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BR Properties anuncia captação de até R$ 1 bilhão em ações

09/11/2019 - 17:13
BR Properties Imóveis
Em fato relevante, a empresa informou que ofertará inicialmente 62,5 milhões de ações (Imagem: Site da empresa)

A administradora de imóveis comerciais BR Properties (BRPR3) anunciou no fim da sexta-feira (8) que aprovou a realização de oferta pública primária de ações, com a qual poderá levantar até 1 bilhão de reais.

Em fato relevante, a empresa informou que ofertará inicialmente 62,5 milhões de ações. Esse volume poderá ser acrescido em até 35% (21,875 milhões de ações) até a conclusão do bookbuilding, em 21 de novembro. O preço por ação deverá ser divulgado nesta data.

Considerando o preço de fechamento da ação da companhia na sexta-feira, de 11,80 reais por papel, a oferta poderá chegar a um montante de 737,5 milhões de reais, alcançando 995,625 milhões de reais com as ações adicionais.

BR Properties 2 Imóveis
Para a operação, a empresa contratou o banco Itaú BBA, que atuará como coordenador líder (Imagem: Site da Empresa)

A BR Properties afirmou que utilizará os recursos provenientes da oferta para aquisição de novos empreendimentos e investimento nas propriedades atuais, além do pagamento de empréstimos.

Para a operação, a empresa contratou o banco Itaú BBA, que atuará como coordenador líder, além de Bank of America, Santander e BTG Pactual.

Veja o comunicado:

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Última atualização por Gustavo Kahil - 09/11/2019 - 17:13

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