Airbnb e DoorDash elevam faixa de preço em semana cheia de IPOs

Dezembro deve ser o final de ano mais movimentado da história para ofertas públicas iniciais nos Estados Unidos. DoorDash e Airbnb estão prestes a estrear na bolsa nesta semana com IPOs há muito tempo aguardados.

As duas startups, que planejam levantar um total de US$ 6,2 bilhões se atingirem o nível máximo das faixas indicativas de preço, devem elevar o volume de IPOs do mês para um recorde, ultrapassando a marca de US$ 8,3 bilhões em dezembro de 2001 e de 2003, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. IPOs em bolsas dos EUA já levantaram um recorde de US$ 156 bilhões neste ano, segundo os dados.

Ambas as listagens receberam um impulso na reta final para a negociação das ações. O Airbnb aumentou a faixa indicativa de preço do IPO em um prospecto atualizado na segunda-feira, depois de a gigante de entregas DoorDash ter elevado a própria faixa em documento regulatório na sexta-feira.

O Airbnb será avaliado em até U $ 42 bilhões no limite superior da faixa revisada. Os preços-alvos elevados colocaram ambas as empresas entre os cinco maiores IPOs dos EUA em 2020.

Empresas privadas que ficaram de fora do caos do mercado nos primeiros dias da pandemia de Covid-19 – e que aguardavam o resultado das eleições nos Estados Unidos – agora correm para abrir capital. Airbnb e DoorDash serão rapidamente seguidas por três outras megalistagens, que podem adicionar bilhões de dólares aos valores de IPOs.

Também na fila para abrir capital está a Affirm Holdings, que permite a consumidores online pagarem produtos como bicicletas Peloton em prestações, e a empresa de videogame online Roblox. Ambas devem atingir valuation de dezenas de bilhões de dólares na listagem.

A ContextLogic, controladora da varejista online Wish, lançou sua oferta de ações na segunda-feira. A empresa quer captar até US$ 1,1 bilhão em um valuation totalmente diluído de US$ 17 bilhões, segundo o prospecto revisado.

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“Essas empresas que abrem capital agora talvez não seriam inicialmente consideradas como beneficiárias, mas elas têm conseguido mostrar resultados muito fortes, apesar do coronavírus”, disse Karen Snow, responsável por listagens da Costa Leste na Nasdaq Inc.

O Airbnb tem como meta avaliação de até US$ 42 bilhões no IPO, enquanto a DoorDash poderia atingir um valuation de cerca de US$ 35 bilhões, com base nas faixas de preço atualizadas.

Para a DoorDash, o valor é mais do que o dobro da avaliação privada em uma rodada de captação de fundos em junho, depois de aproveitar o boom de entregas de refeições na pandemia.

O Airbnb foi avaliado em US$ 18 bilhões em abril, após vender títulos de dívida para reforçar o caixa. A empresa, que inicialmente foi duramente atingida pelas restrições globais de viagens, recentemente se beneficiou de um maior número de clientes em busca de aluguéis domésticos de longo prazo.