sexta-feira (20) e é negociado a US$ 21.888. O Ether (ETH) sobe 4,6% e é negociado no patamar acima de US$ 1.600. O valor do mercado, ou capitalização, recupera a marca e US$ 1 trilhão.

O mercado parece ignorar o pedido de recuperação judicial da Genesis, que pode afetar o mercado cripto como um todo por ser parte do Digital Currency Group (DCG).

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O Bank of America (BofA) atualizou suas estimativas e preferências dentro do setor de mineração, siderurgia e papel e celulose diante da proximidade da temporada dos resultados do quarto trimestre de 2022.

O banco considerou ainda as mudanças na China, que flexibilizou suas duras restrições da política de Covid Zero e apresentou novos estímulos para tentar tirar o setor imobiliário do país da crise.

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A Genial Investimentos mapeou quatro cenários possíveis para a Bolsa de Valores em 2023, com base no cenário macroeconômico dos próximos meses.

Os analistas da corretora avaliam o seguinte panorama: 1- Brasil positivo e mundo positivo, 2- Brasil positivo e mundo negativo, 3- Brasil negativo e mundo negativo e 4- Brasil negativo e mundo positivo.

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O preço do diesel teve um recuo médio de 0,64% em relação a dezembro nos postos do Brasil. O diesel comum fechou os primeiros dias de janeiro a R$ 6,79 em média, já o litro do diesel S-10 foi comercializado a R$ 6,91 no período, com redução de 0,61%.

“O diesel segue a mesma tendência de baixa dos últimos meses de 2022 e continua em queda neste início de 2023. De acordo com o IPTL, quando comparamos o preço dos dois tipos com janeiro de 2022, o valor ainda está 18% mais caro para os motoristas”, destaca Douglas Pina, diretor-geral de Mobilidade da Edenred Brasil, responsável pela produção do Índice de Preços Ticket Log (IPTL). .

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Para a Genial Investimentos, a AES Brasil (AESB3) e a Auren (AURE3) são duas grandes oportunidades de dividendos para 2023. Apesar disto, a casa de análises tem recomendação “manter” para ambas, com preço-alvo de R$ 10,40 e R$ 15, respectivamente.

A Genial destaca que considera apenas os dividendos regulares, ou seja, aqueles que puderam ser estimados a partir do lucro líquido contábil das empresas no ano corrente.

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A reforma tributária vai sair esse ano. Pelo menos, esse é o plano do ministro da Fazenda Fernando Haddad.

Durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos, Haddad destacou os seus planos de avançar com a reforma tributária, tanto que a pasta já iniciou as conversas com o Congresso para negociar a aprovação dos projetos que já estão em análise na Câmara e no Senado.

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Confira os preços e as taxas de todos os títulos públicos de renda fixa disponíveis para compra e venda no Tesouro Direto que eram oferecidos por volta das 15h nesta sexta-feira (20).

As ações europeias fecharam em alta nesta sexta-feira, mas marcaram perdas semanais com uma visão cautelosa de investidores sobre a temporada de balanços corporativos e das próximas decisões de bancos centrais, embora a reabertura dos bloqueios contra a Covid-19 na China tenha oferecido algum alívio.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,37%, a 452,12 pontos, impulsionado por papéis de viagens e lazer e de varejo.

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A desintermediação financeira nunca se fez tão presente no agronegócio brasileiro e veio em um bom momento.

O setor vive um cenário desafiador, principalmente em razão das adversidades climáticas e geopolíticas, o que implicou em queda de margens e consequente aumento da demanda por capital.

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Para 2023, o Santander tem preferência por subsegmentos que carregam menor correlação com o cenário macroeconômico, como farmacêutico, oncologia e odontologia.

A principal escolha do banco no setor farmacêutico é a Hypera (HYPE3), embora também tenha apostas nos setores oncológico e odontológico em Oncoclínicas (ONCO3) e OdontoPrev (ODPV3).

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Os ETFs (Exchange-Traded Funds) são fundos de índices que facilitam a vida de quem está começando a investir ou está buscando diversificar substancialmente sua carteira de investimentos. Os números mostram que o brasileiro está cada vez mais interessado em ETFs de ações estrangeiras.

No final de 2022, havia 91 ETFs sendo negociados na bolsa brasileira, dos quais 80 eram fundos de índices e 11 eram ETFs de renda fixa.

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Se o respeito com a democracia for ampliado para o “S” e o “G”, do conceito ESG (environmental, social and governance), que por tradução e entendimentos livres são “meio-ambiente, responsabilidade social e governança corporativa”, os frigoríficos estarão dispostos a aceitar a pressão contra fornecedores de bois que sejam condenados por financiarem a violência em 8 de janeiro?

