Braskem (BRKM5) confirma pedido de recuperação extrajudicial para dívidas de R$ 11 bi; ‘avanço significativo’

(Imagem: Divulgação / Braskem)

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A Braskem (BRKM5) confirmou que pediu uma recuperação extrajudicial, em uma operação amplamente esperada pelo mercado. Mais cedo, o colunista Lauro Jardim, do O Globo, já havia adiantado a informação.

Segundo o documento, houve adesão de 39,6% dos credores, em dívida que soma US$ 10,9 bilhões.

Agora, a companhia deve ter mais 90 dias de proteção, enquanto levanta um plano um plano final de reestruturação com os credores, que deve contar com adesão de 50% mais 1.

Diferentemente da recuperação judicial, a extrajudicial permite que empresas em crise financeira renegociem dívidas diretamente com credores.

O plano prevê o alongamento dos prazos e a capitalização dos juros dessas dívidas durante um período de carência, chamado de relief, para dar fôlego à empresa enquanto ela ajusta sua operação e reorganiza sua estrutura financeira.

Os acionistas principais, incluindo a Petrobras (PETR4) e o fundo Shine I, apoiam a medida e podem participar com aportes de capital caso a recuperação da empresa não alcance as metas estipuladas.

Ações caem

Na bolsa, as ações da Braskem caíram 6,7%. a R$ 4,73.

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Na visão do Citi, a notícia já era aguardada, tendo em vista que a liminar que concedeu uma proteção de 60 dias para a Braskem expiraria nesta segunda (24).

A petroquímica já vinha de um período de negociações de suas dívidas.

A nova administração chegou a afirmar, em 14 de agosto, que os acordos da empresa com credores bancários e detentores de títulos de dívida da companhia estavam evoluindo positivamente para dar à petroquímica uma estrutura de capital sustentável.

A crise na petroquímica decorre de uma combinação de um período de forte baixa do setor petroquímico, crescimento da dívida ante geração de caixa, passivos relacionados ao caso de afundamento de solo em Maceió e problemas de liquidez.

Apesar da melhora operacional no segundo trimestre, a Braskem segue enfrentando desafios em sua estrutura de capital. Ao final de junho, a companhia registrava dívida líquida ajustada de US$ 9,4 bilhões, com alavancagem de 6,74 vezes a relação entre dívida líquida ajustada e Ebitda recorrente dos últimos 12 meses.

O plano de recuperação extrajudicial da Braskem inclui a possibilidade de uma oferta de ações da petroquímica, afirmaram três fontes a par da operação à Reuters.

Segundo fontes ouvidas pelo Broadcast, a Petrobras (PETR4) entrou de forma firme nas negociações com os credores, fator apontado como crucial para o desfecho na recuperação extrajudicial.

A visão é de que, com a estruturação de um bom plano e a nova gestão que a Petrobras está colocando na operação, há todas as ferramentas para recuperar a Braskem.