Warner fecha acordo de US$ 110 bi com Paramount, revela executivo em reunião com funcionários

Logo da Warner Bros Discovery em Cannes, na França 22/06/2022 REUTERS/Eric Gaillard

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A Warner Bros Discovery concordou em ser adquirida pela Paramount Skydance em um acordo de US$110 bilhões assinado na manhã de sexta-feira, de acordo com um trecho de áudio de uma reunião global da empresa, analisado pela Reuters.

“A Netflix tinha o direito legal de igualar a oferta da PSKY. Como todos sabem, eles acabaram decidindo não fazer isso. Isso resultou em um acordo assinado com a PSKY esta manhã. Então, essa é a situação atual”, disse Bruce Campbell, diretor de receita e estratégia da Warner Bros., na reunião com os funcionários.

A Paramount e a Warner Bros não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

O acordo – que inclui cerca de US$29 bilhões em dívidas – está entre as maiores reformulações da mídia em Hollywood e criará um dos maiores estúdios de cinema do mundo, permitindo que a Paramount explore o vasto acervo de propriedade intelectual da Warner, incluindo franquias como “Animais Fantásticos” e “Matrix”.

Isso também permitirá que a Paramount fortaleça seus esforços em streaming, com uma possível combinação de HBO Max e Paramount+, possibilitando que ela ganhe participação de mercado e dispute com a líder de mercado, Netflix.

O acordo encerra uma disputa acirrada após a Netflix se recusar a igualar a última oferta da Paramount, de US$31 por ação, que foi considerada superior pela Warner Bros. à proposta da pioneira do streaming de US$27,75 por ação por seus ativos.

A Paramount estava de olho na Warner Bros desde o final do ano passado, quando lançou uma campanha hostil para arrebatar a empresa da gigante do streaming, aumentando consistentemente sua oferta.

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A empresa, liderada por David Ellison, filho do bilionário Larry Ellison, convenceu o conselho da Warner a voltar à mesa de negociações, levantando a possibilidade de uma oferta em dinheiro melhorada.

Em sua proposta revisada, a Paramount aumentou a multa rescisória que pagaria caso o acordo não obtivesse aprovação regulatória de US$5,8 bilhões para US$7 bilhões.

A investidora ativista Ancora Holdings, que detém uma pequena participação na Warner Bros., também intensificou a pressão sobre a proprietária da HBO para que esta se envolvesse mais com a Paramount.

Ainda assim, é provável que a fusão atraia o escrutínio antitruste em Washington, em países estrangeiros e em estados norte-americanos, incluindo a Califórnia, apesar dos laços dos Ellisons com o presidente Donald Trump.

Parlamentares de ambos os lados do espectro político manifestaram preocupação com o fato de que qualquer acordo para adquirir a Warner Bros. possa resultar em menos opções e preços mais altos para os consumidores.

Os operadores de cinema também estão preocupados com o fato de a fusão de grandes estúdios de Hollywood poder resultar em perda de empregos e redução no número de filmes lançados nas salas de cinema.