A pergunta é de Money Times e foi feita aos quatro maiores players brasileiros, JBS (JBSS3), Marfrig (MRFG3), Minerva (BEEF3) e Frigol.

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O Ibovespa opera em queda nesta sexta-feira (20) quebrando a sequência de três altas seguidas. Por volta das 12h41, o índice caia 0,64%, a 112.195 pontos. Em Wall Street:

• Nasdaq subia 0,91%;
• S&P tinha alta de 0,50%;

No exterior, Wall Street abriu no azul, após a Netflix abrir a temporada de balanços do setor com um tom positivo, enquanto preocupações com o risco de uma recessão nos Estados Unidos continuam minando a confiança de investidores.

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O Ibovespa (IBOV) opera em queda nesta sexta-feira (20), enquanto os investidores digerem o pedido de recuperação judicial da Americanas (AMER3) em seu último dia de negociação no índice.

Por volta das 13h, as ações da varejista recuavam 14%, mas os papéis operavam com grande volatilidade durante o pregão.

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As ações da Netflix (NFLX;NFLX34) fecharam o pregão de Nova York em alta de 7%, com investidores relegando uma queda expressiva do lucro líquido da companhia para focar em um surpreendente aumento da base de assinantes.

No último trimestre de 2022, a empresa superou e muito a expectativa dos mercados quanto à adição do número de assinantes: foram 7,66 milhões de novos usuários, ante uma projeção de 4,57 milhões.

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Os fundos imobiliários expostos à Americanas (AMER3) têm dia misto na B3, após a varejista ter o pedido de recuperação judicial aceito pela justiça ontem. Parte deles se recuperam do tombo registrado na véspera, em meio ao susto com a decisão que pegou em cheio os FIIs.

Por volta das 12h35 (de Brasília) desta sexta-feira (20), o índice referência do setor (Ifix) tinha ligeira alta de 0,04%, aos 2.825 pontos, após atingir o menor nível do ano.

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O conflito entre as ambições do Brasil de se tornar uma liderança ambiental mais responsável e, ao mesmo tempo, aumentar as lucrativas exportações de petróleo, se transformou em mais um teste inicial para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

No litoral norte do Brasil, onde o rio Amazonas desemboca no Atlântico, a Petrobras (PETR4) tem uma plataforma de petróleo posicionada desde o início de dezembro esperando o sinal verde para dar início à perfuração.

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A Petrobras (PETR4) segue como uma das principais e controversas empresas da Bolsa. Há investidores que não querem nem ouvir o nome devido ao risco estatal. Já outros avaliam a companhia como barata, apesar de não descartarem o risco.

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Os principais índices de Wall Street subiam nesta sexta-feira, com o Nasdaq liderando os ganhos depois que a Netflix (NFLX34) deu início à temporada de balanços corporativos do setor com resultados favoráveis, enquanto a Alphabet (GOOGL), controladora do Google, ganhava com notícias de cortes de empregos.

Às 13h08 (horário de Brasília), o Dow Jones (DJI) subia 0,28%, para 33.137,49 pontos; o S&P 500 (SPX) avançava 0,50%, para 3.918,20 pontos, e o Nasdaq Composite (US100) tinha alta de 0,89%, a 10.948,85 pontos.

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As ações da Americanas (AMER3) subiam 9% nesta sexta-feira (20), a R$ 1,09, por volta das 11h30. Durante o pregão do dia, o ativo apresentou bastante volatilidade e entrou em leilão algumas vezes.

O movimento acontece um dia após a varejista pedir recuperação judicial. A companhia agora tem 180 dias sem a execução de qualquer dívida e 60 dias para apresentar uma proposta de recuperação.

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A esperar novas quedas na carne bovina distribuída pelo atacado, o boi gordo deverá sofrer mais pressão.

A Agrifatto lembrou que quinta a carcaça casada de boi castrado recuou R$ 0,60 o quilo em São Paulo. Foi negociada a R$ 17,20.

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As ações da Gafisa (GFSA3) fecharam em forte alta nesta sexta-feira (20) após a companhia divulgar a prévia operacional do quarto trimestre de 2022, antes da abertura do pregão.

Os papéis da construtora e incorporadora avançaram 12,14%, cotados a R$ 12,75. No acumulado do ano, as ações têm alta perto de 29%. No acumulado em 12 meses, porém, a Gafisa acumula perdas de 18,5% na Bolsa brasileira.

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Enquanto os mercados tradicionais não despertam, o Crypto Times vem dar um bom dia ao Bitcoin. Confira um breve resumo do que pode mexer com o mercado nesta sexta-feira (20).

O Bitcoin (BTC) amanhece com ganhos. A criptomoeda sobe cerca de 1,5% e fica acima da marca de US$ 21 mil. O Ether (ETH) também se recupera e sobe mais de 2,5%, a US$ 1.558.

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Confira os preços e as taxas de todos os títulos públicos de renda fixa disponíveis para compra e venda no Tesouro Direto que eram oferecidos por volta das 10h25 nesta sexta-feira (20). Confira:

Após a Americanas (AMER3) entrar com pedido de recuperação judicial na quinta-feira (19), os lojistas do marketplace começaram a aumentar consideravelmente os preços dos produtos, com o intuito de dificultar as vendas, identificou o Valor Econômico.

Segundo o jornal, as mudanças foram identificadas após alterações em ofertas de produtos (como eletrônicos), cruzadas com informações dos próprios vendedores, confirmando a decisão em grupos de mensagens voltados para discutir a crise que a varejista está enfrentando.

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O Ibovespa (IBOV) operava entre altas e baixas nesta sexta-feira (20), buscando estabilidade após fechar em alta de 0,62% no último pregão.

Por volta das 10h10, 0 índice caia -0,27%, aos 112.618 pontos.

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As taxas de rentabilidade dos títulos públicos negociados no Tesouro Direto abriram com bastante volatilidade nesta sexta-feira-feira (20), implicando na suspensão temporária de compra e venda de alguns títulos públicos logo na abertura do mercado.

Por causa da volatilidade das taxas, as negociações dos títulos públicos Tesouro Prefixado e Tesouro IPCA+ foram temporariamente suspensas.

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Confira os preços e as taxas de todos os títulos públicos de renda fixa disponíveis para compra e venda no Tesouro Direto que eram oferecidos por volta das 9h40 nesta sexta-feira (20).

Por conta da volatilidade das taxas nesta abertura de mercado, as negociações dos títulos públicos Tesouro Prefixado e Tesouro IPCA+ estão temporariamente suspensas. No momento, apenas os títulos pós-fixados Tesouro Selic estão disponíveis para compra e venda. Confira:

O dólar acelerava a alta frente ao real na manhã desta sexta-feira, e caminhava para ganhos de mais de 2% na semana, acompanhando o cenário externo e diante de maior cautela na cena local após declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nos últimos dias terem sido mal recebidas pelos agentes financeiros.

Às 10:36 (de Brasília), o dólar à vista avançava 1,18%, a 5,2345 reais na venda. Na semana, acumulava alta de cerca de 2,49%.

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A Ágora, o BTG Pactual e o PagBank indicaram a compra de Banco do Brasil (BBAS3) e outras ações para esta sexta-feira (20). Já os papéis de Usiminas (USIM5) e de mais seis empresas figuram a lista de vendas. Confira:

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A Ágora, o BTG Pactual e o PagBank divulgaram suas recomendações de investimento para esta sexta-feira (20). As ações sugeridas são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.

As ações indicadas

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O dólar abriu esta sexta-feira (20) em queda de 0,02%, cotado a R$ 5,179. Com poucos minutos, a moeda inverteu o cenário da abertura e passou a subir 0,19%, a R$ 5,1840.

Na véspera, a divisa era vendida a R$ 5,17. A moeda fechou o dia em alta novamente com reação negativa dos agentes financeiros a declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e diante do fortalecimento da moeda norte-americana frente a divisas emergentes.

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Não será na declaração de 2023 que a tabela da Imposto de Renda será atualizado. Dessa maneira, fruto do aumento do valor do salário mínimo para R$ 1.302, as pessoas que recebem 1,5 salário mínimo mensal terão que pagar imposto.

A última correção da tabela do IR aconteceu há oito anos e levou a faixa de isenção — ou seja, o rendimento mensal máximo para que uma pessoa não precise pagar Imposto de Renda — para R$ 1.903,98. Na época, isso correspondia a quase 2,5 vezes o salário mínimo, fixado em R$ 788 para o ano de 2015.

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Os contratos futuros de minério de ferro subiram nesta sexta-feira, com o contínuo otimismo sobre uma recuperação econômica na China, maior produtora mundial de aço, elevando o ânimo da demanda.

Mas, no cômputo semanal, os futuros ainda registraram perdas devido a uma queda nos preços no início da semana.

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A China manteve as taxas de empréstimo de referência pelo quinto mês consecutivo nesta sexta-feira, como esperado, mas analistas dizem que cortes futuros são possíveis já que o banco central prometeu sustentar a economia devastada pela Covid-19.

A taxa de empréstimo de um ano (LPR) , em que se baseiam a maioria dos empréstimos novos e pendentes, ficou em 3,65%.

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Os fundos de papel vêm chamando a atenção do mercado de fundos imobiliários, uma vez que o segmento tem exibido bons retornos com dividendos (dividend yield).

Segundo o ranking “Quem tá barato?” da Órama Investimentos, o fundo de recebíveis Hectare (HCTR11) exibiu a melhor relação entre rentabilidade e desconto. O FII obteve 1,97 ponto contra 2,01 pontos no levantamento anterior.

