Ibovespa Banco Pan faz oferta de ações de titularidade da Caixa
Em prosseguimento à avaliação da Caixa Econômica Federal em vender sua participação acionária no Banco Pan (BPAN4), a referida instituição financeira anuncia uma oferta pública secundária de 89.599.665 ações preferenciais, de emissão do Banco Pan e de titularidade da Caixa.
De acordo com o documento divulgado na madrugada desta sexta-feira (21), a oferta de ações será realizada no Brasil, a ser celebrada entre o banco Pan, a Caixa e os coordenadores da oferta, que são: BTG Pactual (BPAC11), Credit Suisse e Itaú BBA.
O público alvo da oferta, no Brasil, consistirá exclusivamente em investidores profissionais. Não haverá possibilidade de aumento da quantidade de ações objeto da oferta para atender eventual excesso de demanda, adverte o banco.
“Não haverá procedimento de estabilização do preço das ações no âmbito da oferta e, consequentemente, o preço dos papéis no mercado secundário da B3 (B3SA3) poderá flutuar significativamente após a operação”, enfatiza o comunicado.
O preço por ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento.
A cotação de fechamento das ações preferenciais de emissão do Banco Pan na B3, em20 de agosto de 2020, foi de R$8,74, , valor este meramente indicativo.
Com base nesta estimativa, o montante total da oferta deve girar R$ 783.101.072,10.
O Banco Pan não receberá qualquer recurso decorrente da operação, por ser tratar de oferta integralmente secundária de ações de emissão do banco e de titularidade da Caixa. Portanto, os recursos provenientes serão integralmente destinados ao acionista vendedor.
Confira os detalhes da oferta de ações:
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