TradersClub Daily: Atento à safra de balanços, mercado aguarda votação de denúncia

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Em meio à tensão envolvendo o futuro comando do Fed que levou o dólar a R$ 3,23 e fez o Ibovespa perder os 76 mil pontos, o mercado brasileiro dá o pontapé inicial da temporada de resultados com Fibria nesta terça-feira (24). Analistas preveem uma safra de crescimento nos lucros com juros em baixa. A expectativa sobre a votação da segunda denúncia de Michel Temer na Câmara adiciona cautela aos negócios. Jornais apontam que o governo tem 240 votos garantidos e atua para conseguir ao menos os 263 votos obtidos na primeira denúncia.

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Abaixo, os principais destaques da imprensa brasileira e da comunidade de investidores TradersClub:

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Via Varejo/ JPMorgan – Analistas do JPMorgan elevaram a recomendação às ações da Via Varejo para “overweight” (expectativa de desempenho acima da média do mercado), com preço-alvo de R$ 30,00.

Banco do Brasil/ BTG – O BTG elevou o preço-alvo para as ações do Banco do Brasil de R$ 32 para R$ 39. A recomendação neutra foi mantida.

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Elétricas/ Safra – O banco entende que as ações da Light (LIGT3) e da Eletropaulo (ELPL4) estão entre as mais afetadas em relação à avaliação preliminar da Aneel sobre o custo de capital das companhias, segundo relatório enviado a clientes e assinado por Kaique Vasconcellos.

Bradesco/ Multiplus – Analistas do Bradesco BBI sugerem recomendação “neutra” para Multiplus.

Bradesco/ Smiles – Analistas do Bradesco BBI tem recomendação “acima da média” para Smiles.

Banrisul/ BTG – Ser uma empresa estatal neste ano de 2017 é um convite à privatização. O Banrisul (BRSR6), claro, não foi exceção para esta regra. A ideia, contudo, não deve superar às pressões políticas no estado, que vê a empresa como um valor do povo gaúcho que não pode ser retirada de suas mãos neste momento. O rumo, conforme notou o BTG Pactual em um encontro com a administração da instituição financeira, é mesmo o de vender as ações em excesso ao mínimo para que o governo estadual continue com o controle.

Braskem/ Santander – O Santander avalia que um novo acordo de acionistas da Braskem (BRKM5) pode ajudar a destravar valor em suas ações, avalia o banco em um relatório enviado a clientes e assinado por Gustavo Allevato.

Celulose/ Citi – O aumento de US$ 30 por tonelada a ser implementada pela Fibria (FIBR3) para todas as regiões a partir de 1º de novembro deve ser o último considerado mais fácil antes de um período em que as negociações da celulose tendem a se tornar mais difíceis, argumenta o Citi em um relatório enviado a clientes e assinado por Juan Tavarez.

Elétricas/ Santander – O Santander avalia que o elevado risco de racionamento pode afetar as ações das empresas do setor elétrico, indica o banco em um relatório enviado a clientes nesta segunda-feira e assinado pela analista Carolina Carneiro.

Saúde/ BTG – Assim como não sofreu tanto na piora da crise, em reflexo do perfil defensivo, o setor de saúde também não assumirá a dianteira da retomada na economia. A equipe do BTG Pactual espera poucas emoções dos resultados dessa indústria no terceiro trimestre: “nada para comemorar ou reclamar muito”.

Itaú BBA/ Top 5 –  O Itaú BBA trocou as ações da Petrobras (PETR4) pelos papéis da Cosan (CSAN3) em sua carteira Top 5, mostra um relatório enviado a clientes pelo banco e assinado pela equipe de estratégia composta por Lucas Tambellini, Fábio Perina, Tiago Binsfeld e Eduardo Marzbanian.

Seguradoras/ Bradesco – O declínio das taxas de juros deve prejudicar os resultados financeiros das seguradoras, segundo análise prévia da equipe do Bradesco BBI sobre a temporada de balanços do terceiro trimestre. As exceções serão IRB (IRBR3) e Wiz(WIZS3), justamente as preferidas do setor pelos analistas do banco.

