Vulcabras (VULC3) busca, pelo menos, R$ 250,7 milhões com oferta de ações

A Vulcabras (VULC3) pretende captar, pelo menos, R$ 250,7 milhões com a oferta pública primária de ações que lançou nesta segunda-feira (29). Inicialmente, serão ofertados 13,55 milhões de ações ordinárias, o que significa um preço estimado de R$ 18,5 por papel. O valor é ligeiramente maior que os R$ 18,45 com que a Vulcabras fechou o pregão de sexta-feira (26).

O problema é que, desde que o Valor Econômico noticiou em 25 de janeiro que a empresa pretendia realizar uma oferta de ações de até R$ 500 milhões, os papéis derreteram 16%, a partir dos R$ 21,99 com que fecharam no dia 24.

• É possível voltar a sonhar com a Magazine Luiza (MGLU3)? Varejista aprova aumento de capital privado de R$ 1,25 bilhão, e o analista Fernando Ferrer responde se notícia pode mudar o jogo para a empresa. Confira no Giro do Mercado desta segunda-feira (29): 

A oferta da fabricante de calçados seguirá os termos da Resolução Nº 160 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que define o rito automático de distribuição.

Segundo o aviso aos acionistas divulgado hoje, a oferta pode ser ampliada em até 100%, ou seja, em até 13,55 milhões de ações, caso o BTG Pactual Investment Banking, coordenador líder, constate eventual excesso de demanda pelos papéis. Também participam da operação, o Itaú BBA, Banco Santander e a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários.

Os papéis do lote adicional seriam colocados pelas mesmas condições e preço da oferta inicial. Assim, se todas essas ações encontrarem compradores, a Vulcabras captará mais de R$ 500 milhões.

Segundo o cronograma da oferta, o processo de bookbuilding termina na terça-feira da próxima semana (6/fev), quando o preço por ação será fixado.

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Vulcabras (VULC3): Oferta de ações bancará distribuição de dividendos

Segundo o jornal Valor Econômico, o dinheiro será usado, principalmente, para pagar dividendos e reforçar o caixa da companhia. Há cerca de um mês, a empresa anunciou o pagamento de R$ 367,7 milhões em dividendos intermediários, equivalentes a R$ 1,50 por ação.

O valor será pago em duas parcelas. A maior, de R$ 1 por ação, cairá na conta dos acionistas em 8 de fevereiro. Já a segunda, de R$ 0,5 por papel, deve ser paga  em 17 de abril.

O problema é que os R$ 367,7 milhões de reais anunciados em dividendos praticamente empatam com os R$ 376,7 milhões que a Vulcabras possuía em caixa no fim do terceiro trimestre. A empresa é dona das marcas Mizuno, Olympikus, Vulcabras e Under Armour (no Brasil).

Veja o aviso aos acionistas divulgado pela Vulcabras (VULC3) nesta segunda-feira (29):