Ação da Totvs sai por R$ 36,75 cada em oferta restrita

A Totvs (TOTS3) informa ao mercado que foi fixado, no dia 21 de setembro, o preço de R$ 36,75 por ação da companhia no âmbito de sua oferta restrita de ações — anunciada no último dia 13 –, que corresponde ao efetivo aumento de capital da empresa no montante de R$ 1.443.172.500,00, mediante a
emissão de 39,27 milhões de novas ações ordinárias.

Em razão do aumento do capital decorrente da oferta restrita, o capital social da Totvs passou de R$ 1.519.412.187,27, dividido em 577.913.181 ações ordinárias, para o valor atual de R$ 2.962.584.687,27, dividido em 617.183.181 ações ordinárias.

As ações emitidas na oferta restrita mencionada serão negociadas na Bolsa de Valores brasileira, a B3 (B3SA3), a partir de 23 de setembro de 2021, com liquidação financeira no dia subsequente.

Considerando a cotação de fechamento no pregão da véspera (21), situada em R$ 37,10, as novas ações da Totvs decorrentes da oferta restrita tiveram deságio de 0,94%.

O público-alvo da oferta restrita realizada pela Totvs, que atua no setor de tecnologia da informação, foi exclusivamente de acionistas que atenderam à oferta prioritária, assim como investidores profissionais (classe que detém ao menos R$ 10 milhões em investimentos aplicados em Bolsa).

Os recursos levantados na operação serão destinados especialmente a potenciais aquisições, seguindo a estratégia de construção de um ecossistema de tecnologia em três dimensões (Gestão, Techfin e Business Performance).

Quaisquer recursos remanescentes serão destinados para reforço de capital.

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