Ibovespa BofA prevê avanço em banco de investimento após tombo de 60%
O Bank of America, primeiro colocado no Brasil em receita de banco de investimento, espera que o negócio se recupere depois do tombo de 60% até agora neste ano.
“Apesar de o mercado estar em baixa, continuamos otimistas olhando para frente, principalmente porque existe a possibilidade de um corte de juros no Brasil no segundo semestre deste ano que provavelmente estimularia os negócios”, Bruno Saraiva, co-chefe de banco de investimento do BofA para Brasil, disse em entrevista.
A receita com assessoria em fusões e aquisições, e liderança em transações de emissão de ações e títulos de dívida caiu para US$ 162 milhões no Brasil este ano até 10 de maio, abaixo dos US$ 405 milhões no mesmo período do ano passado, segundo a empresa de pesquisa Dealogic. O BofA teve a maior receita no período, com 14,8% de participação no mercado, acima dos 12,8% do mesmo período do ano passado.
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“Continuamos a sentir o impacto da pandemia de Covid, o aperto monetário global e um declínio acentuado nas comissões de bancos de investimento, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo”, disse Saraiva. O último trimestre de 2023 pode ser o mais forte, disse ele.
O Bank of America foi um dos assessores da Natura na venda de sua marca de cosméticos de luxo, Aesop, para a L’Oréal, um negócio aprovado pelo Cade na quarta-feira.
As transações de mercado de capitais lideradas pelo BofA incluíram uma venda adicional de ações de R$ 1 bilhão pela empresa de saúde Hapvida. O banco também liderou vendas de ações em bloco de R$ 180 milhões da M Dias Branco, fabricante de biscoitos e massas, e de R$ 428 milhões da GPS, que presta serviços de terceirizados de limpeza, manutenção e segurança.
O banco também estava entre os líderes de uma emissão global de títulos de dívida de sustentabilidade de US$ 750 milhões do Banco do Brasil, bem como de um título global de US$ 2,25 bilhões emitido pelo governo federal.
As vendas totais de ações de empresas brasileiras caíram quase 50% este ano, para R$ 8,7 bilhões, segundo dados compilados pela Bloomberg.
“Esperamos que a atividade do mercado de capitais retorne, com as discussões sobre fusões e aquisições se tornando cada vez mais frequentes”, disse Hans Lin, co-chefe de banco de investimento no Brasil do BofA, em entrevista.
“Após os títulos soberanos e quase-soberanos reabrindo o mercado e com as taxas de juros globais se estabilizando um pouco, estamos vendo um interesse crescente entre os emissores por ofertas globais de títulos, com um mercado de títulos locais mais desafiador devido a taxas mais altas, baixas volume e vencimentos mais curtos”, disse Lin.
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