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Ao vivo: ações da XP realizam estreia na Nasdaq em IPO “quente”

11/12/2019 - 11:10

As ações da XP Inc (XP) começam a ser negociadas na Nasdaq nesta quarta-feira (11). O valor inicial foi estabelecido a US$ 27, acima da faixa inicial de US$ 23 a US$ 25. A companhia foi avaliada em quase US$ 15 bilhões.

A operação foi liderada pelo Goldman Sachs Inc., JPMorgan ChaseMorgan Stanley, Banco Itaú BBA SA e XP Investimentos.

Cerca de 12 mil brasileiros buscaram a participação por meio dos fundos destinados para a compra de ações da corretora.

Segundo informou a Vitreo ao Money Times, estes clientes aplicaram aproximadamente R$ 225 milhões nos produtos Exponencial e Exponencial Light.

XP Inc 2 Benchimol
Guilherme Benchimol, fundador da XP: empresa foi avaliada em US$ 15 bihões (Imagem: Nasdaq)

“Sem dúvida é um IPO super quente, a XP tem uma base enorme de clientes. É um potencial grande. Está saindo caro, mas acho que vai continuar subindo”, disse o chefe de investimentos da Vitreo, George Wachsmann – conhecido como Jojo.

Na visão da equipe do Safra, o sucesso do IPO da XP chancela a perspectiva do mercado de que a empresa continua apresentando altas taxas de crescimento, se beneficiando da intermediação dos bancos no universo de investimentos, conforme nota a clientes.

“Acreditamos que o IPO traga um resultado positivo para o Itaú de cerca de 1,2 bilhão de reais com a reavaliação da participação do Itaú no patrimônio da XP. No entanto, merece destaque que a participação atual do Itau na XP de 46% está avaliada em 28,4 bilhões de reais (considerado resultados não realizados), valor muito superior ao que o Itaú investiu 6,3 bi de reais em meados 2017.”

(Com Reuters)

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Última atualização por Gustavo Kahil - 11/12/2019 - 11:53