Ibovespa Americanas (AMER3) eleva valor da venda da Uni.Co para R$ 162 milhões
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A Americanas (AMER3), em recuperação judicial, concluiu o procedimento de ajuste de preço da venda da UPI Uni.Co, holding dona da Imaginarium, para a Fan Store Entretenimento (BandUP!), mostra comunicado divulgado ao mercado nessa sexta-feira (7).
Segundo o documento, após uma revisão prevista no contrato, o valor final da alienação foi apurado em R$ 162,05 milhões, R$ 9,15 milhões acima do preço-base de R$ 152,90 milhões.
A operação teve origem no processo competitivo realizado pela Americanas. Em março deste ano, a BandUP!, que havia apresentado a proposta vinculante na condição de “stalking horse”, ofereceu os R$ 152,9 milhões pela Uni.Co.
Durante o processo, a Solver Soluções Críticas apresentou uma proposta concorrente de R$ 155 milhões. No entanto, a oferta foi considerada inválida pelo Juízo da Recuperação Judicial por não atender aos requisitos previstos no edital. Com isso, a proposta da BandUP! foi declarada vencedora.
Em abril, Americanas e BandUP! celebraram o contrato de compra e venda de ações. O documento previa um mecanismo de ajuste de preço, que foi concluído agora pela companhia.
Como será o pagamento
Do valor final de R$ 162,05 milhões, R$ 20 milhões já foram pagos à vista na data de fechamento da operação.
O saldo de R$ 142,05 milhões será quitado em cinco parcelas anuais e sucessivas de R$ 28,41 milhões cada, corrigidas pela variação positiva de 100% do CDI entre a data do fechamento e a data de cada pagamento.
A venda da Uni.Co faz parte do processo de reorganização da Americanas no âmbito de sua recuperação judicial.
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