Americanas (AMER3) aceita proposta para aquisição da Uni.Co por R$ 152,9 milhões

(Imagem: Renan Dantas/Money Times)

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A Americanas (AMER3), que está em recuperação judicial, anunciou nesta terça-feira (30) que aceitou a proposta da BandUP! para comprar a Uni.Co, dona de marcas como Imaginarium e Puket.

O acordo prevê um valor base de R$ 152,9 milhões, que considera a empresa avaliada em R$ 180 milhões. Do total, R$ 20 milhões serão pagos à vista no fechamento da operação. O restante será dividido em cinco parcelas anuais, corrigidas pelo CDI, após ajustes de dívidas e capital de giro.

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Com isso, a BandUP! entra no processo de venda da Uni.Co como “stalking horse” – ou seja, tem o direito de cobrir qualquer outra oferta maior que surgir, desde que acrescente ao menos 1% ao valor.

A BandUP! é conhecida por atuar no mercado geek e de cultura pop, com produtos licenciados de mais de 200 marcas de filmes, séries, músicas e games.

A empresa está presente em diferentes canais de venda, incluindo as franquias Piticas (175 lojas), parcerias com grandes varejistas, pop-up stores e e-commerce.

A operação faz parte do plano de recuperação judicial da Americanas. O Citi foi o assessor financeiro exclusivo da transação.

As finanças da Americanas

No segundo trimestre de 2025, a Americanas teve prejuízo líquido de R$ 98 milhões, uma redução de 94,7% ante o prejuízo de R$ 1,86 bilhão de um ano atrás. O Ebitda ajustado saltou 1.216%, para R$ 329 milhões. Desconsiderando efeitos do IFRS 16, o Ebitda ajustado ficou positivo em R$ 94 milhões, revertendo o resultado negativo do ano anterior.

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O volume bruto de mercadorias (GMV, na sigla em inglês) total somou R$ 5,2 bilhões, alta de 15,6% na comparação anual, impulsionado principalmente pelo crescimento de 35,7% no GMV físico, para R$ 4,35 bilhões.

A receita líquida da Americanas aumentou 24,7% na base anual, atingindo R$ 3,84 bilhões.