XP anuncia oferta pública de US$ 1,3 bi em ações

Siga o MT no Youtube

A XP (XP) anunciou nesta segunda-feira oferta de ações, incluindo papéis da empresa detidos pelo Itaú Unibanco (ITUB4), no valor de até 1,3 bilhão de dólares, incluindo lote adicional.

A oferta consiste de 27.567.485 ações ordinárias classe A da XP, das quais 20,4 milhões são detidas pelo Itaú Unibanco.

Um lote adicional de até 4,1 milhões de papéis também será oferecido.

As ações da XP encerraram o dia cotadas a a 41,01 dólares em Nova York.

Na quinta-feira, o conselho do Itaú aprovou cisão de participação de 41,05% que possui na XP para uma nova empresa, com possibilidade de venda da parcela restante de 5% que mantém no grupo de investimentos.

A oferta anunciada nesta segunda-feira é coordenada por XP Investimentos, Itaú BBA, Morgan Stanley e JPMorgan.

Segundo o prospecto da XP, a companhia estima levantar 290,4 milhões de dólares com a oferta após descontos e comissões. A empresa pretende usar os recursos para desenvolver novos produtos, “como o recém lançado cartão de crédito e conta digital”.

Leia também

Economia

Agenda econômica da semana: PIB no Brasil, payroll nos EUA e inflação na Europa

Carteira Recomendada

Dividendos de até 13,2%: Petrobras (PETR4), Itaúsa (ITSA4) e outras 8 ações para colocar na carteira, segundo o BB Investimentos

Carteira Recomendada

Small Caps: BB Investimentos reformula carteira de setembro para buscar retornos de até 50%; veja as ações

Os recursos também serão usados para acelerar o crescimento da base de clientes e financiar futuras aquisições, apesar da companhia afirmar que “não tem qualquer plano atual” de compra de ativos.