Eneva (ENEV3) assina acordo para aquisição da Celse por R$ 6,1 bilhões

A Eneva (ENEV3) realizou nesta segunda-feira (30) uma oferta de compra da Centrais Elétricas de Sergipe Participações (Celsepar) junto à New Fortress Energy (NFE) e à Ebrasil Energia. Pelo acordo, a Eneva irá adquirir 100% das participações acionárias da Usina de Porto de Sergipe por R$ 6,1 bilhões — cerca de US$ 1,27 bilhão.

Localizada em Barra dos Coqueiros, no litoral sergipano, a usina de 1,6 GW da Celse é uma das maiores termelétricas a gás em funcionamento da América Latina.

A unidade tem papel fundamental na segurança energética do Nordeste do país, tendo capacidade equivalente a 15% da demanda de energia da região e estando integralmente contratada no ambiente regulado até dezembro de 2044.

“A aquisição da Celse é um movimento estratégico para a Eneva alavancar competências e diversificar ainda mais nosso modelo de negócio em consonância com nossas ambições estratégicas para 2030. Esse é um passo fundamental para a Eneva ter sua primeira infraestrutura de hub de gás – além da exploração e de unidades geradoras, contar com gasoduto e porto que permitam a comercialização e o escoamento do produto. Isso contribuirá para a ampliação dos horizontes de negócio da companhia”, afirmou o CEO da Eneva, Pedro Zinner.

A combinação dos ativos da Eneva, após a aquisição, resultará em aproximadamente 6 GW de capacidade instalada, consolidando a companhia como um dos maiores fornecedores privados de energia para o país.

Como parte da transação, a Eneva concordou em adquirir, direta e indiretamente, 100% das ações da Centrais Elétricas de Sergipe Participações, que detém 100% dos direitos de expansão da Usina sergipana, e da Centrais Elétricas Barra dos Coqueiros (CEBARRA), com um pipeline adicional de 3.2 GW de projetos de expansão.

De acordo com os termos da transação, a Eneva assumirá a dívida atual da Centrais Elétricas de Sergipe (Celse), subsidiária da Celsepar, de R$ 4,1 bilhões. Com o montante desembolsado somado à dívida, o valor da empresa adquirida chega a R$ 10,2 bilhões.

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