Ibovespa Equatorial (EQTL3) confirma participação de 30% na Copasa (CSMG3) e reforça aposta no saneamento; veja detalhes
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A Equatorial (EQTL3) confirmou, na manhã desta quinta-feira (11), que sua subsidiária, a Gerais Saneamento, foi selecionada como investidora de referência na oferta pública secundária de ações da Copasa (CSMG3), no âmbito do processo de privatização da empresa mineira.
Segundo fato relevante divulgado ao mercado, a Gerais garantiu uma participação mínima de 30% no capital da Companhia de Saneamento de Minas Gerais.
Com a confirmação da alocação, a Equatorial passará a integrar o grupo de acionistas relevantes da Copasa e deverá aderir a uma série de instrumentos previstos na operação, incluindo acordo de acionistas, de não concorrência e de restrição à transferência de ações, cuja efetivação depende da liquidação da oferta.
Além da fatia mínima já assegurada, a Gerais solicitou uma alocação adicional de ações equivalente a 12,6% do capital social da Copasa. Esse montante, porém, ainda dependerá do resultado do procedimento de bookbuilding da oferta.
De acordo com a Equatorial, o investimento está alinhado à estratégia de crescimento no segmento de saneamento e reforça sua posição como uma das principais plataformas de utilities do país.
A companhia destacou ainda que a operação amplia sua presença na região Sudeste, além de fortalecer a diversificação geográfica dos negócios e a perspectiva de crescimento sustentável no longo prazo.
Pela estrutura da desestatização da Copasa, o investidor de referência, no caso a Gerais Saneamento, ficará com 30% do capital social da estatal mineira, enquanto cerca de 64,6% das ações permanecerão em circulação no mercado.
O Estado de Minas Gerais deverá manter uma participação residual de 5%, além da golden share, preservando prerrogativas específicas previstas na legislação e no estatuto social.
A oferta pública secundária de ações da Copasa tem como coordenadores BTG Pactual, Itaú BBA, Bank of America, Citi e UBS BB.
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