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Depois de duas sessões de desvalorizações, quando deixou para trás a busca pelos US$ 15,50 em Chicago, a soja abriu o último dia da semana em calma.

Já esteve no negativo, agora pulou de tabela, sem mostrar força de arranque, em movimentos técnicos.

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Ontem, o mercado não gostou nem um pouco das críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em relação às metas de inflação e à autonomia do Banco Central, durante uma entrevista na GloboNews.

“Você estabeleceu uma meta de inflação de 3,7% e quando faz isso é obrigado a arrochar mais a economia para poder atingir a meta. Por que não 4,5%, como nós fizemos?”, disse.

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Os novos capítulos da saga da Americanas (AMER3), que pediu recuperação judicial na véspera e estreia hoje seu primeiro pregão negociada fora do Ibovespa, e o pagamento de juros sobre capital próprio (JCP) do Santander Brasil (SANB11) estão entre os destaques corporativos do dia.

Na última quinta-feira (19), a justiça aceitou o pedido de recuperação judicial feita pela Americanas. Agora, a varejista tem 180 dias sem a execução de qualquer dívida e 60 dias para apresentar uma proposta de recuperação.

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O Ibovespa resgatou o receio com o novo governo nesta semana, depois de declarações nada amigáveis do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Da mesma forma, os mercados globais reacenderam o sinal de alerta sobre os riscos de recessão nos Estados Unidos. 

Mas nesta sexta-feira (20) os investidores tentam dissipar esses temores e ampliar a sequência de altas da bolsa brasileira. Ainda mais diante de uma agenda econômica esvaziada, tanto aqui quanto lá fora. Apesar do desfecho da novela da Americanas, que formalizou ontem o pedido de recuperação judicial, o mercado doméstico aguarda as cenas dos próximos capítulos.  

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As ações da China terminaram em alta nesta sexta-feira, antes do feriado do Ano Novo Lunar, uma vez que forte entrada de fluxo estrangeiro impulsionou o sentimento depois que o país disse que o pior em sua batalha contra a Covid-19 havia terminado.

O índice CSI 300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com alta de 0,61%, atingindo uma máxima de 5 meses, enquanto o índice de Xangai subiu 0,76%

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O núcleo dos preços ao consumidor do Japão subiram 4,0% em dezembro em relação ao ano anterior, o dobro da meta de 2% do banco central, atingindo um novo pico de 41 anos e mantendo vivas as expectativas do mercado de que o banco central pode eliminar gradualmente a taxa de juros ultrabaixa.

Mas os analistas estão divididos sobre se o Banco do Japão pode aumentar os juros este ano, devido à incerteza se os salários aumentarão o suficiente para compensar o impacto do aumento do custo de vida e manter a inflação em torno de 2% de forma sustentável.

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Veja as principais manchetes dos jornais nesta sexta-feira (20), com destaque para se a Americanas (AMER3) tem condições para sair do processo de recuperação judicial, na avaliação de especialistas. Confira:

Política

Lula reclama da taxa de juros e crítica falta de compromisso social do mercado – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva questionou novamente a taxa básica de juros do país e reclamou que ninguém aborda a questão da dívida social, mas desconfia quando se fala em investimentos nessa área – Money Times

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Os mercados globais tentam reverter o clima de recessão global nesta sexta-feira (20), após o Dow Jones fechar no negativo no acumulado do ano (-0,31%), apagando o rali de alta neste início de 2023.

Entre as bolsas de valores nos Estados Unidos, os índices S&P 500 e Nasdaq continuam com variação positiva em 2023, mas caminham para perda semanal de 2,5% e 2%, respectivamente.

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Nesta quinta-feira (19), a justiça aceitou o pedido de recuperação judicial feita pela Americanas (AMER3). Agora, a Americanas tem 180 dias sem a execução de qualquer dívida e 60 dias para apresentar uma proposta de recuperação.

A varejista divulgou uma nota afirmando que o processo de recuperação judicial era necessário devido à queima de caixa, que é de “apenas R$ 800 milhões”. Os advogados afirmam que “os valores das inconsistências eram da ordem de R$ 20 bilhões” no fim de setembro passado, “o que poderá elevar o endividamento financeiro do grupo para o montante aproximado de R$ 40 bilhões”.

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“Monitore uma possível reversão de tendência em Raízen (RAIZ4) e Yduqs (YDUQ3) devido à formação do padrão ‘One-Day Reversal’ e fique de olho em uma continuação do movimento de alta nos papéis cujo setup ‘Bollinger Bands Breakout’ foi ativado, como Grupo CCR (CCRO3), Sequoia (SEQL3) e Taurus (TASA4).”

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