Americanas (AMER3) fecha acordo com credores e garante crédito de R$ 1,5 bilhão; confira

A Americanas (AMER3) anunciou nesta segunda-feira (27) que firmou acordo de suporte ao plano de recuperação judicial (PRJ) com credores titulares de mais de 35% da dívida da companhia.

A varejista protocolará junto à 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro (Juízo da RJ) um aditamento à RJ.

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“Além dos Credores Apoiadores que assinaram o acordo (PSA), outros credores que têm participado das negociações recentes (credores adicionais) já indicaram interesse, de forma não-vinculante, em apoiar o PRJ e informaram estar conduzindo processos internos de aprovação para aderirem e se vincularem ao PSA” afirmou.

Após “extensas negociações”, as partes concordaram em dar suporte às transações de restruturação contempladas na recuperação. Em especial, a votar a favor da aprovação do plano em assembleia, a apoiar e participar do aumento de capital previsto, e a não tomar medidas contrárias aos termos ou às transações.

Os termos do plano de recuperação da Americanas

• Pagamento nas condições originais para credores das Classes I e IV (trabalhistas e micro e pequenos empreendedores);
• Pagamento integral para credores com créditos de até R$12 mil e a disponibilização de R$40 milhões para pagamento daqueles credores com créditos superiores a R$12 mil e que aceitarem R$12 mil, renunciando ao recebimento do valor excedente e dando quitação à Americanas pelo recebimento do valor integral de seus créditos;
• Condições diferenciadas de pagamento, incluindo pagamento integral em alguns casos, para os fornecedores da companhia;
• Aumento de capital da Americanas que viabilize a subscrição e integralização de novas ações pelos acionistas de referência, no montante de R$12 bilhões, mediante aporte de recursos em dinheiro e capitalização de créditos relacionados aos financiamentos de caráter extraconcursal na modalidade debtor-in-possession (DIP) existentes na data da realização do aumento de capital; e por parte dos credores, no montante de até R$12 bilhões, mediante a capitalização de créditos detidos contra a companhia, ficando assegurado a todos os demais acionistas da companhia o direito de preferência (aumento de capital);
• No aumento de capital, para cada 3 ações emitidas, será conferido 1 bônus de subscrição como vantagem adicional, cujo preço de exercício será de R$0,01;
• Após a conclusão do aumento de capital, realização de assembleia geral de acionistas da companhia para deliberar sobre a eleição de nova chapa para compor o seu conselho de administração, cujo mandato será de 2 anos, sendo autorizada a recondução por igual período, conforme previsto no PSA e anexos;
• Destinação de até R$8,7 bilhões para pagamento de credores financeiros, através de leilão reverso (R$2 bilhões) ou pagamento antecipado de créditos com desconto (R$ 6,7 bilhões);
• Após a implementação das medidas de reestruturação previstas no PRJ, previsão de uma companhia reestruturada com até R$1,875 bilhão de dívida bruta; e
• Os valores acima descritos serão atualizados conforme PRJ.

Especificamente sobre o aumento de capital, a Americanas informou que deverá, até a data da assembleia, obter as aprovações societárias necessárias para incluir no plano de recuperação previsão de que as ações a serem emitidas preço de emissão fixados com base na lei.

A companhia ainda conseguiu assegurar a garantia-firme para uma linha de fianças bancárias ou seguros-garantia num volume de R$ 1,5 bilhão. Em contrapartida, todos os credores que assinarem o acordo terão direito a uma parcela do montante do pagamento antecipado de créditos no valor de R$ 6,7 bilhões.

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