Tupy (TUPY3) compra MWM do Brasil por R$ 865 milhões; saiba mais

A Tupy (TUPY3) anunciou nesta segunda-feira (18) que fechou um contrato com a Navistar International Corporation (subsidiária da Traton Se) para a compra dos ativos e negócios da MWM do Brasil por R$ 865 milhões.

O valor representa 4,0x o Ebitda da MWM em 2021, pagos após a conclusão do negócio, o qual estará sujeito a ajustes de preços comuns a este tipo de operação, segundo a companhia.

A MWM é referência em montagem, usinagem e teste de motores, além de fornecer serviços de valor agregado. A empresa fabrica motores de terceiros sob contratos de manufatura, e tem entre seus clientes líderes da indústria brasileira, europeia e norte-americana de caminhões, ônibus e máquinas.

A Tupy diz que esse tipo de negócio apresenta baixa necessidade de investimentos em ativos fixos e capital de giro. A MWM teve receita líquida operacional de cerca de R$ 2,6 bilhões em 2021.

“A nova empresa, combinação de Tupy e MWM, oferecerá a seus clientes uma proposta única de valor composta pela integração das atividades de fundição, usinagem, montagem, calibração, validação técnica e serviços de engenharia”, disse a companhia.

Aplicação aos negócios da Tupy

Segundo a Tupy, todo o conhecimento técnico e estrutura industrial e de laboratórios da MWM serve também às necessidades dos atuais clientes da Tupy, “em particular, para auxiliá-los na adaptação e conversão de motores e sua aplicação em veículos pesados, máquinas e geradores.”

A MWM, diz, também está presente no setor de energia e descarbonização, com fabricação de grupos geradores e conversão de motores para gás natural, biodiesel, biogás e biometano.

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Os três últimos são as principais rotas de descarbonização do agronegócio brasileiro, sendo utilizados na produção de eletricidade em propriedades rurais e uso em frotas de caminhões, ônibus e tratores, destaca a Tupy.

“Com alto potencial de crescimento, a geração de energia na cidade e no campo trará grandes oportunidades para as empresas, que somarão seu conhecimento técnico, a fim de contribuir com a jornada de descarbonização dos clientes”.

Adicionalmente, diz a Tupy, a MWM opera no mercado de reposição de componentes para motores diesel (after market), com cerca de 600 pontos de venda e300 oficinas credenciadas em todo o País. Mais recentemente, a empresa iniciou suas atividades no segmento Marítimo, oferecendo sistemas de propulsão e energia embarcada.

“A transação está alinhada com a estratégia de crescimento da Tupy tanto nos negócios atuais, pela agregação de valor aos produtos, quanto na promoção de soluções viáveis para descarbonização, beneficiando-se do alto potencial de utilização de biocombustíveis, inerente ao tamanho do agronegócio brasileiro”.

A estratégia de alocação de capital (combinação de recursos próprios e de terceiros) para pagamento do preço da transação será avaliada “oportunamente”, destacou a Tupy.

A transação foi aprovada pelo conselho de administração da companhia e está condicionada à aprovação pelo Cade, bem como à verificação de outras determina das condições suspensivas usuais para operações similares.

Veja o comunicado divulgado pela Tupy: