Ibovespa Em rota de saída do Chapter 11, Azul assegura compromissos de US$ 300 milhões de American, United e credores
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Em mais um passo na direção do fim da recuperação judicial nos Estados Unidos (Chapter 11), a Azul (AZUL53) informou ao mercado que fechou aditamentos nos acordos de investimento firmados com a American e United Airlines.
A American e a United se comprometeram a realizar investimentos em equity (isto é, participação na empresa) que apoiarão a capitalização da Azul na saída do Chapter 11 e estão integrados ao plano de reorganização da companhia, mostra fato relevante divulgado nesta quarta-feira (18).
Assim, cada investidor realizará o aporte de US$ 100 milhões, totalizando US$ 200 milhões em novos recursos, destinados a reforçar a estrutura de capital da Azul e apoiar a operação após a saída da recuperação judicial.
O aporte da United ocorrerá no contexto da oferta pública de ações divulgada ao mercado em 3 de fevereiro de 2026 e com liquidação prevista para 20 de fevereiro de 2026.
Já no caso da American, a expectativa é de que ocorra mediante a compras de bônus de subscrição, nos termos e condições previstos em um contrato de subscrição de warrants (“garantias”, na tradução livre, que nada mais são do que títulos que dão ao seu detentor o direito de comprar ou vender um ativo a um preço específico, dentro de um prazo determinado) também celebrado nesta data.
“O efetivo exercício integral dos warrants pela American, incluindo o recebimento de todas as ações subjacentes e de quaisquer direitos econômicos ou políticos a elas vinculados, está sujeito ao cumprimento de determinadas condições precedentes ali estabelecidas, incluindo a aprovação prévia pelas autoridades concorrenciais brasileiras (Cade)”, diz a Azul.
Azul firma acordo de investimento adicional
Além do investimento das duas empresas aéreas norte-americanas, a Azul acertou compromisso adicional com alguns dos credores atuais que fornecerão US$100 milhões também no âmbito da oferta pública, de acordo com o comunicado.
A aérea também celebrou acordos autônomos de subscrição de warrants com United e com as partes do investimento adicional.
Os acordos preveem a emissão de bônus de subscrição adicionais, que caso exercidos, poderão incrementar os investimentos tanto da United, quanto das partes, de forma agregada, em até aproximadamente US$ 15 milhões para a United e US$ 10 milhões para as partes.
A consumação dos investimentos está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes.
“A diluição potencial total decorrente de todos os instrumentos mencionados acima não excederá os limites já divulgados ao mercado por meio da documentação aplicável da oferta pública e, conforme previamente informado pela companhia, poderá resultar em diluição significativa para os atuais acionistas da companhia que optarem por não exercer seus respectivos direitos de prioridade ou de preferência”, diz a Azul.
A Azul busca deixar o processo de Chapter 11 ainda no mês de fevereiro, sendo os anúncios passos relevantes para a saída do processo.
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