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Eletromidia adquire 74,65% da Otima

26/07/2021 - 9:08
Eletromídia
Segundo a Eletromidia, a aquisição complementa a presença da companhia no setor vertical de ruas e inaugura sua entrada no segmento de mobiliário urbano na cidade de São Paulo (Imagem: Eletromídia/Divulgação)

A Eletromidia (ELMD3), por meio da sua subsidiária Publibanca Brasil, assinou um contrato para a aquisição de 74,65% das ações da Otima pelo valor de R$ 416,75 milhões.

Do montante total, R$ 356,95 milhões serão pagos à vista e R$ 59,8 milhões a prazo.

Fundada em 2013 na cidade de São Paulo, a Otima é uma empresa de mídia out-of-home que instala e faz a manutenção dos painéis em pontos de ônibus do município. Atualmente, a Otima possui 3.737 painéis instalados em São Paulo.

Segundo a Eletromidia, a aquisição complementa a presença da companhia no setor vertical de ruas e inaugura sua entrada no segmento de mobiliário urbano na cidade de São Paulo. A transação também traz oportunidades de sinergias operacionais e administrativas, assim como potencial otimização da força comercial das duas empresas.

A Eletromidia estima que o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da Otima chegue em torno de R$ 107,2 milhões, representando um múltiplo implícito na transação de aproximadamente 6,7 vezes Ebitda para 2022.

A RuasInvest Participações continuará como sócia, com 25,35% de participação na Otima. A conclusão da transação está sujeita à verificação de determinadas condições precedentes, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

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Última atualização por Diana Cheng - 26/07/2021 - 9:08

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