TRXF11 capta R$ 3 bi em maior oferta já realizada por um fundo imobiliário na B3

TRXF11 realiza maior captação da história de fundos imobiliários na B3 (Imagem: KBL Studio/ iStock)

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O TRX Real Estate (TRXF11), gerido pela TRX Investimentos, anunciou que concluiu a liquidação financeira da sua 12ª emissão de cotas, com captação total de R$ 3 bilhões. Trata-se da maior oferta já realizada por um fundo imobiliário listado na B3.

Com o montante, o patrimônio do FII praticamente dobrou, subindo de cerca de R$ 3,29 bilhões, em novembro, para R$ 6,3 bilhões, o que o coloca entre os 10 maiores da indústria.

O portfólio do TRXF11 agora possui mais de 113 imóveis distribuídos em 17 estados e mais de 50 cidades, com predominância em regiões metropolitanas.

Os ativos estão majoritariamente locados para empresas líderes dos setores de varejo, saúde e educação, como Assaí, Pão de Açúcar, Grupo Mateus, Leroy Merlin, Decathlon e Hospital Albert Einstein.

Durante a oferta, foram subscritas 29.937.418 cotas, ao preço de R$ 100,33 cada, já incluída a taxa de distribuição primária. A captação atraiu 5.039 investidores profissionais.

Ao todo, fundos de investimentos responderam pela subscrição de 15,36 milhões de cotas, enquanto os investidores estrangeiros adquiriram 4,06 milhões, reforçando o interesse internacional. As entidades de previdência privada subscreveram 1,39 milhão de papéis.

Também houve participação relevante de pessoas físicas, com 4.980 investidores, responsáveis pela subscrição de 6,65 milhões de unidades, além de demais pessoas jurídicas, que adquiriram 2,47 milhões de cotas.

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Não houve subscrição por clubes de investimento, seguradoras, instituições intermediárias, instituições financeiras ligadas ao emissor ou pessoas ligadas ao fundo.

Com os recursos, o FII segue ampliando seu portfólio, e, somente neste mês, já anunciou 11 aquisições, que somaram R$ 2,2 bilhões.

A última totalizou cerca de R$ 186,16 milhões por um ativo locado à Link School, com contrato remanescente até abril de 2034, e que fica localizado na cidade de São Paulo (SP).

Troca de imóveis por cotas

Além disso, dos R$ 3 bilhões captados, aproximadamente R$ 1,9 bilhão foram subscritos por meio da incorporação de imóveis, transformando antigos donos dos ativos em cotistas do TRXF11.

Entre eles, estão participações nos shoppings ViaShopping Barreiro e Viabrasil Pampulha (BH), além de empreendimentos alugados para Cruzeiro do Sul e Caixa Econômica Federal, entre outros inquilinos.

Em entrevista concedida ao Money Times recentemente, Gabriel Barbosa, sócio e gestor da TRX, explicou como essa estratégia funciona na prática. Você pode conferir aqui.