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Carrefour segue com IPO que poderá movimentar até R$ 7,6 bilhões

29/06/2017 - 13:50

Carrefour

Carrefour deu mais um passo para estrear na Bolsa brasileira e sua abertura de capital poderá chegar a até R$ 7,6 bilhões e poderá ser a maior oferta desde 2013, ano em que o BB Seguridade fez sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Sem contar os lotes extras, a oferta poderá ficar entre R$ 4,45 e R$ 5,64 bilhões.

Ao todo serão ofertadas ao mercado 205.882.353 ações ordinárias na oferta primária e 91.261.489 ações na secundária, que é aquela em que o grupo francês Carrefour e a Península (fundo da família do empresário Abílio Diniz) venderão parte de seus papéis.

O lote adicional poderá ser colocado ao mercado e é formado por até R$ 59.428.768 ações, ou 20% das ações inicialmente ofertadas. O lote suplementar pode chegar a até 44.571.576 ações, ou 15% do lote principal. A faixa indicativa de preço por ação foi estabelecida entre R$ 15 e R$ 19.

O IPO do Carrefour chega a despeito da crise política em que o País está imerso e, mesmo assim, vem sendo apontado por fontes do mercado com muito otimismo, visto que nos contatos iniciais com investidores a percepção é de que a demanda será elevada.

O processo de bookbuilding, que é a coleta de intenção de investimentos terá início hoje e a precificação da ação está agendada para o dia 18 de julho. A companhia será listada no Novo Mercado, segmento de mais elevadas exigências de governança corporativa da B3, sob o código CRFB3.

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Última atualização por - 05/11/2017 - 14:00

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