Empresas

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Fibria/ Resultados – A fabricante de celulose Fibria anunciou um lucro de R$ 743 milhões no terceiro trimestre, 23 vezes maior do que o reportado em igual período em 2016. O Ebtida ajustado somou R$ 1,256 bilhão, crescimento de 66%.

Helbor/ Prévia – A incorporadora Helbor divulgou vendas contratadas de R$ 212 milhões em prévia do balanço do terceiro trimestre, um crescimento de 45% ante igual período de 2016. 

Oi/ Assembleia – A Oi informou que a 7ª Vara Empresarial do Rio remarcou a assembleia-geral de credores da companhia do dia 6 para o dia 10 de novembro, às 11h. A segunda convocação ficou mantida para o dia 27 de novembro.

Vulcabras/ re-IPO – Terminou na segunda-feira (23) o prazo para reserva das ações da fabricante de calçados Vulcabras Azaleia. A empresa definiu entre R$ 8,50 e R$ 10,50 a faixa indicativa para o preço das ações em uma oferta de distribuição primária e secundária com esforços de colocação no exterior.

Kroton/ Diretoria – A Kroton Educacional informa que o executivo Luis Otávio Saliba Furtado assumiu a partir desta segunda-feira, 23, a posição de vice-presidente de Tecnologia e Transformação Digital. 

Multiplus/ Plataforma – A empresa de fidelidade Multiplus, controlada pela Latam, relançou nesta segunda-feira, 23, sua plataforma de reserva de hospedagem em parceria com o Hoteis.com, trazendo mudanças baseadas em sugestões e demandas dos usuários. A principal novidade é a ampliação do portfólio para 300 mil hotéis e hostels pelo mundo, o dobro do que havia disponível anteriormente.

Anglo American/ Produção – A Anglo American divulgou hoje que sua produção de minério de ferro caiu 4% no terceiro trimestre ante igual período do ano passado, a 15,7 milhões de toneladas.

Economia & Política

Confiança/ FGV – O Índice de Confiança da Indústria apurado na prévia da sondagem de outubro teve avanço de 1,9 ponto em relação ao resultado fechado de setembro, informou a FGV. Se confirmado, o indicador alcançou 94,7 pontos em outubro, o maior patamar desde abril de 2014.

BTG/ Economia – Em relatório, o BTG avalia que os últimos dados econômicos apontam para uma economia brasileira em uma recuperação lenta, mas constante (um pouco mais lento do que o previsto nos dados mais recentes).

Denúncia/ Temer – A dois dias da votação da segunda denúncia na Câmara, o presidente Michel Temer reuniu líderes dos partidos da base aliada para projetar o placar da votação, prevista para esta quarta-feira (25). Partido a partido, foram contabilizados quantos votos favoráveis Temer deve ganhar no plenário da Casa. Os aliados do governo deixaram a reunião otimistas: o discurso é que a vitória – o arquivamento da denúncia contra o presidente e dois de seus ministros  – virá por uma margem parecida com a obtida na votação da primeira denúncia, em agosto.

PIB/ Reformas – Estudo feito pelo Departamento Econômico do Itaú Unibanco indica que o Produto Interno Bruto (PIB) potencial do Brasil, ou seja, o crescimento que o país pode registrar de forma sustentável, sem gerar pressões inflacionárias, poderia aumentar dos atuais 1,5% para 3,5% ao ano caso sejam implementados um ajuste fiscal, que aumente a poupança doméstica e estabilize a dívida pública, combinado com reformas microeconômicas.

Previdência/ CPI – O senador Hélio José (Pros-DF) apresentou seu relatório final na CPI da Previdência, no qual defende que a Previdência Social não é deficitária. A data de votação do texto ainda vai ser definida pelo presidente da comissão de inquérito, Paulo Paim (PT-RS), que deu mais prazo para análise dos parlamentares (vista coletiva). Ele garantiu que a CPI vai encerrar seu trabalho dentro do prazo inicialmente previsto, que é 6 de novembro. Uma das propostas do relatório é aumentar para R$ 9.370,00 o teto dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social (RGPS), que atualmente é de R$ 5.531,31.

Internacional

Zona do Euro/ Atividade – O índice de gerentes de compras composto da zona do euro, que mede a atividade nos setores industrial e de serviços, caiu para 55,9 em outubro, ante 56,7 em setembro, segundo dados da IHS Markit.